Американские биржевые площадки в пятницу закрылись на отрицательной территории прервав пятидневный рост в ожидании начала сезона отчетов компаний.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,01% закрывшись на отметке 2596,26 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,02%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 2,6972%, продемонстрировав самое большое падение более чем за неделю.
В конце прошлой недели уровень 2600 по индексу S&P 500 стал непреодолимой преградой на пути «быков». На мой взгляд игроки были через чур оптимистичны насчет торговых переговоров между США и КНР, которые как и ожидалось не стали прорывными и следующим шагом в этой эпопеи будет визит в Вашингтон китайского вице-премьера Лю Хэ в конце января. Сейчас же инвесторы направят свое внимание на стартующий на этой неделе сезон отчетов американских компаний, который откроют JPMorgan и Citigroup. По данным Reuters, эксперты ожидают, что в 2019 году прибыль компаний S&P 500 вырастет на 6,4% на акцию по сравнению с 23,5% в 2018 году.
По ФА…
Протокол ФРС
Протокол ФРС оказался более голубиным, нежели декабрьская пресс-конференция Пауэлла.
Дискуссия на заседании ФРС вращалась вокруг разницы между сильным фактическим ростом экономики США и опасениями рынка в отношении негативных рисков по перспективам.
Все члены ФРС согласились с тем, что некоторое дальнейшее постепенное повышение ставки будет уместным, но волатильность финансовых рынков и опасения по замедлению глобальной экономики делают масштабы и сроки будущих повышений ставки менее ясными, чем ранее.
Многие члены ФРС выразили мнение о том, что ФРС может себе позволить набраться терпения в вопросе дальнейшего повышения ставок, особенно с учетом сдержанного роста инфляции.
Сюрпризом стало отсутствие единогласия по вопросу повышения ставки в декабре, некоторые члены ФРС выступили за взятие паузы, хотя и не выразили особого мнения.
Пара доллар/рубль начала год со сквиза на 71.45 (при анализе его не стоит принимать в расчёт), после чего снизилась и закрылась на уровне 66.875. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердит пробой уровня 64.85). Если нет (в случае пробоя предыдущего максимума 70.6), то следующая цель — 75. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1148.75. Индекс российских государственных облигаций также вырос и закрылся на уровне 483.36.
Мировые рынки
Нефть реализовала фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка
Аэрофлот (AF). Консолидация. Есть в портфеле
АлРоса (AL). Консолидация. Нет в портфеле
Брент Brent (BR). Консолидация. Есть в портфеле
СеверСталь (CH). Консолидация. Нет в портфеле
Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал. Есть в портфеле
ФСК ЕЭС (FS). Восходящий канал с целью 2%. Шорт+. Есть в портфеле
ГазПром (GP). Восходящий канал. Нет в портфеле
ГМК «Норникель» (GM). Восходящий канал. Есть в портфеле
Золото Gold (GD). Нисходящий канал. Есть в портфеле
РусГидро (HY). Консолидация. Есть в портфеле
ЛУКОйл (LK). Восходящий канал с целью 2%. Шорт+. Есть в портфеле
МосБиржа (ME). Консолидация. Есть в портфеле
Магнит (MN). Нисходящий канал. Есть в портфеле
18 целей из 28 достигнуты. Цена портфеля выросла на 1% вследствие роста цены Аэрофлота, Магнита, Русгидро. При этом зафиксирована прибыль в валютной паре USD|RUR, Магните, Мосбирже, нефти. Гарантийное обеспечение составляет 70% средств на рынке.
Аэрофлот (AF) +
АлРоса (AL) +
Брент Brent (BR) +
СеверСталь (CH) -
Валютная пара Euro|USD (ED) -
ФСК ЕЭС (FS) -
ГазПром (GP) +
ГМК «Норникель» (GM) +
Золото Gold (GD) +
РусГидро (HY) +
ЛУКОйл (LK) +
МосБиржа (ME) +
Магнит (MN) +
МТС (MT) +
НоваТЭК (NO) -
Страны, которые больше всего зависят от нефти это крупнейшие экспортёры. Саудовская Аравия в 2017 году поставила почти 16 процентов всей нефти в мире. Эта безусловно богатая страна управляет Публичным Инвестиционным Фондом (Public Investment Fund), который вкладывается преимущественно в сферу транспорта: Tesla, Lucid Motors Inc. (конкурент Tesla) и Uber. Сравнивая с другими странами, выбор очень нетипичен: государство, которое буквально производит топливо для обычных автомобилей, вкладывается в их прямых конкурентов. Возможно, саудиты делают ставку на победу электромобилей в будущем, представляя, что именно они будут первыми пожинать плоды этого результата. Также фонд вкладывает во внутреннюю инфраструктуру и бизнес.