Новости рынков

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: российский бюджет «самозасекретился», Газпром утвердил дивиденды, а Евросоюз хочет запретить всем россиянам ходлить крипту.

Видеоверсия вот здесь, а под катом — всё то же самое текстом.

Британские облигации внезапно захворали

Лицо, с которым ты наблюдаешь сверху, насколько быстро твои наследники проиграли все полимеры

За период с 1 августа по 27 сентября британские государственные облигации обвалились на 22,7% (на примере ETF IGLT). А если учесть, что сам британский фунт за этот же период обесценился к доллару на 12,4% — то в долларовом выражении такие облигации меньше чем за два месяца рухнули на все 32%. 

Видать, инвесторы не сильно верят в светлое будущее британской экономики (по крайней мере, ее версии без участия королевы).

( Читать дальше )

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: Потанин пообещал работникам Норникеля «народный капитализм», индексные инвесторы вышли из сумрака, а США настроились на жесткое регулирование крипты​.

Видеоверсия вот здесь, а под катом — всё то же самое текстом.


Мишустин и Силуанов тут будто бы смотрят за попытками министров укоротить свои бюджеты на 10%: «Громыхнёт? Да вроде не должно…» [Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС]

Минфин инициировал резкое сокращение госбюджета

По итогам августа суммарные доходы российского госбюджета сократились на 10% по сравнению с прошлым годом, а расходы при этом выросли на 8%. В несырьевых секторах экономики при этом всё совсем плохо, а теперь и в сырьевых стало как-то не очень (нефть покупают небодро и с большими скидками, а краник с газом в Европу мы и сами прикрутили – назло «недружественным элементам»).

( Читать дальше )

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: Газпром на радость инсайдерам объявил конские дивиденды, финны начали отбирать у россиян наличные евро, а стейблкоин DAI хотят отвязать от доллара. Видео ниже, а под катом – всё то же самое текстом.



( Читать дальше )

Брифинг(кратко об основных темах на рынке сегодня): 

🇪🇺Проблемы с независимостью Германии от российского газа

— Заявления президента федерального сетевого агенства, энергетического регулятора Германии Клауса Мюллера оказались довольно громкими и тревожными. По его словам, в случае прекращения поставок российского газа запасов хранилищ даже при их заполнении на 95%, а сейчас только 77%, хватит менее чем на 3 месяца. Заполнить хранилища до начала зимы могут и не успеть хотя сейчас двигаются с небольшим опережением графика, а если осень будет холодной, а зима ранней? 

🇺🇸Отрезвление в США

— В США сегодня ожидают публикацию протоколов прошедшего заседания ФРС. В последние полгода протоколы, которые ещё называют «минутками», являлись точкой отрезвления рынка после опьяняющих и успокаивающих речей председателя Пауэлла на пресс-конференции после заседания. Минутки ФРС показывают что на самом деле происходит внутри регулятора, какие мнения и позиции и зачастую становились поводом для возобновления продаж рисковых активов.

( Читать дальше )

 

25 июля  SberCIB провел вебинар с Полиной Угрюмовой, директором по связям с инвесторами компании «МТС».
Основные тезисы:

⚪️ Дивиденды. Компания приняла решение выплатить 33,85 ₽ на акцию (дата закрытия реестра — 12 июля), объединив два полугодовых платежа в один, чтобы поддержать акционеров в условиях возросшей неопределённости. В 2022 году выплат больше не планируется. Новая дивидендная политика пока не утверждена.

Ранее компания рассматривала варианты более регулярных (квартальных) выплат и не планировала сокращения дивидендных выплат по сравнению с предыдущей дивидендной политикой, предусматривавшей выплату не менее 28 ₽ на акцию в год.

⚪️ Оборудование. В начале года «МТС» удалось закупить значительный объём оборудования, достаточный, по мнению компании, для дальнейшего развития темпами, ранее запланированными на ближайшие 9–12 месяцев. Это касается как непосредственно телекоммуникационного оборудования, так и серверов для дата-центров. Несмотря на сложности с закупками, компания чувствует себя относительно уверенно в среднесрочном периоде.

