КРЕДИТЫ

• Мы сохраняем ожидания по росту корпоративного кредитного портфеля на уровне 9-11%. В мае кредитный портфель вырос на 0,9%, а с начала года — на 1,5% без учета валютной переоценки и составил 27,4 трлн рублей.
• Спрос юрлиц на кредиты на фоне высоких ставок ожидаемо сократился, темпы кредитования замедлились
• Одна из тенденций последнего времени — это укорачивание портфеля. Клиенты не берут длинные кредиты, они берут в основном короткие оборотные кредиты сроком на год и менее.
• Массовых запросов на реструктуризацию со стороны крупных компаний нет. Решения принимаются точечно, по запросу
• Большинство кредитов, около 75%, то есть почти три четверти нашего портфеля, выдано сейчас по плавающей ставке.
• Показатели качества обслуживания долга кредитного портфеля юридических лиц остаются стабильными, доля просроченной задолженности на конец апреля сохраняется на уровне 2,5%
• Есть отрасли, которые чувствуют себя очень устойчиво — это золотодобыча, металлургия, нефтегаз, продовольственный ритейл, в целом агропромышленный комплекс. 

Два миллиарда рублей в день. ЦБ зафиксировал резкий рост проблемных долгов россиян
Россияне все хуже платят по кредитам, которые набрали во время бума 2023 – первой половины 2024 гг. Ипотечные, потребительские и автокредиты теперь «вызревают», констатирует (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55966/analytical_review_bs-2025-1.pdf) Центробанк. Объем и доля проблемных кредитов растут, за I квартал они увеличились почти на 200 млрд руб., или примерно на 2 млрд руб. в день.
Ухудшение качества портфеля отражается в стоимости риска (отношение расходов на резервы к размеру портфеля). Банкам пришлось создавать больше резервов, в результате за три месяца стоимость риска в рознице подскочила с 2,1% до 3,6%, отмечает ЦБ. По его данным, это «существенно выше среднеисторического значения», которое составляет примерно 2%.ЕЖ.

Количество выдач кредитов наличными в РФ в мае 2025г снизилось на 62% г/г до 1,23 млн шт, объем выдачи сократился на 69% г/г до 206,75 млрд руб , сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний размер кредита наличными в мае снизился на 18% г/г — до 168 тыс. рублей. Средний срок кредитования сократился на 8 месяцев — до 24 месяцев.

При этом по сравнению с результатами апреля количество выдач кредитов наличными в мае снизилось на 2%, а объем — на 7%. Средний размер кредита уменьшился на 6%. Средний срок кредитования вырос на месяц.

За январь — май 2025 года было выдано 6,36 млн (-55%) кредитов наличными на 1,02 трлн рублей (-64%).

tass.ru/ekonomika/24184055

• Продажи жилья сократились умеренно благодаря рассрочке и сделкам за собственные средства – по данным ЕИСЖС, за 4 мес. 2025 г. в новостройках продано 7,1 млн кв. м (или 150 тыс. ДДУ), что на 10% меньше, чем за 4 мес. 2024 г. (7,9 млн кв. м или 168 тыс. ДДУ) ‒ в апреле продажи квартир по ДДУ соответствовали среднемесячному уровню в I кв. 2025 г. (1,8 млн кв. м)
• В денежном выражении продажи превышают уровень прошлого года (1,5 трлн руб. за январь-апрель 2025 г., +7% г/г) за счет роста средней цены реализации строящегося жилья
• По оценке ДОМ.РФ, за 4 мес. 2025 г.доля продаж в ипотеку (по сумме) упала до 60% (77% в 2024 г.), а доля продаж за наличные и в рассрочку ‒ выросла до 40% (с 23%)
• Стабильные продажи способствуют наполнению счетов эскроу, даже несмотря на значительную долю рассрочек
• По данным индекса цен ДОМ.РФ, за 4 мес. 2025 г. новостройки в России подорожали на 2,9% при инфляции 3,1% с начала года
• В апреле рост цен на новостройки замедлился до +0,5% после +1,1% в марте и +1,0% феврале

💰Ключевая ставка — это процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты, без которых нельзя представить современную экономику, и в частности, строительную отрасль.

Ключевая ставка служит основным инструментом денежно-кредитной политики: с ее помощью центральный банк регулирует уровень инфляции и контролирует деловую активность в стране, чтобы избежать перегрева экономики.

📌Механизм влияния ставки согласно классической школы следующий:

• При высокой ставке доходы от вкладов растут, кредиты дорожают, и поэтому люди меньше потребляют и больше сберегают;

• При низкой ставке доходы от вкладов падают, кредиты дешевеют, и поэтому люди больше потребляют и меньше сберегают.

📊В России ставка находилась на разных уровнях в разные экономические ситуации. Рассмотрим как она менялась в зависимости от инфляции:

• 1992 год — гиперинфляция. Инфляция достигла 2508,8%, а ключевая ставка поднялась до 80%;

Сервис комплексного урегулирования задолженности, запущенный ВТБ год назад, помог более 1,7 тыс. клиентов с многобанковскими долгами выплатить в общей сложности 1,8 млрд рублей. Средний размер урегулированной задолженности на одного заемщика составил 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По данным ВТБ, 80% клиентов после урегулирования смогли вернуться к стабильным выплатам по кредитам. Больше всего воспользовались сервисом жители Москвы (18% клиентов), Санкт-Петербурга (5%), Новосибирска, Перми и Екатеринбурга (по 2%).

Банк рассчитывает в 2025 году удвоить число урегулированных кейсов и расширить число банков-партнеров.
«Это не просто функция, а реальный механизм помощи для попавших в трудную ситуацию клиентов», — отметил через пресс-службу глава департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков. По его словам, сотрудничество с другими банками позволяет предложить заемщикам оптимальные сроки и суммы платежей.


Источник: tass.ru/ekonomika/24142647

🆒 Друзья, если вы думаете, что банкротства — это что-то редкое и далёкое, связанное только с неудачниками, которые «не справились», — пора пересмотреть это представление. Потому что в 2025 году всё иначе. Банкротства становятся нормой экономической среды. И вопрос уже не в том, «происходит ли это», а в том — кто следующий?

📈 Сигналы тревоги уже есть. И они не на периферии экономики. По данным Центробанка, с конца марта резко вырос объём реструктурированных долгов среди крупных и средних компаний. Это значит, что бизнесы, которые ещё недавно казались устойчивыми, больше не справляются с выплатами. Особенно те, кто брал кредиты в эйфории дешёвых денег, а теперь оказался в реальности высоких ставок и падающей выручки.

🔍 Первой линией фронта стал малый и микробизнес — именно они первыми начали сыпаться. Просрочки, кассовые разрывы, долги перед банками, поставщиками, сотрудниками. Это уже происходит. Не где-то там, а рядом: знакомый магазин закрылся, партнёр больше не выходит на связь, поставщик не платит по счетам.

«В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования в мае 2025г граждане оформили в банках 2,53 миллиона кредитов на 673,7 миллиарда рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 60%, объем – на 61%. В мае 2024 года было оформлено 6,34 миллиона кредитов на 1,75 триллиона рублей», — говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).