Кармани

Ставка купона, итоги оферты и размещения:

• «Русская аквакультура» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• «Онлайн микрофинанс» установил ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 12,5% годовых.

• «КарМани» установил ставку 43-60-го купонов облигаций серии БО-001-01 на уровне 14% годовых.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в конце марта — начале апреля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ковенанты.

• АКРА присвоило Mail.ru Group Limited кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный», и планируемому выпуску облигаций ООО «Мэйл.Ру Финанс» — ожидаемый кредитный рейтинг eAA+(RU).

Кредитная линия для «Обуви России» и новый выпуск:

• «Обувь России» сообщила о решении единственного акционера предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых.

• Сегодня «Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• 4 марта «Займер» планирует размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

• Группа ЛСР зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Московская биржа включила их в Первый уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Все больше КО:

• 27 января «Автоэкспресс» начнет размещение выпуска трёхлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 160 млн рублей.

• «Терра пласт» зарегистрировал программу коммерческих облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер 4-00558-R-001P-00С.

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании «КарМани» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Банкротство эмитента, досрочное погашение, начало и приостановление размещений, объявление оферты и ее итоги:

• «ДЭНИ КОЛЛ» принял решение о подаче заявления о банкротстве. Решение было утверждено в рамках заседания совета директоров, которое состоялось 26 октября.
• «КарМани» сообщил об итогах оферты по облигациям серии БО-001-02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации.
• «Инград» объявил оферту по выкупу облигаций серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода. Срок предъявления бумаг —с 11 по 17 ноября 2020 г. Дата приобретения —20 ноября 2020 г.
• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 9,5% годовых, купона ежеквартальные.
• Банк России принял решение о приостановлении эмиссии облигаций серии 02 ПАО «Кировский завод», размещаемых в рамках программы облигаций путем открытой подписки.
• «Диалекс» принял решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн руб.

Анонсы готовящихся выпусков:

• «Завод КЭС» готовит второй выпуск облигаций объемом 200 млн рублей, срок обращения — 4 года. Ориентир ставки купона — 13,5-14%. Размещение запланировано на третью декаду октября. Организатор — УНИВЕР Капитал
• «МСБ-Лизинг» сообщил о планах по размещению третьего выпуска облигаций уже в октябре этого года. Объем — 100 млн рублей, ориентир ставки купона — 12,5-13% годовых. Организацией выпуска эмитент занимается самостоятельно, андеррайтером выступит ИК «Иволга Капитал»
• «Киви Финанс» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций объемом 3 млрд рублей как «ОФЗ с сопоставимой дюрацией + 4,5%». Книга откроется в ближайшее время. Организаторы — ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк
• «Регион-продукт» завершил размещение дебютного выпуска облигаций объемом 50 млн рублей за первый день торгов
• МФК «КарМани» увеличил размер чистых активов на 45 млн рублей

Ставка купона, планы по размещению акций и облигаций:

• МФК «КарМани» установила ставку 31-49-го купонов облигаций серии БО-001-02 в размере 14,5% годовых. 29 октября эмитенту предстоит исполнение оферты по выпуску
• «Онлайн Микрофинанс» принял решение о размещении выпуска объемом 500 млн для квалифицированных инвесторов и выпуска объемом 700 млн по открытой подписке
• «ОР» сообщила о планах по размещению дополнительного выпуска акций объемом на 2,8 млрд рублей
• ФПК «Гарант-Инвест» получил рейтинг выпуска серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей на уровне «bb+(RU)»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Оферта и докапитализация:

• «Пионер-Лизинг» выставил допоферту на 6 октября по выпуска серии БО-П01
• МФК «КарМани» внес в имущество компании 50 млн рублей в виде оказания безвозмездной финансовой помощи
• «ПР-Лизинг» разместил 60,7% от объема эмиссии за первый день торгов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «Брусника» планирует 5 марта начать сбор заявок инвесторов на покупку трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона — 10,90-11,15% годовых
• «Джи-групп» планирует разместить в марте трехлетний выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен перед размещением
• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО НПП «Моторные технологии» серии 001Р-02, бумаги включены в третий уровень котировального списка и Сектор Роста
• МФК «КарМани» сообщила получении 100 млн рублей, средства получены в виде оказания безвозмездной финансовой помощи и направлены на увеличение размеров чистых активов эмитента

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе