ОБЗОР РЫНКА

🔽 Одна из самых сильных сливных недель с начала бычьего тренда, который продолжался аж с конца 2022 года. Что будет дальше?

👉 В моменте индекс пытался отскочить, ибо нефть шла выше, да и он подходил к наклонному уровню поддержки. Но в итоге, ближе к вечеру индекс вновь залили и даже успели протестировать уровень поддержки 2650, от которого в моменте мы получили небольшой отскок, тем самым подтвердив его, а значит теперь это шортовый уровень. Следовательно отсюда сразу можно выводить, что если индекс придет к 2650 вновь, то скорее всего будет пробитие вниз этого уровня и движение ниже, до следующей поддержки 2600..

К ряду Выходит 8 красних дней и закрытие недели получилось на 2662, хотя открывалась она 2819…

👇 Закрытие откровенно шортовое. Никаких Лонгов быть не может, однако и шорты сейчас крайне опасны, так как засело их слишком много, а значит высадить их могут, как делать нечего…

Поэтому в понедельник приоритет работы в отбой от сопротивления, как это и было сегодня. Снайперский вход по Сургуту на локальном максимуме, после два тейка. Или же забор. Ну ведь сами посудите, Лонга быть не может, ибо все поддержки пролетают так, как будто ничего и нет.

США расширил список юридических и физических лиц, попадающих под санкции, еще на 400 единиц. США включили в SDN лист Распадскую, Диасофт, некоторые активы Мечела, несколько дочерних структур Норникеля, расширили санкции в отношении ММК. Рынок начал реагировать на потенциальный новости заранее, но к закрытию основной торговой сессии коррекция индекса Московской биржи ускорилась до 📉-2,32% до 2 662,47 пункта. Ждем итогов вечерней сессии и открытия торгов в понедельник.

Русснефть 📈+2,5% за 1 полугодие показала рост выручки на 60% до 147,3 млрд. рублей и рост чистой прибыли в 13 раз год к году до 38,5 млрд. рублей.

Банк СПБ 📉-2,6% показал сильную отчетность за 1 полугодие с ростом процентных и комиссионных доходов. Но вот чистая прибыль снизилась на 14,3% год к году и составила 24,3 млрд. рублей. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 27,26 рублей на одну акцию и обычные 0,22 рубля на привилегированную. Дата закрытия реестра — 30 сентября.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 91,6012
💶 EUR — ↘️ 101,6125
💴 CNY — ↘️ 11,7747

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,32%, составив 2 662,47 пункта.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 19 августа. Недельная: 0,04% (0,05% н.р.), с начала года: 5,15%, годовая: 9,04%. Резервы РФ: $609,9 млрд ($604 млрд н.р.). Средняя макс. ставка по депозитам в рублях во II декаде августа: 17,478% (17,275 н.р.).

▫️ Статистической бюро КНР поместило РФ в пятерку крупнейших поставщиков свинины за июль, сообщает «Прайм», осуществлены поставки на $9,6 млн (5% от общего импорта Китая). Поставщики из РФ бодро подвинули конкурентов из Чили и Франции. Первые четыре строчки поставщиков занимают Бразилия ($48,5 млн), Испания ($48 млн), Дания ($11,6 млн), Голландия (не указано).

▫️ Журналисты РБК изучили данные «Электронного бюджета» и узнали, что доходы государства от взносов по «налогу на выход» иностранных компаний в 2024 г. уже составили 140 млрд руб., что в 66 раз больше запланированного и превышает поступления за 2023-й.

📈Русал +0.9% В лидерах роста против рынка на фоне ралли в Алюминии. Алюминий растёт весь август, а в это время Русал падал весь август🤔

📈Алроса +0.8% Небольшой позитив в Алросе👉 США разрешили импорт ряда категорий российских алмазов до 1 сентября 2025 года👍

📉Новатэк -4.2% Вот тут развернулась настоящая инсайдерская торговля, уже пора торги останавливать.

