ОБлигации

Ставка купона, новые выпуски и программы:

• «Роял капитал» установил ставку купона по двухлетним облигациям серии БО-П05 объемом 75 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Бэлти-Гранд» серии БО-П03 объемом 200 млн рублей и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций подконтрольного банку ВТБ «Шушары холдинга» объёмом 200 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00020-L-001P-00С.
• ГК «ПИОНЕР» проведет онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «Пионер». Эмитент выступит на площадке Cbonds совместно с BCS Global Markets.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Сегодня в эфире канала PRObonds поговорим о налоговых изменениях, которые коснутся владельцев облигаций с 1 января 2021, и о том, как это отразится на настроениях частных инвесторов:

— Вспомним, как действует налогообложение облигаций сейчас и каким образом оно поменяется в 2021 году
— Сравним эти изменения с аналогичными переменами в налогообложении банковских вкладов
— Подумаем о том, что это означает для частных инвестиций в сегодняшнем контексте

Сегодня 3 декабря в 18-00, Илья Григорьев в эфире YouTube-канала PRObonds.

Новый выпуск и итоги оферты:

• «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 777,475 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Роял капитал» серии БО-П05 и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
•  «Охта Групп» проведет онлайн-семинар «Размещение облигаций Охта Групп». Эмитент выступит на площадке Cbonds совместно с ИК «Септем Капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Книга заявок, новая программа и проведение собрания владельцев облигаций:

• «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей.

•  «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00006-L-002P-02E от 01.12.2020.

• 12 января 2021 года ПАО «Сибирский гостинец» планирует провести собрание владельцев облигаций серии БО-002Р-01. Лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, определятся 22 декабря.

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности  «Балтийского лизинга» до уровня ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с позитивным прогнозом.

Ребрендинг эмитента и технический дефолт:

• «Обувь России» сменит название и будет работать под брендом OR Group. Компания меняет позиционирование: выходит за рамки fashion-сегмента и становится универсальным ритейлером, развивающим современную торговую платформу и онлайн-маркетплейс.
•  «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по выплате пятого купона по коммерческим облигаций серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 103,7 тыс. рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Случилось. Инфляция, по расчетам Росстата, в конце ноября достигла уровня ключевой ставки (4,25%), впервые за почти пять лет. При этом вчера мы размещали клиентские деньги в однодневном РЕПО с ЦК под 4,01% годовых. Т.е. реальные денежные ставки уже гарантированно ниже инфляции.

Это к тому же означает, что доступных денег в финансовой системе много. И это создает парадокс на облигационном рынке. Корпоративные заемщики готовы привлекать деньги только под низкие ставки, потому что имеют конкурентные предложения от банков, а также справедливо полагая, что и на публичном рынке капитала денег на них хватит. Что, действительно, так. Таким образом, премия доходности облигаций к инфляции продолжает таять, и это тенденция для всего отечественного долгового рынка.

Правда, одно из свойств этого рынка – быстрая смена процентных тенденций. Вчера дешевых денег было излишне много. А завтра не всем хватает и дорогих. 2008 год тому пример.

Московская биржа вводит новый индикатор для выпусков, включенных в Сектор Роста. Расчеты по его вычислению начались в понедельник, 30 ноября. Индекс облигаций Сектора Роста будет отражать динамику бумаг эмитентов, относящихся к малому и среднему бизнесу.