НОВОСТИ

Грустно, товарищи, грустно. Рубль с нефтью сегодня двигались в разных направлениях, что в очередной раз дало нам относительный штиль на рынках Московской биржи или как минимум на фондовом рынке. Даже ЦБ уже опубликовал заявление, что они не видят весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. То есть, курс рубля к доллару в размере 88 рублей слишком низкий?! Разнонаправленная торговля во вторник закончилась слабым ростом индекса Московской биржи на 📈+0,11%.

По новостям сегодня тоже относительное затишье. МКАО «Яндекс», зарегистрированное в САР, стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс». Учредителем МКАО является материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. Изменения является технической процедурой при подготовке к реструктуризации бизнеса. То есть сделан еще один небольшой шажок в сторону продажи российского бизнеса компании российским инвесторам. Рынок оценил новость позитивно и акции Яндекс выросли на 📈+0,7%.

Артген 📉-1,3% провел «день инвестора», в рамка которого поделился финансовыми результатами по МСФО за 9 месяцев 2023 года: выручка выросла на 18% год к году и составила 964 млн. рублей. EBITDA выросла на 68% до 210 млн. рублей. Размер финансового результата не был представлен.

( Читать дальше )

💡 Нефтяные, металлургические и финансовые компании — самые перспективные в вопросе дивидендов.
Такое мнение выразил управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков. На 2024 год взгляд по дивидендам хороший и инвесторы продолжат получать выплаты.

Нефтянка. Сейчас эти компании — дивидендные фавориты, они уже заплатили промежуточные выплаты и сейчас ожидаются финальные за 2023 год + историческая стабильность выплат.

Финансовый сектор. Дивидендная фишка одна — Сбер. Компания получила рекордную прибыль в 2023 году и выплатит такие же рекордные дивиденды в следующем. $SBER

Металлурги. НЛМК, ММК и Северсталь отказались от выплат в 2022 году, однако сейчас ситуация стабилизировалась, свободные деньги накоплены и компании могут возобновить выплаты. Например, об этом уже говорил глава Северстали. $CHMF

💡 Правительство утвердило дорогостоящие виды лечения, для оплаты которых можно вывести средства с ИИС-3 без потери льгот, — распоряжение Мишустина.
В перечень входят некоторые виды онкологии, туберкулез, осложненные формы сахарного диабета, лечение инфаркта миокарда, пересадка клапанов сердца и другое. #иис

( Читать дальше )

1. Себестоимость добычи биткоина в России в настоящий момент составляет в среднем 15'000$.

2. От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 г.

3. Экспортеры продолжают держать валюту за рубежом. Остатки на долларовых корреспондентских счетах российских банков за рубежом на 1 декабря 2023 г. обновили максимум с октября 2022 г.

4. ЦБ РФ переоценивает масштабы сокращения оттока капитала из РФ — Bloomberg.

5. Годовая инфляция в декабре 2023 г. немного снизилась — до 7,4 с 7,5% в ноябре — ЦБ РФ.

6. Профицит текущего счета России в декабре снизился с $4,7 млрд до $0,6 млрд м/м в связи с сезонностью и выплатами дивидендов.

7. Российский рынок долгового капитала установил рекорд: в 2023 г. эмитенты привлекли более 5,2₽ трлн.

8. Выдача ипотеки на частные дома в РФ увеличилась вчетверо.

( Читать дальше )

🍎На терминале «Новатэка» в порту поселка Усть-Луга произошёл пожар, в результате которого он временно прекратил работу. Пожар задел две цистерны и насосную станцию. Точный размер ущерба ещё предстоит оценить. Причиной возгорания в компании назвали внешнее воздействие, не уточнив какое именно. $NVTK

🎄Совет директоров «Евротранса» одобрил заключение с акционерами договоров безвозмездного дополнительного вклада в имущество компании. Несколько физических и юридических лиц внесут денежные средства или передадут компании имущество на общую сумму ₽1,4 млрд.
Видимо позитив для компании. $EUTR

🎄Стоимость новых контрактов ЛСР в 2023 году увеличилась в 2,3 раза и составила ₽216 млрд. В натуральном выражении объём продаж вырос в 2,2 раза и достиг 1,099 млн кв. м. Доля ипотечных сделок составила 75%, увеличившись на 1 п.п. В эксплуатацию введено 974 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что 36,8% больше, чем годом ранее.
$LSRG
— Ставка на ипотеку, причём льготную. Что будет, если она станет адресной… Думаю и так понятно.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ИИС будут страховать, репарационные облигации Украины, стать коренным немцем теперь будет гораздо проще, а Илон Маск шантажирует акционеров Теслы складыванием футболки.

Декудринизация структуры собственности Яндекса

В конце 2022 года Алексею Кудрину предложили 5% Яндекса за то, что он поможет разрулить раздел компании «с кем надо». Он уволился из правительства и получил красивую должность в Яндексе; но потом с процессом митоза холдинга что-то пошло не так, и само деление почкованием всё никак не произойдет.

Ну и вот под это дело новые будущие владельцы Яндекса предложили обещанную Кудрину долю подрезать в 2–3 раза, эдак до 1,5%. Чувствую, если так дело пойдет и дальше – то скоро еще и должен останется!

«Просчитался… но где?»

Застрахуй ИИСуху, застрахуй!

Президент РФ поручил до 1 марта разработать механизм страхования рисков банкротства брокера для средств, внесенных на новый ИИС 3-го типа. Страховать будут по классике – 1,4 млн рублей на нос.

( Читать дальше )

1. Банки, которые не ввели комиссии для застройщиков и не ужесточили условия для клиентов, наблюдают двукратный рост числа заявок на ипотеку.

2. За 4 квартал 2023 г. цены на покупку вторичной недвижимости выросли на +8% за объект и на +5% в пересчете на квадратные метры.

3. Средняя цена авиаперелёта в экономклассе по России выросла за 2023 г. на +22,2%. Это самый резкий рост с 2008 г.

4. Правкомиссия по иностранным инвестициям определит правила обмена замороженными активами.

5. Внешний долг РФ в 2023 г. снизился до $326,3 млрд, профицит торгового баланса снизился в 2,7 раза до $118,3 млрд, профицит текущих операций снизился в 4,7 раза до $50,2 млрд — оценка ЦБ.

6. ВЭБ.РФ обнародовала результаты размещения накоплений граждан — клиентов СФР в 2023 г.: доходы по расширенному портфелю превысили 161 млрд руб, доходность = 7,61% годовых.

7. Ассоциация розничных инвесторов направила Мосбирже обращение с просьбой ввести обязательные требования к содержанию дивидендных политик в правила листинга площадки.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи начал снижение, начали размещаться новые выпуски облигаций, Сбербанк представил отчет: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Индексы, курс рубля
1. Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 0,6% до 3166 пунктов.
2. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю вырос на 1,3% с 612,8 до 620,5 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность около 13,5%, длинные около 12%. На краткосрок вклады и накопительные счета сейчас интереснее облигаций.
3. Курс рубля: 88,2 р. за 1 доллар; 96,19 р. за 1 евро; 12,216 за 1 юань. Курс буду смотреть вместе с доходностью замещающих облигаций. На неделе посмотрел замещающие облигации Газпрома.

Новые выпуски облигаций
1. ВЭБ продолжает дополнительное размещение облигаций выпуска 1Р-28.
 
2. На этой неделе собрали заявки на размещении облигации СибАвтотранс (финальный купон 19%), КАМАЗ БП11 (финальный купон 14,5%, объем выпуска был увеличен в 2 раза).
3. На очереди размещения: Совкомбанк Факторинг (25 января), Лизинг Трейд (26 января), Самолет 1Р13 (начало февраля).

( Читать дальше )

🎄 РЖД запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, летом 2024 года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд, — глава РЖД Белозеров
🎄 РЖД вышли на первое место в мире среди железнодорожных компаний по пунктуальности в перевозках пассажиров.
$RU000A106ZL5

🎄 Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций. Одобрить планируют к 24 февраля, — Bloomberg $TMOS
Представитель Евросоюза подтвердил планы по вводу новых санкций против России 24 февраля, — ТАСС

🎄 ФАС разрешила Магниту купить 33% акций сибирской сети «Самбери», — служба
Закрытие первого этапа сделки придется на лето 2024 года. $MGNT

🎄Продажи ЛСР выросли в 2,5 раза год к году в четвертом квартале 2023 года, — девелопер $LSRG
Они составили 71 млрд рублей. За период компания реализовала более 320 тыс. квадратных метров жилья, что в 2,4 раза больше показателей прошлого периода.
Всего стоимость заключенных договоров по итогам прошлого года выросла до 216 млрд рублей, а объем продаж достиг 1,1 млн квадратов, следует из отчета. 👍

( Читать дальше )

 

Акции выросли в пятницу, подняв индекс S&P 500 на новый рекордный максимум, поскольку ралли, вызванное развитием технологий, подняло рынок, отягощенный неопределенностью по поводу шансов на досрочное снижение процентных ставок.

 

Технологичный индекс Nasdaq Composite (^IXIC) подскочил на 0,5%, ожидая возвращения к росту, зафиксированному в четверг, поскольку акции Apple (AAPL) и производителей чипов опережали динамику. Индекс S&P 500 (^GSPC) вырос на 0,3%, а промышленный индекс Dow Jones (^DJI) прибавил 0,3% или около 120 пунктов.

 

Сейчас, когда ключевые движущие силы ралли конца 2023 года ослабли, внимание было обращено на крупные технологии, которые потенциально могут дать толчок отстающему фондовому рынку. В результате резкого роста акций технологических компаний в четверг индекс S&P 500 оказался в пределах 0,3% от своего исторического максимума закрытия в 4796,56 и прервал трехдневную полосу неудач для индекса Доу-Джонса.

 

Но у акций была ухабистая неделя, укороченная из-за праздников, поскольку инвесторы реагировали на комментарии политиков, экономические данные и корпоративные доходы в попытке оценить вероятность разворота Федеральной резервной системы.

( Читать дальше )

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$FAST Fastenal +7,18% — Показатель доходов превысил прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,46 $, а общий доход — 1,76B $. Прогноз по прибыли на акцию составлял 0,45 $, а общий доход — 1,75B $.

$AAL American Airlines +6,88%
$LUV Southwest Airlines +6,79%
$CZR Caesars +5,30%
$UAL United Airlines Holdings +4,99%

📉Аутсайдеры

$DFS Discover -10,80% — Отчет с результатами в IV квартале не оправдал прогноз аналитиков. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,54 $. Прогноз — 2,53 $.

$HUM Humana -7,99% — Акции компании упали после сообщения о возросших расходах. Медицинский показатель убытков составил 91,4%, в то время как ожидалось 89,5%.

$KEY KeyCorp -4,62%
$CVS CVS Health Corp -4,04%
$SNPS Synopsys -2,66%

🗞Новости

🟠ФосАгро ожидает стабильных цен на фосфорные удобрения в I полугодии — ИНТЕРФАКС 

🟠СПБ Биржа планирует перевести акции из числа заблокированных в результате санкций в сторонний российский депозитарий — Ъ 

( Читать дальше )