Кармани

Микрофинансовые организации не без потерь адаптируются к регуляторным ограничениям со стороны Банка России: крупные игроки становятся еще крупнее, а число мелких тает буквально на глазах. В условиях высокого «ключа» МФО предпочитают фондироваться в банках — к глубокому сожалению инвесторов, которые готовы инвестировать в представителей отрасли, дающих адекватную премию к риску.

Чем крупнее, тем гибче

Микрофинансовые организации проявляют чудеса адаптации: ограничение максимальной ставки до 0,8% в день, введенное Банком России в июле 2023 г., и последовательное снижение макропруденциальных лимитов, которое регулятор проводит с января прошлого года, не оказали существенного влияния на эффективность бизнеса основных игроков рынка, отмечает Банк России.

Напомним, до 30 июня 2024 г. на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80% могло приходиться не более 25% (с 1 июля 2023 г. было 30%) от всех займов МФО без лимита кредитования и не более 15% (с 1 октября 2023 г. было 20%) с лимитом. С 1 июля допустимая доля займов, которые МФО могут выдать россиянам с высоким ПДН, снижена до 20% (без лимита) и 10% (с лимитом). При этом микрофинансовые компании не вправе давать в долг или повышать по займам лимиты, если предельная долговая нагрузка клиента превышает 80%.

К сожалению, продолжают действовать нелегальные микрофинансовые организации. Это вот та серая зона, где и происходит наибольшее количество грубых нарушений по отношению к нашим гражданам. Здесь уже правоохранительные органы на основе тех законов, которые мы приняли, должны принимать самые жесткие меры наказания

Мы посмотрим, возможно, мы даже усилим эти меры наказания за нелегальную работу таких микрофинансовых организаций

«Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации, они уйдут „в тень“. Людям в банках не дадут деньги и будут только теневые организации. Так люди хотя бы могут прийти в регулируемую МФО», — сказала она, отвечая на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко закрыть в России микрофинансовые организации.

Валентина Матвиенко предложила ЦБ запретить деятельность всех микрофинансовых организаций в России.

«Но невозможно, что они (микрофинансовые организации — прим. ТАСС) с людьми творят, как они обманывают и как люди попадают в реальную кабалу, но все как бы по закону. Давайте подумаем, а нельзя ли их закрыть?» — сказала спикер Совфеда.

t.me/tass_agency

Уважаемые инвесторы!

⚡️Раскрытие операционных и финансовых результатов за 6 месяцев 2024 года запланировано на 22 августа 2024 года.

🔔Список событий и мероприятий оперативно обновляется, следите за Календарем (https://smarttechgroup.pro/investoram/calendar-investora)!

#календарь

🟡Банк России: Совет директоров ЦБ РФ 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. 

Нас часто спрашивают, как влияет на бизнес повышение ключевой ставки Банка России

📈Повышение ключевой ставки не оказывает существенного влияния на бизнес компании благодаря диверсифицированной структуре фондирования.

«Количество выданных микрозаймов в июне 2024 года составило 2,88 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,7% (3,15 млн в мае 2024 г.). Это минимальное значение данного показателя с начала года», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом число выданных микрозаймов в июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2,8% (в июне 2023 года — 2,96 млн)

При этом, в пресс-службе НБКИ отметили, что наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2024 года выдано в Москве (162,9 тыс.), Московской области (139,6 тыс.), Краснодарском крае (111,3 тыс.), Свердловской области (97,1 тыс.) и Республике Башкортостан (94,1 тыс.).

В НБКИ добавили, что по сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в июне 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования)зафиксировано в Адыгее (-23%) и Якутии (-12,7%), а также в Краснодарском крае (-10%), Татарстане (-9,9%) и Иркутской области (-9,8%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных микрозаймов в июне сократилось на 7,7% и 9,3% соответственно

По итогам 1кв 2024 года на долю МФО, принадлежащих банкам, пришлось более 41%, или 160,2 млрд рублей, в совокупном портфеле микрозаймов в России (388,4 млрд рублей), подсчитали по просьбе Forbes аналитики отраслевого объединения микрофинансового рынка СРО «МиР». Год назад — 112 млрд рублей, или 36% портфеля. Еще сильнее за это время выросла доля банковских МФО в общем количестве действующих договоров микрозайма — с 21% до 29%, следует из подсчетов организации. 

Сейчас свои дочерние микрофинансовые структуры есть у многих крупных банков: в составе группы Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) работает «Т-Финанс», у Росбанка это «РБ Кредит», у Совкомбанка — «Быстрые покупки», у банка «Уралсиб» — «Уралсиб Финанс», у Альфа-банка — А-деньги.

Некоторые из «банковских» МФО превратились в по-настоящему крупных игроков на рынке микрозаймов.

🏛 Перспективы отечественного банковского сектора мы с вами сегодня уже обсудили, теперь пришло время поговорить и о микрофинансовых организациях (МФО), которые на российском фондовом рынке представлены двумя публичными эмитентами: Займер и CarMoney.

И начнём наше повествование с любопытной новости о том, что ЦБ недавно приступил к анализу бизнес-моделей «банковских» МФО, с целью сократить практику обхода банками ограничений по полной стоимости кредита путём привлечения заёмщиков в дочерние микрофинансовые компании.

📊 Возможно я кого-то удивлю, но в настоящее время многие ведущие банки имеют собственные МФО. Так, у российских банков из ТОП-15 свои микрофинансовые «дочки» есть у Альфа-банка, Совкомбанка, Росбанка и Тинькофф. Более того, дочерняя компания последнего под названием «Т-финанс» входит в тройку лидеров рынка МФО!

В минувшем 2023 году МФО выдали объём займов на сумму более 1 трлн руб. (+30% г/г) и заработали рекордную чистую прибыль в размере 57 млрд руб. Плюс ко всему, этот рынок привлекает банки хорошей возможностью удерживать своих клиентов внутри группы.