КИВИ Финанс

АО «КИВИ» не сможет в полном объеме исполнить 11.04.2024 оферту (предписанную ковенантом) по приобретению облигаций КИВИФ 1P02 объемом в обращении 8,5 млрд руб., сообщил 09.04.2024 ИНТЕРФАКС. Причина неисполнения: недостаток средств на банковских счетах компании.

Напомню, что проблемы у группы КИВИ (российские активы консолидированы в АО «КИВИ») начались после отзыва лицензии 21.02.2024 у основного ее актива – КИВИ Банка. Эксперт РА 28.02.2024 понизило рейтинг АО «КИВИ» на 8 ступеней – до ruB- с «развивающимся» прогнозом.

КИВИФ 1P02 (ISIN: RU000A107548) – облигации с плавающей ставкой по квартальному купону привязанному к RUONIA +3,4%. Следующая плановая оферта и Call-опцион по ним: 28.10.2025. Они доступны для неквалифицированных инвесторов. Эмитентом облигаций выступает ООО «КИВИ Финанс», а оферентом – АО «КИВИ».

Неисполнение обязательств по оферте ООО «КИВИ Финанс» и АО «КИВИ» может являться формальным основанием для обращения кредиторами в суд, отмечает компания.

( Читать дальше )

АО «Киви» не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций ООО «Киви финанс» серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд руб., так как большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в Киви банке, у которого в феврале была отозвана лицензия, говорится в отчетности компании.

При этом у АО «Киви» есть средства в других банках, но их будет недостаточно для полного исполнения всех обязательств по оферте, отмечает компания.

«Неисполнение обязательств по оферте перед держателями облигаций в установленный срок 11.04.2024 приведет к возникновению временной неплатежеспособности у ООО „Киви финанс“ и АО „Киви“, что может являться формальным основанием для обращения кредиторами в суд», — отмечает компания.

Однако, если переговоры об отсрочке пройдут успешно, АО «Киви» и «Киви финанс» рассчитывают исполнить свои обязательства в другие согласованные сроки за счет возврата займов от «РОВИ Факторинг» или за счет возврата замороженных в Киви банке средств, либо за счет рефинансирования.

( Читать дальше )

У кого остались деньги в QIWI Кошельке: с 26 марта заявление в АСВ можно подать онлайн прямо в ЛК QIWI.
qiwi.com/asv-refund
Но только имеющим полную или частичную идентификацию. Остальным – по-прежнему, на бумаге.

В заявлении указываются паспортные данные, СНИЛС, ИНН, прикладывается файл с изображением разворота страницы паспорта с фото, а также БИК и номер счета в банке для возврата (карта не обязательна).
Рассматривается в течении 30 рабочих дней с момента получения.
asv.org.ru/news/914475

Старт размещений, ставки купонов и рейтинговые решения:

• «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

📱 Киви-банк через суд хочет оспорить продажу акций российский компании «Киви»

Киви-банк, у которого в конце февраля ЦБ отозвал лицензию, хочет через суд оспорить договор купли-продажи акций российской компании «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций, рассказали в пресс-службе Арбитражного суда города Москвы.

В середине января было объявлено о том, что гонконгская Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова заключила соглашение о покупке у международной группы QIWI российских активов (включая Киви-банк), которые были сосредоточены на балансе компании «Киви». В конце января сделка была закрыта. После чего все акции российской «Киви» были переданы Fusion Factor Fintech.

Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей. Эти средства должны были быть выплачены частями в течение четырех лет. Акции Fusion Factor Fintech стали залоговым обеспечением исполнения сделки со стороны покупателя перед международной QIWI.


@frank_media


t.me/frank_media/13341

🟢ПАО МФК «Займер»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB+

ПАО МФК «Займер» осуществляет деятельность на российском микрофинансовом рынке с 2013 года. Компания специализируется на предоставлении необеспеченных онлайн-микрозаймов ФЛ: краткосрочных микрозаймах до 30 тыс.руб. сроком до 1 месяца (далее – PDL) и сроком до 2 месяцев (далее – IL1-2).

За период с 01.10.2022 по 01.10.2023 объем выдачи компании составил 52 млрд руб., что соответствует доле 6% на рынке МФО и первому месту в рэнкинге «Эксперт РА».

Продуктовая линейка компании отличается низкой диверсификацией по сегментам: концентрация выдачи на PDL (80% в выдаче за 2023 год) и высокомаржинальном IL1-2 (19% в выдаче за 2023 год), которые обладают схожими продуктовыми характеристиками. Более того, бизнес-модель МФК чувствительна к дальнейшему сокращению предельной процентной ставки и размера переплаты, а масштабирование деятельности в рамках текущей бизнес-модели ограничивается макропруденциальными лимитами.

( Читать дальше )

🔴 АО «КИВИ»
Эксперт РА понизил кредитный рейтинг до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением»

АО «КИВИ» консолидирует различные направления деятельности группы QIWI в российском контуре, в том числе факторинг, цифровой маркетинг, кредиты на исполнение государственных контрактов, комплексное обслуживания самозанятых клиентов, направления платежных В2В-решений, банковских гарантий и ряд других бизнесов.

Приказом Банка России от 21.02.2024 №ОД-266 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО), выступающего опорным расчетным центром группы и ключевым активом АО «КИВИ». В связи с этим в настоящее время существенная часть бизнеса группы приостановила свою деятельность. По имеющейся у агентства информации, факторинг (ROWI) и цифровой маркетинг продолжают свою работу после отзыва лицензии у КИВИ Банка, при этом компания ROWI уже проводит работу по переводу факторинговых платежей и банковских гарантий в новые банки-партнеры.

( Читать дальше )

После отзыва лицензии ЦБ РФ у КИВИ Банка 21.02.2024, написал пост о высоком риске удержания позиции в облигациях КИВИФ 1P02 (ISIN: RU000A107548), выпущенных дочерней структурой АО «КИВИ» (оферент, юридическая оболочка для российских активов) – ООО «КИВИ Финанс» (https://smart-lab.ru/mobile/topic/990014/). В нем обозначил два варианта дальнейших действий для облигационеров: 1) продать бумаги по текущей цене, 2) обратиться к представителю держателей бондов − Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез в случае техдефолта. Но сейчас появилась новая возможность избавиться от этих облигаций – поучаствовать в оферте 11.04.2024 с выкупом по цене 100% от номинала.

Эксперт РА 28.02.2024 понизило рейтинг АО «КИВИ» и самих облигаций на 8 ступеней – до уровня ruB- с «развивающимся» прогнозом у оферента. Действие было вызвано отзывом лицензии у КИВИ Банка – ключевого актива группы. Агентство также выразило сомнение (неопределенность) в способности исполнения обязательств по бонду.

( Читать дальше )

 
Член Совета АВО Александр Рыбин дал свой комментарий для Cbonds Weekly News о возможных сценариях развития ситуации с КИВИ. 

Букбилдинг, новые выпуски и итоги размещения:

• «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций <a href=«boomin.

( Читать дальше )