Дайджест недели:
— Сбербанк рассчитывает на рост прибыли в 2024г. и рост дивидендов;
— Новатэк планирует поставку СПГ во Вьетнам и отправил первую партия СПГ в Китай по СевМорПути в этом сезоне;
— ЕС разрешил ввоз алмазов из РФ;
— Председатель совета директоров «Русских фондов» Сергей Васильев и директор инвестиционной группы Константин Бейрит задержаны;
— недельная инфляция в июне ускорилась;
— правило продажи экспортной выручки снизили с 80% до 60%
— ЮГК проводит SPO по 0.81 руб.;
— первичные размещения;
— модельный портфель.
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]
Обзор рынка на 24/06
Индекс Мосбиржи c открытия -0,59% до 3096.08
🔜Южуралзолото #UGLD проводит SPO. Средства планируют направить на снижение долговой нагрузки.
🗣Мнение: нейтрально смотрим на акции компании по текущим уровням. Наблюдаем за отчетностью и развитием компании, в частности за ликвидностью, долговой нагрузкой, реализацией проектов.
🔔Стартовали торги акциями Мать и дитя #MDMG.
🗣Мнение: нравится актив. Отмечаем сочетание перспективы роста и див. доходности. Публиковали идею с таргетом ₽1100 в в этом посте.
Долговой рынок
ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, ужесточив риторику. на этом фоне #RGBI вновь обновил минимумы в 104.97.
По дальним облигациям доходность превысила 15,1-15,4%.
🗣Мнение: в текущих условиях наиболее привлекательно смотрятся флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном сроком погашения 4-5 лет. Для валютной диверсификации можно использовать юаневые бонды и «замещайки». Подробнее об идее с подборкой облигаций писали здесь .
после взаимодействия с недельным имбалансом получили реакцию и наблюдаем зону интереса старшего ТФ в районе 60 000$
💸 MONEY NEVER SLEEPS
Деньги не спят, не спит и наш любимый Сергей Попов. Он в очередной раз стал гостем эфира одноименного канала. А GIF собрал для вас все самое важное.
🏛 Индекс МосБиржи — без паники!
Ничего страшного не произошло. Поэтому не переживаем. Все произошло как обычно: рост к выборам и последующее падение. К концу года может увидеть рост по широкому рынку на 10%. Однако лучше обратить внимание на точечные истории.
🇺🇸 Российский рынок зависит от Америки?
По графикам можно наблюдать, что есть определенные закономерности. Внимательный взгляд инвестора может заметить повторявшиеся паттерны и попробовать на этом проспекулировать.
💵 Что же будет с валютой?
На прошлой неделе валюта показала неплохую волатильность. Однако к концу недели рубль стал крепчать. Радоваться еще рано, но возникает факт — рубль стал более стабильной валютой.
📄Когда заходить в облигации?
Индекс гособлигаций спустился на очередное дно. Пора выкупать? В преддверии июльского заседания ЦБ стоит быть аккуратнее. Есть шанс, что ставку могут поднять до 18%. А это может вызвать еще один пролив. Тогда и стоит задуматься о покупке бондов.
📈 S&P500 — 10-я неделя базового цикла (20 недель). Сигнал от 20 июня (https://t.me/jointradeview/136) приостановил движение S&P и NASDAQ, но не остановил DJIA. Дивергенция индексов перевернулась — типичный Юпитер в Близнецах (https://t.me/jointradeview/104). Пока идем по плану (https://t.me/jointradeview/136). Следующий прогнозный экстремум 1 июля.
☝️ Интересно, что за последние 130 лет 4-летний цикл фондового рынка США (https://t.me/jointradeview/66) только в двух случаях достигал максимума через 49 месяцев после начала. Июнь 2024 года это 51 месяц с марта 2020 года.
🪙 ЗОЛОТО — 19-я неделя базового цикла (15-19 недель, иногда до 26-29 недель). Наш прогнозный экстремум 20 июня развернул золото вниз. Работает 🐻 медвежий сценарий (https://t.me/jointradeview/137). На что-то экстремальное не похоже. Следующий прогнозный экстремум 1 июля (20-я неделя цикла).
🛢 НЕФТЬ — 3-я неделя базового цикла (28 недель), если не будет нового минимума. Наш прогнозный экстремум 20 июня (https://t.me/jointradeview/138) слегка задержал первую бычью волну нового базового цикла. Следующий прогнозный экстремум 1 июля.
☕️ 24 июня. Статус на утро
Сегодня по несколько компаний будут решать вопрос по дивам за 2023 год. По распоряжению Правительства совет директоров Транснефти может рекомендовать 177,2 руб. Годовые собрания планируются у Ренессанс Страхование (2,3 руб.), Соллерс (89 руб.), Совкомбанк (1,14 руб.).
🤑Индекс немного снижается — 3 114 (-0,29%).
💲Доллар подрастает — 88,99 руб. (+0,83%).
📈 Растут
• $RTKM Ростелеком +4,76%
• $PIKK ПИК +3,75%
• $OZON Озон +2,10%
📉 Падают
• $MTLRP Мечел прив. -3,11%
• $MOEX МосБиржа -2,69%
• $VKCO ВК -2,30%
🗞Новости
🟠Сегодня последний день приема заявок для участия в SPO золотодобытчика ЮГК — ИНТЕРФАКС
🟠Бренд Всеинструменты.ру анонсировал IPO на Мосбирже. Акции предложат основатели компании. Также возможно размещение акций допэмиссии — Компания
🟠Участники IT-рынка начали поднимать цены — к лету рост составил 15–20%. Компании начинают адаптировать ценообразование под возвращение ставки налога на прибыль на уровне 5% с 2025 года — Ъ
Кабмин снизил требования по возврату валютной выручки для ограничения укрепления рубля - Ведомости.
MW: в акциях США пока что лучший с 1976г "выборный год".
Российская дочерняя структура китайского Bank of China, приостанавливает операции с российскими банками из SDN листа.
📈Источник курсов