М-Видео

1. Понимаю что поставщики имея по сути технический курс, продают по так называемой коридорной цене 150 — 200 за ***
2. Покупают товар — хорошо, не покупают — не хорошо и ждут дураков.
3. Замечательный факт в Сибири, например ДНС — открывают новые магазины формата СУПЕРМАРКЕТ с корпоративными отделами в которых, есть живые люди)))
4. В итоге покупал память DDR на работу, цены были (или как сказать коле*бались от 2050 до 3800) — за одно и тоже, в итоге купил по средней)) одну за 2К две за 3К. Всё как на бирже. (не пишу уже про ноутбуки, у меня на подъезде, даже объявления клеили «скуплю ноуты» на бумаге — дороже ноута))))
5. ВАЖНОЕ. Почему не покупаем АКЦИИ М-Видео за 240??? — я беру, даже средний дивиденд, и прибыль на гавно-остатках будет выше, чем во всяких, других ритеилах, ЭТО МОЁ МНЕНИЕ! Не инвестидея. Ни кто не говорит, что надо брать на 1МЛН, я беру примерно на 2% портфеля в лонг.
6. З.Ы. все магазы М-Видео уже переобулись в шоурумы, снизили площади аренды, увеличили число точек, вложились в маркет-плейсы, а пипл хавает только новости с местных АМ***ЗОН, Влайберист***ЗОН всяких)))

Один из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники в России «М.Видео-Эльдорадо» объявил о подготовке к SPO. Основной владелец группы — «Сафмар» Михаила Гуцериева планирует продать 24,27 млн своих акций, или 13,5% капитала группы, что в текущих ценах стоит почти 20 млрд руб. Размещения Ozon и Fix Price показали, что инвесторы открыты российским активам в розничном секторе.

О начале SPO ПАО «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») сообщило во вторник. Предполагается, что до 24,27 млн своих акций инвесторам предложит Ericaria Holdings Ltd.— структура основного владельца «М.Видео-Эльдорадо» — группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Это соответствует 13,5% акционерного капитала компании. Исходя из цены акций «М.Видео» на 5 марта на Московской бирже в 816,2 руб. за бумагу, стоимость пакета можно оценить в 19,8 млрд руб. К вечеру 9 марта акции подешевели до 799 руб. за бумагу. Капитализация была 143,63 млрд руб.

( Читать дальше )

Обзор рынка 5.03.2021. Разбор отчетов МТС, Мэйл.ру, Сбербанка, Юнипро, М-видео. Результаты заседания встречи ОПЕК+. Рынок испугался заявлений ФРС.

АФК Система 
Доли в бизнесе:

• 38,2% (222,6 млрд.р) в ozon.ru  Капит-я 582,8 млрд  и
• 44,36% (292,3 млрд.р) в МТС  Капит-я 659,0 млрд.

Исходя только из долей в ozon.ru и МТС:  Капит-я Система должна быть 514,9 млрд.
Сейчас
АФК Система  Капит-я — 279,4 млрд.

М-Видео
Онлайн-продажи за 2019, млн руб.:

• mvideo.ru+eldorado.ru+goods.ru 57500+27580+8670=93750млн руб.  

• ozon.ru 80690млн руб. 

• aliexpress.ru*  35940млн руб.
• beru.ru 23100.  
• detmir.ru 16020. 
• perekrestok.ru 4900 

Логично было бы провести
spin off  цифровых бизнесов М-Видео и сделать их IPO

Исходя из объема продаж, цена IPO М-Видео будет сопоставима с IPO ozon.ru.
Сейчас:
ozon.ru Капит-я   582,8 млрд 
Капит-я всего М-Видео, включая маркетплейсы — 134,6 млрд.

Сегодня М-Видео опубликовала финансовую отчетность за 2015 год.

Выручка сократилась на 5% (с 172 712млн руб 2014 года до 161 691 млн руб)
Чистая прибыль на акцию сократилась на 44% (c 45,85 р до 25,37р) примерно до уровня 2012-2013 года

весь отчет тут
http://invest.mvideo.ru/files/1401/M%20video%20IFRS%20Cons%20FS%2015-r.pdf

Дивидендная политика М.Видео предполагает выплату не менее 60% чистой прибыли по МСФО, поэтому ждем дивиденды около 15,22р

Наступивший год станет весьма тяжелым для ритейлеров в непродовольственном секторе. После громких потрясений на российском валютном рынке и сильного ослабления рубля в конце прошлого года цены на бытовую технику и электронику растут и неизбежно продолжат свой рост в ближайшем будущем, что неминуемо обернется снижением спроса на эти товары. Причем, не только из-за уменьшения покупательной способности, но и ввиду того, что потребители в наступившем году, скорее всего, предпочтут экономить, ожидая очередного кризиса, о котором сейчас не задумывается только ленивый. В этом смысле сегмент товаров «первой необходимости» будет несколько в более выигрышном положении, особенно это относится к продуктовым ритейлерам и бюджетным гипермаркетам.

Последний квартал 2014 года стал по-настоящему триумфальным для ритейлеров бытовой техники. Россияне, видя, как стремительно падает национальная валюта по отношению к американскому доллару, буквально выстраивались в очередь, чтобы потратить свои сбережения на покупку бытовой техники, компьютеров и фотоаппаратов, — последние пару десятилетий приучили их легко расставаться со своими деньгами в смутные времена, чтобы потом не остаться ни с чем. Насколько оправданными были их действия в декабре, и что теперь делать со всей этой бытовой техникой, судить не мне, однако факт остается фактом — ритейлеры на этом заработали весьма неплохо в конце прошлого года, и М.Видео здесь не исключение.

( Читать дальше )