МосБиржа

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️89,3255 💶EUR — ↗️97,2582 💴CNY — ↗️12,2923

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю разнонаправленным движением отдельных акций – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,12%. 

▫️По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в январе-июне 2023 г. составила $52,17 за баррель (в январе-июне 2022 г. – $84,09 за баррель). Средняя цена нефти Urals в июне 2023 г. сложилась в размере $55,28 за баррель, что в 1,58 раза ниже, чем в июне 2022 г. ($87,25 за баррель).

▫️Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился в июне на 63 млрд руб. – с 12,353 трлн руб. до 12,29 трлн руб. Ликвидная часть ФНБ оценивается в 6,446 трлн руб.

▫️Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия приняла решение добровольно сократить поставки нефти в августе 2023 г. на 500 тыс. баррелей в сутки посредством уменьшения экспорта на обозначенную величину. 

▫️Сегодня на Московской бирже состоялось размещение акций ПАО «СмартТехГрупп» (CarMoney). Из-за повышенного спроса на бумаги, который превысил первоначально запланированный объем в 600 млн руб., акционеры компании приняли решение о возможной продаже дополнительного объема акций в размере не более 6% от текущего капитала ПАО «СТГ» (до 110,7 млн акций).

События прошлой недели показали, насколько российский рынок устойчив к внешним шокам. Что может его пошатнуть и как действовать во время обвала — главная тема YouTube-шоу «Без плохих новостей» на этой неделе. Ведущий — директор московского филиала БКС Вячеслав Абрамов. 

Также в выпуске: 

— самые важные новости российских и зарубежных компаний;

— макро-тренды, за которыми важно следить;

— новое в регулировании;

— ответы на вопросы зрителей. 

 

Текстовая версия:

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Вячеслав Абрамов.

Главная тема этого выпуска — что может обрушить российский рынок? Рассмотрим самые пессимистичные сценарии и разберемся, как к ним можно подготовиться.  

Также обсудим главные новости недели. И, как обычно, подведем итоги конкурса и разыграем подарки.

Рубль вышел из зоны комфорта 

Курсы доллара и евро на этой неделе устремились к рекордным значениям, которые фиксировались в марте 2022 года.

3 июля CarMoney ударит в колокол и выйдет на Московскую биржу. Этого ждем мы, этого ждут инвесторы, этого ждет рынок автозаймов.

В 9:45 присоединяйтесь к трансляции – это исторический момент для компании. И мы хотим разделить его с вами!

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️88,3844 💶EUR — ↗️96,0195 💴CNY — ↗️12,1588 

▫️Российский фондовый рынок завершает последний торговый день II квартала торможением своего движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,03%.

▫️Владимир Путин дал указание Правительству РФ до 1 августа представить предложения об изменении подходов к осуществлению валютного регулирования и валютного контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий. 

▫️Минфин РФ опубликовал план заимствований на III кв. 2023 г. Общий объем составит 1 трлн руб. по номинальной стоимости, в том числе ОФЗ сроком до 5 лет – на 50 млрд руб., от 5 до 10 лет – на 500 млрд руб., свыше 10 лет – на 450 млрд руб. Всего запланировано 13 еженедельных аукционов.

▫️Роснефть (+0,35%). 🟢 Ежегодное собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 17,97 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 11 июля.

В 2023 году на IPO выйдут десять российских компаний, а всего до конца 2024 года публичными станут не менее 40 игроков, утверждают Минэкономразвития и Мосбиржа. Среди них — финтех-компании и ретейлеры, компании из сферы ломбарда, микрофинансирования и лизинга.

🛴 Кто уже провел IPO в новых условиях

Whoosh. В 2022 году единственное IPO провел сервис аренды электросамокатов.

Genetico. Первым и пока единственным в России эмитентом, который провел IPO в текущем году, стала дочерняя компания ИСКЧ, фокусирующаяся на исследованиях и персонализированных услугах в области генетики и репродуктивной медицины.

💡 Какие IPO можно ждать в 2023 году

CarMoney. В начале июля 2023 года выйти на биржу по процедуре прямого листинга планирует микрофинансовая организация, которая выдает займы под залог автомобилей.

ЕвроТранс. Осенью провести традиционное IPO намерен топливный оператор и владелец сети АЗС по всей России.

👓 Кто еще может выйти на публичный рынок

Компании, занятые в микрофинансировании и лизинге. Не исключено, что в ближайшие годы крупные банки захотят вывести на биржу свои дочерние подразделения — например, Сбербанк Лизинг или ВТБ-Лизинг.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️87,0341 💶EUR — ↗️95,1052 💴CNY — ↗️11,9894 

▫️Российский фондовый рынок дрейфует в тренде слабеющего рубля – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,56%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,1% ($0,6 млрд) и на 23 июня 2023 г. составили $586,9 млрд.

▫️Московская биржа с 3 июля запустит расчетные премиальные опционы на валютные курсы доллара, евро и юаня к рублю. Премия для таких опционов будет уплачиваться единоразово – в ближайший клиринг. При этом для таких опционов ежедневная переоценка и уплата вариационной маржи будет отсутствовать. Исполнение опционов будет происходить по курсу Мосбиржи. В июле Московская биржа также планирует запустить вечный фьючерс на золото.

▫️Московская биржа сообщила, что на фондовом рынке ежемесячно торгуют 2,6 млн клиентов, на срочном рынке – 130 тыс. человек (это 5% от 2,6 млн). В мае доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80,8%, в объеме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%.

В перерывах между прополкой решил вернуться к обзорам текущих событий в экономике. Благо кабачки на грядке по-прежнему растут быстрее, чем рынки.

Америка. Продолжает бушевать инфляция: базовый индекс потребительских цен в мае составил 5,3%, а базовая инфляция сохраняет темп в 4,8% годовых при таргете в 2%. В сочетании с низкой безработицей и высоким потребительским спросом надежд на радикальное снижение практически нет. ФРС пока держит ставку в районе 5,00–5,25%, однако теперь прогнозы предполагают еще одно повышение на 50 б. п, причем оно может состояться уже 26 июля. Это контрастирует с ожиданиями рынков. Индексы по итогам недели не внушают оптимизма:

S&P 500 — –2,12%.

NASDAQ 100 — –2,5%, 

Промышленный индекс Dow Jones — 2,71%.

Европа. Индекс потребительских цен в еврозоне в мае — 6,1% в годовом выражении, показатель базовой инфляции — 5,3% год к году. ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку на 25 б. п., Банк Англии — на 50 б. п., до 5%. Однако это не помогает. Рост зарплат запускает спрос и рост цен, в итоге все крутится в колесе сансары. Индекс экономических настроений в еврозоне по-прежнему колеблется в отрицательных значениях, свет в конце тоннеля пока не просматривается.