МегаФон

Аналитики Уралсиба прогнозируют падение чистой прибыли на 5% до 5,1 млрб руб.:

В четверг, 16 марта, МегаФон представит финансовые результаты за 4 кв. 2016 г. по МСФО, которые, как мы ожидаем, будут невпечатляющими и отразят отсутствие роста выручки в сочетании со слабой рентабельностью вследствие сезонных и разовых факторов. Мы ожидаем, что выручка снизится на 1% (здесь и далее год к году) до 81,5 млрд руб. (1,3 млрд долл.), а OIBDA сократится на 2%до 29,0 млрд руб. (461 млн долл.), что предполагает снижение рентабельности по OIBDA на 0,4 п.п. до 35,6%. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, упадет на 5% до 5,1 млрд руб. (81 млн долл.), что предполагает чистую рентабельность на уровне 6,2%

           

Доля выручки от услуг мобильной связи, по нашим прогнозам, продолжит сокращаться. Мы ожидаем, что выручка МегаФона от услуг мобильной связи в России упадет на 1,0% до 66 млрд руб. (1,1 млрд долл.). Мы также полагаем, что выручка от услуг мобильной передачи данных может возрасти на 1% до 21 млрд руб. (331 млн долл.), или до 31% совокупной выручки от услуг мобильной связи в России. В то же время, по нашим оценкам, выручка от продажи мобильных устройств возрастет на 15% до 7,5 млрд руб. (120 млн долл.).

Мы также прогнозируем падение выручки МегаФона от услуг фиксированной связи на 7% до 7,4 млрд руб. (102 млн долл.). Дивидендная политика является наиболее интересным вопросом для рынка. Финансовые результаты МегаФона за 4 кв. 2016 г. едва ли покажут какие-либо операционные улучшения. Для рынка наиболее интересным в настоящее время будет вопрос о том, как повлияет сделка по покупке контроля над Mail.ru на дивидендную политику компании. В любом случае акции МТС, на наш взгляд, предлагают более привлекательные перспективы получения хорошей дивидендной доходности. В настоящее время мы пересматриваем нашу модель МегаФона.

Уралсиб
          

ВТБ — может выплатить дивиденды по итогам 2016 года (без учета промежуточных выплат) на уровне 44,4 миллиарда рублей. Банк планирует увеличить дивиденды-2016 года по префам первого типа (принадлежат Минфину) почти в 123 раза — до 11,1 миллиарда рублей. По префам второго типа, принадлежащим АСВ, планируется выплатить еще 18,1 миллиарда рублей сверх выплаченных промежуточных дивидендов в размере 17,9 миллиарда рублей. По обыкновенным акциям — на уровне прошлого года — 15,2 миллиарда рублей. Но это не окончательное решение. (

( Читать дальше )

20 января я писал пост   о мегафоне на который обратил внимание поздно, но входить можно было. 

Сигнал ГиП на 4х часовых.

Отработал отлично. Закрыли гэп, Нарисовали прямоугольник или флаг, кому как нравится. и пробили 670. Классика.

( Читать дальше )

Привет Друзья!

Сегодня купил маленько акций «Мегафона» с горизонтом подержать годик-два, может больше.
Кто, что думает? Поругайте или похвалите )))

Мегафон в 2017 г. ждет нулевого роста мобильной выручки, в 2018 г. — повышения на 3-5%  
ПАО «Мегафон» в базовом прогнозе на 2017 год ожидает, что показатель мобильной сервисной выручки останется на уровне 2016 года, сообщил на встрече с аналитиками гендиректор оператора Сергей Солдатенков. Консервативный прогноз компании предполагает снижение доходов от мобильных услуг на 1%, сообщили «Интерфаксу» два участника встречи. Начиная с 2018 года рынок ждет оздоровление, рост мобильной выручки составит 3-5%, полагает менеджмент «Мегафона». Однако это произойдет при условии окончания «ценовой войны», развернутой операторами в 2015-2016 годах, в ходе которой компании снижали стоимость услуг в своих тарифных линейках.

На наш взгляд, прогноз, озвученный Мегафоном, вполне адекватный. Мы считаем, что в реальном выражении в текущем году мобильная выручка снизится, а с 2018 г. будет расти темпами от 0 до 5%. Отметим, что игроки рынка мобильных услуг продолжают существовать в условиях жесткой конкуренции, поэтому рассчитывать на более высокие темпы роста не приходится. Мегафон в мае представит стратегию развития, что, на наш взгляд, будет интересным в плане новых продуктов.

              Промсвязьбанк

Группа Онэксим продала 3,32% акций Русала за $240 млн. Акции были проданы с дисконтом к цене закрытия на гонконгской бирже в 9%.(Прайм)

Как сообщает Фосагро, по состоянию на 13 февраля доля Адорабелла Лимитед (Adorabella Limited) в уставном капитале Фосагро снизилась с 22,95% до 18,45%. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), увеличилась с 20,6% до 25,10% от уставного капитала эмитента.
(Фосагро)

Россети

( Читать дальше )

Индексный провайдер MSCI оставил расчетную базу индекса MSCI Russia без изменений по итогам очередного квартального пересмотра. Как сообщалось ранее, была понижена оценка free float Газпрома с 0,5 до 0,45. Решение вступает в силу с 1 марта. Оно последовало за выкупом 3,59% акций Газпрома у ВЭБа компанией группы и раскрытием газовой монополией обновленной структуры акционеров. (Финмаркет)

Русал может разместить до 20% акций на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщили вчера

( Читать дальше )

Компания выбрана подрядчиком по созданию инфраструктуры связи для чемпионата мира по футболу 2018 г.

Стоимость контракта составит 4,25 млрд руб. Национальный центр информатизации (принадлежит Ростеху) в пятницу выбрал МегаФон подрядчиком по созданию инфраструктуры мобильной и фиксированной связи для Кубка конфедерации FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщил в пятницу Интерфакс. Стоимость контракта составит 4,25 млрд руб., что эквивалентно приблизительно 1,3% годовой выручки компании.

Инфраструктура должна быть построена в 11 городах. МегаФон должен будет развернуть сеть связи на площади всех используемых стадионов, а также обеспечить связь на тренировочных базах, в офисах оргкомитета, центрах обмена данными и гостиницах. Телекоммуникационная инфраструктура должна быть построена в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Другие операторы связи также могут подключаться к инфраструктуре МегаФона для оказания услуг. Ранее МегаФон уже был телекоммуникационным партнером сочинской зимней Олимпиады в 2014 г.

( Читать дальше )

Мегафон окажет услуги связи для нужд FIFA на объектах Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.
За исполнение контракта компания получит 3,25 млрд рублей.

«Мегафон» предоставит на всех спортивных объектах магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN (цифровая сеть с интегрированными услугами), защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание локальной сети (ЛВС) для организации фиксированной, мобильной и телематической связи.

Интерфакс

Сегодня сравнивал тарифы Мегафона, МТС, Ростелекома и Билайна.
По ощущениям — Мегафон надо шортить.