МСБ-лизинг

Уважаемые инвесторы, публикуем #календарь_инвестора на декабрь 2023 

02.12.2023: II выпуск // ISIN RU000A100DC4  
• Купонные выплаты — 1,31 р. на одну облигацию (12,75%), всего 262 000 р.  
• Номинал — 20,83 р. на одну облигацию, всего 4 166 000 р.  
  
03.12.2023: V выпуск // ISIN RU000A103VD8  
• Купонные выплаты — 9,79 р. на одну облигацию (12,25%), всего 941 230,18 р.
• Номинал — 27,78 р. на одну облигацию, всего 2 670 824,76 р.    
  
06.12.2023: VI выпуск // ISIN RU000A105658
• Купонные выплаты — 6,62 р. на одну облигацию (14,5%), всего 1 324 000 р.   
• Номинал — 55,56 р. на одну облигацию, всего 11 112 000 р. 

10.12.2023: VII выпуск // ISIN  RU000A106D18
• Купонные выплаты — 11,10 р.  на одну облигацию (13,5%), всего 3 330 000 р.  
 
12.12.2023: IV выпуск // ISIN RU000A102SN5 

• УК «Голдман Групп» допустила дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». ПВО напомнил о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.

• «Аэрофьюэлз» установил ставку трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — ruBBB+.

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Истринской сыроварни» серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L.

Ровно 5 лет назад, 21 ноября 2018 года, на Московской бирже стартовала первая эмиссия «МСБ-Лизинг». Рассказываем, что подтолкнуло нас к этому решению и насколько новая стратегия фондирования повлияла на наш бизнес.

Что было до активной эмиссионной деятельности «МСБ-Лизинг»

• 2004…
  в самом начале «МСБ-Лизинг» работал как региональная лизинговая компания. Бизнес, как правило, ограничивался географией ЮФО.
   
• 2006…
  мы получили первый опыт выпуска ценный бумаг — это были внебиржевые облигации. 
   
• 2008…
  стали привлекать банковское фондирование от крупных игроков. Постепенно в числе наших партнеров появились Сбербанк, МСП Банк, Банк Российский капитал (ДОМ.РФ), Банк Зенит, Альфа-банк и пр.

Почему мы стали привлекать фондирование на Московской бирже

Банковское финансирование позволяло нам развиваться с одной стороны, но накладывало массу ограничений с другой. 

Команда ИК Иволга Капитал подготовила полноценный обзор по рынку лизинга, проанализировав отчетности публичных компаний-эмитентов облигаций по итогам 3 квартала 2023 года: 

• Практически все компании из выборки показали значительный рост нового бизнеса за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

• По структуре портфеля и нового бизнеса почти все компании остаются универсальными, специализируясь, в основном, на оборудовании и спецтехнике.

Дорогие друзья! Наша компания продолжает своё развитие. За последние годы бизнес «МСБ-Лизинг» показал:
🔺существенное расширение географии,
🔺значительное усовершенствование бизнес-процессов,
🔺внедрение цифровых инструментов ведения бизнеса,
🔺повышение кредитного рейтинга,
🔺и рост ключевых фин. показателей, в т.ч. и объем портфеля.

Возможно, вы были в числе наших первых инвесторов в 2018 году, когда мы только-только достигли объема портфеля в 1 млрд рублей. Может быть, обратили на нас внимание чуть позже, когда мы находились на отметке около 1.5 млрд. Мы ценим этот момент, ведь ваше доверие позволило нам развиваться 💚

Сегодня портфель компании «МСБ-Лизинг» превышает 3 млрд руб. Мы оцениваем эту цифру как достойный результат текущего года, ведь это рост практически в два раза за год 💪 Для нас это стимул продолжать работу и ставить перед собой новые амбициозные цели.

📢 Уважаемые инвесторы! Рады сообщить, что Московской биржей принято решение включить облигации ООО «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-04, 002Р-05, 002Р-06 и 003Р-01 в Сектор роста (официальный пресс-релиз на сайте moex.com).

🔸Нахождение в Секторе открывает для эмитента доступ к дополнительным мерам государственной поддержки и способствует привлечению институциональных инвесторов.

🎉 Мы постоянно работаем над инвестиционной привлекательностью наших бумаг. Новый статус облигаций «МСБ-Лизинг» — прямой результат усилий нашей команды.

💚Благодарим инвесторов и партнёров за доверие!

Канал для инвесторов @msbleasing

• «Бэлти-Гранд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Аэрофьюэлз» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ИСК «Энко» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00479-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

📣 Уважаемые инвесторы!

Сегодня мы запустили дополнительную оферту на краудлендинговой площадке MONEY FRIENDS. Если вы не успели принять участие в прошлый раз, есть еще возможность 😊 Сбор оферты —10 дней!

Параметры:

• Форма инвестиций — заем на инвестиционной платформе
• Объем — 3 млн ₽
• Ставка — 16% годовых
• Срок займа — 18 месяцев
• Погашение тела долга и процентов — ежемесячно

👉 Сбор оферты №2195 — до 28.10.23

Для старта инвестирования пройдите быструю регистрацию.

Канал для инвесторов @msbleasing

Основные тезисы из нашего обзора рынка:

— Объём рынка ВДО по итогам 9 месяцев составил 110 млрд рублей, что на 11,4% больше итогов полугодия.

— Объём размещенных ВДО за 9 месяцев 2023 года составил 41,3 млрд рублей. Объёмы текущего года существенно превышают кризисный во всех отношениях 2022 год, и скорее превысит «рекордный» 2021 год.

— Важной особенностью 2023 года, помимо роста объёмов, стал приход в сегмент крупных инвестиционных банков.

— Премия за риск сегмента ВДО к концу сентября опустилась до минимальных значений с момента начала наблюдений, что существенно ниже медианного спреда с 2018 года.

— Наибольшее снижение премий наблюдается у бумаг с самыми низкими кредитными рейтингами.

— Первичный рынок адаптируется к новым реалиям быстрее, чем вторичные торги. На момент начала четвёртого квартала именно отдельные первичные размещения кажутся наиболее привлекательной, с инвестиционной точки зрения, частью рынка.

— Рейтинговая динамика сегмента по итогам трёх кварталов положительная, повышения рейтингов и позитивные прогнозы существенно превышают снижения и негативные прогнозы.