ОБЗОР РЫНКА

На фондовом рынке:

— отчет РусАгро за 1П 2024 (консолидация активов, но рентабельность в сахарном и с/x сегментах подкачала);
— отчет Яндекс за 1П 2024 (сильные результаты с корректировкой на вознаграждение сотрудников);
— отчет Лента за 1П 2024 (улучшения в компании продолжаются);
— отчет ЕвроТранс по РСБУ за 1П 2024 (значительный рост выручки и прибыли);
— Ростелеком и Самолет разместили свои флоутеры;
— Уоррен Баффет в 1 и 2 кв. 2024г. сократил свою позицию в Apple в двое.

Видео: https://rutube.ru/video/a47099d56bb164d5c52842273dcaf6d4/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

IMOEX -2.55%. Сегодня рынок продолжил снижение прошлой недели на фоне обвалов азиатских индексов:

Японский Nikkei 225 -12,4%, тайваньский TWII -8,4%, южнокорейский KOSPI -8,8%, китайский Shanghai Composite -1,54%, Hang Seng -1,46%.

▫️Отсутствуют драйверы для роста рынка: привлекательные доходности по консервативным инструментам и окончание летнего дивидендного сезона делает рынок акций не интересным для инвесторов.

▫️Не прибавляют оптимизма новости американского фондового рынка: публикуются прогнозы по переходу ФРС к сворачиванию стимулирующих мер и внеочередного изменения значения ставки + опасение насчет рецессии в США.

⚡️На открытии индекс S&P 500 -4.27%, до 5118,3п; индекс Dow Jones Industrial Average -2,72%, до 38 658,34п.

▫️Дальнейшая эскалация ближневосточного конфликта может оказывать давление на нефтегаз и логистику.

🇷🇺Несмотря на обособленность, общемировые тенденции оказывают влияние и на российский рынок. Однако, текущего снижения недостаточно для того, чтобы говорить о значительных последствиях на индекс и эмитентов, в частности.

&t=30s

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

Короткий прогноз по российской валюте и рекомендации аналитиков МР для инвесторов. 

💥Прогноз по рублю 

По нашим оценкам, рубль может немного ослабнуть с текущих уровней, но курс вряд ли заметно уйдет выше ₽88 за доллар и ₽12,2 за юань. 

🚀Идеи по ценным бумагам

Наиболее привлекательным инструментом остаются флоатеры, где несложно найти доходность в 20% годовых. 

Также высокодоходным вариантом в нынешней ситуации являются и фонды ликвидности. 

В целом рост ключевой ставки оказывает негативное влияние на рынок акций, но есть компании, на чью прибыль подъем ставок влияет положительно. 

Одна из таких компаний — Банк Санкт-Петербург, у которого довольно много если не бесплатных, то, по крайней мере, дешевых пассивов.

По материалам программы «Рынки. Итоги» на #РБК

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.    

☕️ 5 августа. Статус на утро

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в июле 2024 составил 128,0 трлн рублей (103,7 трлн рублей в июле 2023 года). Объем торгов на рынке акций составил 3,2 трлн рублей (1,9 трлн рублей в июле 2023 года).

🤑Индекс утром скатывается — 2 860 (-1,33%).
💲Доллар немного припал — 84,85 руб. (-0,12%).

📉 Утром акции из индекса МосБиржи только падают

• $MTLRP Мечел прив. -3,07%
• $OZON Озон -3,01%
• $AFKS АФК Система -2,74%
• $FEES Россети -2,60%
• $GLTR ГлобалТранс -2,49%
• $VKCO ВК -2,41%

🗞Новости

🟠США продлили возможность работать с МосБиржей в условиях санкций. Продление лицензий нужно для нерезидентов, не успевших завершить операции с площадкой — РБК 

🟠Крупные маркетплейсы (Ozon, Мегамаркет, Яндекс Маркет и др.) столкнулись с замедлением роста оборотов. Снижение показателей неизбежно, так как траты потребителей достигли своего потолка — Ъ 

🟠Сегодня совет директоров Яндекса планирует решить вопрос по дивидендам. Компания сообщала о планах выплатить 80 руб. на бумагу — Центр 

📈 S&P500 — 16-я неделя базового цикла (20 недель). Я конечно знал, что Алголь (https://t.me/jointradeview/161) 😈 15 июля надавит на рынок, предупреждал об этом событии (https://t.me/jointradeview/20) еще в начале года и закрыл на этом аспекте часть позиции (https://t.me/jointradeview/171), но такой мощный удар с пробоем всех уровней поддержки считал маловероятным (хотя стоп подтянул 😁). Оставшаяся половина позиции от 22 апреля закрылась по стопу (https://t.me/jointradeview/176) с очень хорошей прибылью.

⚠️ В понедельник важный экстремум — первый день ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116). Технически впереди 3-й уровень Фибоначчи 0.618 и сильный суппорт. Сценарий апрельский (https://t.me/jointradeview/54), но нужно уточнить прежний гейм-план (https://t.me/jointradeview/155), опции:
1️⃣ Медвежья 3-я фаза и нижняя точка базового цикла на нашем экстремум-прогнозе 19 августа.
2️⃣ Начало нового медвежьего базового цикла на ретро-Меркурии с разворотом на экстремуме 19 августа.