Нефть

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

— Британский фунт оказался под давлением, потеряв 130 пунктов на очередном голосовании в парламенте Великобритании по Brexit. Предложенный проект не был принят, однако стоит отметить некоторый прогресс в вопросе, который казался неразрешимым:
1) Brexit не состоится без сделки, так как была принята соответствующая поправка, то есть наиболее жесткого сценария, вероятно, удастся избежать;
2) Депутаты сформировали поправки, с которыми документ может быть принят в дальнейшем. Для этого Терезе Мэй нужно вернуться к переговорам с Брюсселем, который вчера снова обозначил нежелание идти на уступки.

— Сегодня состоится заседание ФРС, по итогам которогопозиции доллара рискуют ослабнуть. Ставка,  без сомнений, останется на нынешнем уровне, поэтому внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях Пауэлла относительно продолжения или сворачивания программы по сокращению баланса.

— Американский индексы продолжают оставаться вблизи нижней границы консолидации 2018 года, и покупать сейчас желающих немного, так как неопределенность высока из-за целого ряда важных событий.

— Сегодня стартуют переговоры по торговле между США и Китаем.

— Вчера отчиталась Apple. Прибыль на акцию оказалась всего на 1 цент больше ожиданий, а выручка от продаж в Китае снизилась на 27%. Однако на постмаркете акции прибавили более 5%.

— Нефть реагирует укреплением на сбои в работе крупнейшего месторождения Ливии и в меньшей степени на санкции к Венесуэле. Вероятно, рост будет сдержанным, так как Трамп пригрозил поставками из стратегических запасов в случае дефицита сырья.

— Индекс Мосбиржи завершил торги вблизи максимумов. Их обновление будет зависеть от динамики сырьевого рынка.

— Золото активно выкупают в преддверии заседания ФРС и на фоне роста неопределенности, поэтому акции золотодобывающих компаний стоит продолжать удерживать в портфеле.

Более подробный отчёт https://clck.ru/F7YeP

Зарабатывайте на идеях персонального брокера.

Цены нефти и нефтепродуктов во вторник активно подрастали и в значительной мере исправили ситуацию со снижением предыдущего дня. В результате после провала в понедельник по итогам двух дней цена нефти за пару дней показала лишь символическое снижение. В результате происходившего роста цены вернулись в средину уже ставшего привычным коридора. Важным фактором для роста цены стало интервью телеканалу Bloomberg министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который в нем заявил, что Саудовская Аравия гарантирует добычу ниже отведенного ей по соглашению ОПЕК+ лимита в течение 6 месяцев. Совсем скоро рынок узнает реальные цифры сокращения добычи странами ОПЕК+.

 

Рост цены нефти был связан также с решением США по фактической блокировке поставок нефти из Венесуэлы. По данным Министерства финансов, все имущество и активы государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, при этом американским гражданам и компаниям в целом запрещено вести дела с этой венесуэльской компанией. Вместе с отказом Великобритании вернуть золотой запас Венесуэлы правительству страны принятые США меры создают очень тяжелое финансовое положение для правительства. Поскольку США являются для Венесуэлы основным торговым партнером, куда поставляется более трети всего экспорта нефти, а на вырученные деньги закупается до половины всего импорта, то становится понятным то, насколько критичными для Венесуэлы становятся принятые США решения.  Правительство Мадуро будет предпринимать отчаянные попытки продажи нефти по другим каналам сбыта, но перестроить быстро направления поставок и возможности расчетов не получится. А значит будет накаляться и без того отчаянная обстановка в стране. Будут расти угрозы дальнейшего снижения экспорта и добычи нефти, поскольку в перспективе возможно погружение общества в полный хаос. Добыча нефти в Венесуэле за последние пару лет сократилась вдвое почти до 1 Мб/д. А в дальнейшем добыча может потенциально уменьшиться еще на величину порядка полумиллиона баррелей в сутки. Сочетание столь сильных факторов стало причиной подскока цены нефти на прошедших торгах и тем самым выросла вероятность выхода из диапазона консолидации уже не вниз, а вверх.

( Читать дальше )

Всем доброго дня!!!

29 ноября 2018 года была опубликована очередная заметка о том, что нисходящий импульс находится в стадии своего завершения, и что в ближайшее время, после обновления минимума стоит ожидать начала развитии стадии среднесрочного коррекционного роста стоимости нефти, с указанием простых технических моментов, которые повлияют на смену тренда. (Предысторию и краткие хронологические моменты можно смотреть по ссылкам в каждом последующем посту)

https://smart-lab.ru/blog/507744.php

Ниже приведу очень краткую хронологию ожиданий, которые сопровождали формирование разворота цены.

 То есть, как и предполагалось ранее, цена по нефти сформировала новый локальный минимум, но глубина данного минимума была намного глубже, чем предполагалось, хотя данный факт практически ни как не повлиял на ожидания разворота стоимости нефти.