Во первых 👉Нерезы нашли лазейку и продают расписки через УК, а те кто покупает на Мосбирже кормят лося (брокера инфу подтверждают)
Во вторых 👉Инсайдеры распродавали акции перед попаданием семи танкеров для перевозки СПГ в SDN-list

Объёмы торгов космические, больше чем во время СВО. Так и живём🤷‍♂️ 

📉ММК -5.4% В моменте падали более 6% на санкциях которых нет (ММК уже был под санкциями США)🤦‍♂️

📉Мечел -10.6% Аналогичная ситуация, падает на санкциях которых нет (Мечел уже был под санкциями). В Мечеле конечно есть и объективные причины для снижения, вчера вышла слабая отчётность. Денежного потока сейчас не хватает для обслуживания долга и долг начал расти. Если ставку будут дальше поднимать, то скоро появятся компании которые нужно будет спасать😳

📉ГМК Норникель -5.5% США включили в SDN List Заполярный филиал «Норникеля» и ГРК «Быстринское» 😔 

📉Ятэк -7.5% Ещё одна жертва санкций США😔

📉Распадская -2.8% Попала под санкции США, но практически не упала🧐 

Вчера наш управляющий активами Алексей Бачеров дал интервью Иваны Шлыгину из издания Financial One / Журнал Fomag.ru

Обсудили инфляцию, денежно-кредитную политику, стоимость нефти, курс валют, золото, облигации с плавающим и постоянным купоном, и «дно» российского рынка акций.

Тайм коды:
0:00 Вступление
0:18 Причины роста инфляции в России
12:22 Кто мешает ЦБ бороться с инфляцией
17:50 Как действовать инвесторам в облигации
23:10 Стоит ли делать ставку на золото
26:32 Золото или акции «Полюса»: что выбрать
28:26 Как относиться к падению индекса Мосбиржи ниже 2800 пунктов
34:19 Как российский рынок акций реагирует на новости геополитики
35:59 Стоит ли торговать на новостях в текущих условиях
39:18 Главная ошибка инвесторов
43:28 Заключение

Видео на VK:


Видео на YouTube:

Российский фондовый рынок на следующей неделе может вновь не найти поводов для возвращения к повышению, испытывая недостаток в позитивных монетарных и геополитических драйверах. Ожидания сохранения высоких процентных ставок в РФ как минимум до конца года остаются актуальными, а обстановка в Курской области – напряженной, что угрожает в том числе рублю. На этом фоне можно обозначить следующие потенциальные цели снижения индекса Мосбиржи: 2650 пунктов и 2580 пунктов, а для индекса РТС: отметку 900 пунктов – очередные минимумы с 2023 года. Способствовать отскоку рынка наверх могут главным образом технические факторы и сформировавшаяся среднесрочная перепроданность с ближайшими сопротивлениями 2830 пунктов и 1010 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На фоне общерыночного пессимизма корпоративные факторы становятся менее значимыми, но все же могут способствовать локальной волатильности в отдельных акциях. Так, на следующей неделе финансовых результатов за 2-й квартал 2024 года по МСФО ждут от Мосбиржи, SFI, Аэрофлота, РусГидро, АФК «Системы».

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим падение Индекса РТС.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с апреля 2022

В 2022 году заметны высокие чистые позиции — Юрлица оптимистично смотрели на Индекс и ждали его роста, поэтому количество лонг позиций превышало шорт. 

В 2023 году ситуация поменялась и график начал опускаться. Сейчас график находится на рекордном минимуме за этот период, что говорит об экстремальном количестве продаж.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с сентября 2023

планерка, в связи с текущими ситуациями по рынку. Там максимально просто изложил суть своих мыслей.
Потом преобразую в отдельные посты.

t.me/TerritoryofTrading/9155

☕️ 23 августа. Статус на утро

В России могут появиться две криптобиржи. Одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге. Цель — поддержка внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

🤑Индекс утром припал — 2 716 (-0,34%).
💲Доллар без особых движений — 91,49 руб.

📈 Растут

• $BSPB БСПБ +1,06%
• $CBOM МКБ +0,60%
• $GLTR ГлобалТранс +0,32%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -1,90%
• $MTLR Мечел -1,44%
• $SGZH Сегежа -0,85%

🗞Новости

🟠Попавшая под санкции США горно-металлургическая компания Мечел расстается с зарубежными активами — Ъ 

🟠Банк Санкт-Петербург в I полугодии 2024 года получил 24,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 14,3% ниже, чем за аналогичный показатель прошлого года — ИНТЕРФАКС 

🟠Спустя два месяца после остановки транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину по нефтепроводу Дружба компромисс по поставкам в Словакию и Венгрию может быть найден — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF