НЕфть

Моххамед Эль-Эриан, президент PIMCO (пимко — это очень крутая контора):

Высокие цены на нефть представляют хорошие инвестиционные возможности в страны, добывающие нефть. Основные страны, инвестиции в которые могут сейчас выступать в роли защитных:

• Россия
• Канада
• Индонезия

Вероятно, движение цены на нефть вверх — временное. Необходимо нарастить инвестиции в амер рынок акций, ибо фундамент остается хорошим.

( Читать дальше )

Еще одно спасибо отправляется pound_sterling за раскрытие вчерашней темы Nomurы.

Институт Номура произвел очередной доклад-исследование, в котором рассмотрел ситуацию на рынке нефти в связи с арабскими восстаниями. Резюме: цена нефти может достичь 220 долларов за барель уже очень скоро. Доклад хорошо иллюстрирован, много графиков которые говорят без слов, например:





( Читать дальше )

,.,.,

API: Запасы сырой нефти +0,163 млн. барр
API: Запасы бензина -1.621 млн. барр
API: Запасы дистилятов -0.534 млн. барр
API: Загруженность 78.1% против 80.6% на пред. неделе

Король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдель Азиз направил на социальные нужды миллиарды риалов в преддверии своего возвращения в страну после проведенных трех месяцев в США, где он находился на лечении. Средства были перечислены в специальный Фонд развития, который помогает малообеспеченным семьям Саудовской Аравии покупать недвижимость, организовать свадебное торжество или даже начать собственный бизнес, передает Associated Press со ссылкой на государственный телеканал страны.

Согласно данным саудовской прессы, речь идет о перечислении на социальные нужды 40 млрд риалов (10,7 млрд долл.). В числе мер поддержки населения предусмотрено предоставление специальных социальных гарантий госслужащим, а также предоставление пособия по безработице для молодежи. Денежные выплаты безработным молодым людям будут осуществляться в течение года. Данные меры должны помочь стране предотвратить развитие революционных настроений после того, как волна протеста захватила Бахрейн. © РБК

Интернет версия журнала TIME сообщает, что Муаммар Каддафи якобы приказал войскам начать уничтожение нефтепроводов. В первую очередь планируется взорвать трубопроводы, по которым нефть поступает в порты Средиземного моря. Действия Кадаффи направлены против бедуинских кланов, которые контролируют территории нефтяных месторождений. Каддафи хочет поставить их перед выбором либо он остается у власти либо хаос и трата доходов от продажи нефти. Он намерен заставить своих противников пожалеть о предательстве. Оригинальный полный материал тут.

Wti почти взял $100, Brent преодолел $110. Газета FT сообщает, что более половины производства нефти Ливии или около 800 000 баррелей в настоящее время в автономном режиме. Доля добычи Ливии в общемировой добыче ~ 2%, это означает, что 1% мирового производства нефти удален с рынка. Подробности здесь.

• Да… Такого прогноза мы еще не видели!
• Нефть $220/баррель, если Алжир и Ливия прекратят поставки.
• Прекращение поставок может сократить свободные мощности ОПЕК на 2,1 млн баррелей/сутки
• Это сопоставимо с последствиями войны в Персидском заливе и с тем, когда нефть достигла $147 в 2008 (тогда были опасения, что израильская авиация начнет бомбить Иран)

• В то же время МЭА говорит что свободные мощности ОПЕК=5 млн баррелей.
• Саудиты твердят все то же, что перебоев с поставками пока не наблюдается, а если будут, то у них достаточно нефти, чтобы сократить разрыв.
• ОПЕК пока считает, что сейчас мы имеем спекулятивный разгон нефти. 

• Текущая геополитическая угроза поставкам нефти — самая сильная за последние 8 лет ( с момента вторжения пендосов в Ирак).
• В марте-апреле 2003, когда Штаты захватили Ирак, добыча в стране упала с 2,5 mbpd до 0,14mbpd.
• Восстановление добычи до довоенных уровней заняло 5 лет.
• Вот как тогда выглядел график нефти:

• Нефть тогда выросла с 30 до 40, а это 30%.
• А потом свалилась обратно в течение всего 1 недели.
• Какой можно сделать вывод?
• А такой: разгон нефти на геополитике — сугубо спекулятивное явление

Сейчас в Ливии:

• Закрыты грузовые порты в городах: Триполи, Бенгази, Мисурата.
• Порт Рас-Лануф (0,22mppd) вчера работал в нормальном режиме
• Вчера были сообщения о приостановке газпровода GreenStream
• Импорт через трубу на Сицилию упал вчера на 19%
• Royal Dutsch Shell и Statoil эвакуировали из Ливии своих рабочих.
• Total начала сокращать добычу в Ливии и эвакуировать персонал
• Акции OMV сегодня упали на 7% после того, как компания заявила, что не сможет никак компенсировать падение добычи, вызванное приостановкой операции в Ливии
• Всего Ливия добывает 1,6 mbpd (данные за январь)
• Аналитики MF Global говорят, что сейчас падение добычи в Ливии составляет около 0,3mbpd, но цифры могут вырасти

Италия:

• Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини: МИД Италии: мы можем заменять ливийский газ на алжирский, азербайджанский и российский.
• ЕС: риска нехватки поставок энергоносителей в Италию нет.
• Италия — самый крупный импортет нефти из Ливии.

Спасибо BIG за картинку:

Я тут пишу только торговлю, никаких экономик, геополитик и прочее (голосом Mr Freemana).

1. Еще раз повторю. Быки затягивают петлю на шее у себя еще туже.  Время играет за медведей. Март (месяц, а не Dr.) статистически очень сложный месяц для США, РФ и вообще для ФР.
2. Выкупать СиПи на 1350 не то же что выкупать СиПи на 1000. По неофициальным данным, которым я доверяю, хэджики набрали левериджа лонгового на трюллик.
3. Нефть. Ребят кто среднесрочно будет покупать бумаги нефтегаза при цене на нефть 107 баксов? Вы уверены что пойдем на 200?
4. Про ваш любимый РИХ нижнюю границу пробили.
5. Вчера быки затянули себе петлю на шее на нашем рынке начав этот рост. сегодняшний гэп может быть незакрыт долгое время.
6. Все что касается нестабильности на ближнем востоке — это вторично.

Я предупреждал насчет Сбера. Сейчас предупреждаю насчет Лукойла. На мой взгляд — туда набилось очень много народа под крики о 2300. На этих уровнях кто-то очень хорошо встречает. Я бы был осторожен с этой акцией. При всей видимой силе — апсайд не очевиден. ИМХО.

( Читать дальше )