МФК Быстроденьги

Старт размещений, букбилдинг и оферты:

• «Фабрика «Фаворит» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».

• ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-19014-J-002P. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

Новые выпуски, букбилдинг и итоги размещений:

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Фабрики «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Букбилдинг, рейтинговые решения и ставка купонов:

• «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

• «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

ООО Микрофинансовая компания «Быстроденьги»
Уставный капитал 30 млн руб

Общий долг на 31.12.2019г: 1,724 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 887,48 млн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 1,331 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 1,593 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 1,601 млрд руб

Выручка 2019г: 6,360 млрд руб
Выручка 2020г: 4,404 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 2,285 млрд руб
Выручка 2021г: 4,824 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 1,278 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 2,577 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 3,886 млрд руб
Выручка 2022г: 5,147 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 1,155 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 2,275 млрд руб

Прибыль 2019г: 357,12 млн руб
Прибыль 2020г: 311,20 млн руб
Прибыль 6 мес 2021г: 78,50 млн руб
Прибыль 2021г: 257,95 млн руб
Прибыль 1 кв 2022г: 4,84 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 51,78 млн руб
Прибыль 9 мес 2022г: 109,26 млн руб
Прибыль 2022г: 140,63 млн руб
Прибыль 1 кв 2023г: 61,04 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 125,71 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37993&type=3
bistrodengi.ru

( Читать дальше )

Старт размещения, букбилдинг и новые выпуски:

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Новые выпуски и букбилдинг:

• Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».

• «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.

( Читать дальше )

Новые выпуски и техдефолт:

• «АйДи Коллект» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

• «Роделен» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 002P-01 объемом до 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-19014-J-002P от 21 августа 2023 г. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Совет директоров компании утвердил ориентир ставки купона — не больше 18% годовых. Эмитент перенес плановую дату размещения с 24 на 29 августа. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с января 2026 г., а также оферта в декабре 2025 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

( Читать дальше )

Право на досрочное погашение и рейтинговые решения:

• Сегодня «Озон» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».

• «Агрофирма — племзавод «Победа» допустила техдефолт по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 за 10-й купонный период. Размер неисполненных обязательств в денежном выражении — 24,3 млн рублей. Причина неисполнения — действие постановления о наложении ареста на все банковские счета компании.

• «Дарс-девелопмент» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00109-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

( Читать дальше )

Даты размещения, ставки купонов и кредитный рейтинг:

• МФК «МигКредит» установила ставку купонов трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска эмитент начнет 19 июля.

• «Элемент Лизинг» 20 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.

• Компания «Новые технологии» приняла решение о размещении выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Старт размещений, букбилдинг и итоги оферт:

• «ПР-лизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк.

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.

• «Аренза-Про» перенесла с 4 июля на 29 июня сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.

( Читать дальше )