( Читать дальше )

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Среднесрочно
1. Отрабатываем ключевой уровень 51.94, который в данной картинке лонговое место.
2. 51.94 — это только вверх лонгового окна 51.94-45.15.
С этого окна преобладает вероятность уйти вверх, вплоть до 68.89, далее в моменте нужно будет смотреть по факту, но пока следом логичен боковик.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки во вторник закрылись в основном на отрицательной территории на фоне негативной динамики технологического сектора. В аутсайдерах акции Twitter (-4,5%) и Facebook (-2.22%).
Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,15% закрывшись на отметке 2640 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,21%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,81%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,1%.  Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на три базисных пункта до 2,71%.

После окончания торгов свои квартальные результаты опубликовала компания Apple. Крупнейшая некогда по капитализации компания сообщила о прибыли на акцию в размере $4,18, что немногим превысило прогноз аналитиков ожидавших $4,17. Выручка Apple от продажи iPhone снизилась на 15% в годовом исчислении до $51,9 млрд, чему способствовал слабый спрос за пределами Соединенных Штатов, особенно в Китае.

Сегодня ключевым событием для мировых финансовых рынков будет завершение двухдневного заседания ФРС США, по итогам которого ожидается, что регулятор оставит ставку без изменения. Однако особый интерес инвесторов вызовут планы американского центробанка по его дальнейшей монетарной политике, консенсус прогноз по которой предполагает два повышения ключевой процентной ставки в 2019 году.

( Читать дальше )

Фьючерс BRH9 (FORTS). ТФ H1.
Отбились от сплошной красной, закрытие ниже уровня 61,22.
Цель 60,30 (она же пивот на 29.01.2019), если пробиваем и закрепляемся, то следующая цель 59,70. Тут буду посмотреть в сторону покупок.

Данный пост не является рекомендацией или руководством к действию!
Я так вижу и мои фломастеры так рисуют. А на вкус и цвет — все фломастеры разные. Мнение автора может не совпадать с реальным положением дел на рынке.

Новость
oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Oil-Prices-Rise-As-Saudis-Pledge-Deeper-Cuts.html

Интервью с министром 10 утра по мск
www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-28/saudis-pledge-even-deeper-oil-cuts-in-february-under-opec-deal

В результате введения санкций против венесуэльской PDVSA возникает риск сбоя поставок. В результате чего Valero Energy Corp. и другие американские компании, занимающиеся переработкой нефти перешли на канадскую нефть.
Секретарь казначейства США Steven Mnuchin заявил о передышке в торговой войне между Китаем и США, на фоне растущих угроз мировых поставок нефти.
www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-29/oil-holds-near-52-as-venezuela-sanctions-largely-shrugged-off?srnd=markets-vp

Цены на нефть растут в результате введения санкций против венесуэльской PDVSA
www.cnbc.com/2019/01/29/oil-markets-us-sanctions-on-venezuela-in-focus.html

(17.01.2019 14-47) Прогноз по BRG9 — 60.11-Прогноз отработал (17.01.2019 16-02)
(18.01.2019 15-22) Прогноз по BRG9-61.36. Прогноз отработал (21.01.2019 17-52)
(21/01/2019 11-27) Прогноз по нефти BRG9-62-Прогноз отработал (22.01.2019 12-15)
(22.01.2019 12-20) Прогноз по нефти BRG9-61.73-Прогноз отработал (21.01.2019 13-46)
(23/01/2019 12-26) Прогноз по нефти BRG9-60.9-Прогноз сработал(23.01.2019 19-30) 
(28/01/2019 16-32) Прогноз по нефти BRG9-60.26-Прогноз отработал (28.01.2019 17-14)
(29/01/2019 11-41) Прогноз по нефти BRG9- 59.63
отслеживаем тут 

Сумма совокупного «лонга» по нефти среди российских спекулянтов возросла до нового рекорда.

По данным Московской биржи, объем открытых длинных позиций по нефти среди физических лиц достиг 1,01 млн контрактов, что является новым максимумом.

В то же самое время количество «шортовых» контрактов особо не растет и держится в районе 110-180 тыс. контрактов на протяжении двадцати дней.

Даже обвал нефтяных цен в 2014-2016 гг. не вызывал столь большого внимания со стороны спекулянтов. Причем, похоже, в рост цен «играет» какой-то один серьезный игрок. К примеру, летом 2017 г. (предыдущий рекорд) общее количество участников, сидящих в «лонгах», было равно 5,5 тыс. человек, а среднее количество контрактов на одного — 97 контрактов.

Вчера же число лиц, имеющих открытые длинные позиции, находилось на уровне в 4,4 тыс., то есть на одного приходилось уже 231 тыс. контрактов.

Резюме

Учитывая, что сейчас «игроков» меньше почти на четверть, чем было в 2017 г., то можно предположить, что кто-то с «большим капиталом» решил сделать ставку на рост стоимости сырья.

( Читать дальше )