( Читать дальше )

Интересное интервью Рэя Далио газете Der Spiegel.
Для тех кто не в курсе — Рэй американский финансист, инвестор-миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates. По состоянию на 2020 год Bridgewater является одним из десяти крупнейших хедж-фондов мира, под управлением которого находятся активы в 160 млрд долларов. Американские медиа называют его «Стивом Джобсом от инвестирования». Считается экспертом по кризисам.

Господин Далио, вы стали очень богатым человеком благодаря своему хедж-фонду, вы заработали десятки миллиардов на спекуляциях. Теперь вы предупреждаете, что надвигается еще один крупный экономический кризис. Почему вы так пессимистичны?

Мне нравится смотреть на историю широкими мазками. Я рассматриваю случаи из прошлого и сравниваю их с тем, что происходит сегодня, смотрю на связь между причиной и следствием. Например, во время мирового финансового кризиса 2008 года мой фонд показал относительно хорошие результаты еще и потому, что я ранее внимательно изучал Великую депрессию 1929 года. Это помогло мне предвидеть кризис.

( Читать дальше )

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 407,59 (-0,23%)
🔻 Индекс РТС: 1 133,94 (-3,47%)

Минсельхоз предлагает увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тыс. т, шрота — на 150 тыс. т. В настоящее время ее размер составляет 1,5 млн т подсолнечного масла и 700 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Министр финансов РФ заявил, что Россия не позволит выводить средства нерезидентов, пока заморожены ее международные резервы. Также министр сообщил, что на поддержку экономики России правительство уже направило около 8 трлн рублей.

Минсельхоз РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос отмены экспортной пошлины на зерновые культуры. Правительство прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов для экспорта российского продовольствия.

Глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас предложил продавать за рубли зерна и удобрения, а также никель, платину и палладий.

⬆️ S&P 500: 4 158,23 (+2,47%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 681,42 (+3,30%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 817,50 (+2,32%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 130,24 (+0,23%)

( Читать дальше )

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 293,62 (-0,36%)
⬆️ Индекс РТС: 1 273,73 (+1,60%)

Минфин России не намерен менять требования по выплате дивидендов госкомпаниями в размере 50% от прибыли. Также регулятор поддерживает допуск застройщиков к счетам эскроу только на этапе финальной подготовки дома к сдаче и выступает против изменения формулы НДПИ из-за изменения курса рубля.

В апреле экспорт дизельного топлива из России по системе Транснефти снизился на 12% по сравнению с мартом — до 2,2 млн т. Поставки на внутренний рынок сократились на 4,5% — до 3,9 млн т.

Роснефть запустила промышленное производство катализатора гидрокрекинга на заводе мощностью до 4 тыс. т/год в Башкирии.

ЕС разблокировал работу двух крупных заводов удобрений Еврохима в Бельгии и Литве, ранее на них было введено внешнее управление с целью перезапуска производства.

Глобалтранс продлила и увеличила программу обратного выкупа до 7% акций вместо ранее планируемых 5%, однако отказалась от выплаты дивидендов за 2021 год.

( Читать дальше )

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 379,65 (-0,31%)
🔻 Индекс РТС: 1 115,93 (-0,79%)

За первую неделю мая инфляция в России замедлилась почти вдвое с 11,5% до 6,4% в годовом исчислении. Это стало минимальным значением с середины января 2022 года. При этом среднесуточный прирост потребительских цен по сравнению с апрелем снизился более чем в 3 раза, а по сравнению с мартом — почти в 14 раз.

Несмотря на изменение внешнеторговых условий, в марте налоговые поступления в российский бюджет выросли на 34,5% и достигли рекордных 4,1 трлн рублей.

Акционеры Русагро рассмотрят возможность делистинга с Лондонской фондовой биржи. Вероятно, что в ближайшей перспективе компания разместится в России.

🔻 S&P 500: 3 935,19 (-1,65%)
🔻 NASDAQ 100: 11 967,56 (-3,06%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 549,50 (-0,72%)
🔻 Shanghai Composite: 3 055,88 (-0,09%)

Годовая инфляция в США по итогам апреля впервые с августа замедлилась до 8,3% после достижения 8,5% месяцем ранее. Рост цен превзошел прогнозы аналитиков, что усилило давление на фондовый рынок. S&P 500 и NASDAQ 100 в процессе торгов оказались ниже 4 000 и 12 000 пунктов соответственно.

( Читать дальше )