Итоги дня

🏦 2 535,68 (-1,19%)

Новые санкции Евросоюза против ВТБ Казахстан (VTBR) носят формальный характер, для банка ничего не изменилось — Костин.
______

НПЗ «Лукойла» (LKOH) в Румынии может перейти под контроль властей.
______

ОПЕК поменял свой прогноз по рынку нефти в 3кв на «профицит» из-за роста предложения со стороны США — BBG.
______

ПАО «ФАБРИКА ПО» (SOFL) регистрирует дополнительный выпуск бумаг.

📈 BTC — 102 674

Yahoo Finance выбирала Polymarket в качестве эксклюзивного партнера на рынке прогнозов.
______

Circle изучает возможность запуска нативного токена в сети ARC.
______

Polygon становится «прослойкой» платежей в Интернете. POL — один из самых недооценённых токенов, вступающих в следующий рыночный цикл, заявляет CEO.
______

Предложение BTC на биржах продолжает снижаться. Одновременно, спрос на BTC вырос до максимума за 3 месяца — данные CryptoQuant и Coinglass.

Курсы валют ЦБ на 12 ноября:
💵 USD — ↗️ 81,3562 руб.
💶 EUR — ↗️ 94,1954 руб.
💴 CNY — ↗️ 11,4130 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,3%, составив 2 566,17 пунктов.

▫️Группа Лента выделила в отдельную бизнес-единицу структурное подразделение, которое будет заниматься развитием сегмента готовой еды и выстраивать стратегические партнерства с участниками рынка.

▫️Юнипро представила финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
Ключевые показатели в сравнении год к году:
Выручка увеличилась на 3,7% и составила 102,5 млрд руб. Рост выручки от продаж электроэнергии в январе – сентябре 2025 г. составил 25,1%, а ее снижение от продажи мощности — 31,8%.
Прибыль до налогообложения снизилась на 4,5%, до 37,6 млрд руб.
Чистая прибыль составила 28,5 млрд руб. (-9,8%).

▫️ИКС 5 определится с дивидендами 12 ноября.
Аналитики ждут выплат на уровне 300 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность — 11,2%.

▫️Нефть Brent $65,12 (+1,65%)
Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник закрылись на уровне +0,68%. Слабость доллара в начале недели оказала поддержку ценам на сырую нефть.

📝 Сказать честно, закрытие крайне слабое. Ничего понятного и конкретного в нем нет, поэтому придется смотреть на всю картинку целиком.

💯 Сегодняшняя сессия по большому счету боковик, высотой в процент. Половина этого роста была образована одной пятиминутной свечкой. Это говорит о том, что серьезных покупок сегодня не было. Лишь низколиквидные пампы цены вверх.

Поэтому отсюда могу предположить, что далее скорее всего будет падение по индексу в сторону 2530-50, а там дальше будем смотреть по факту. Касаемо приоритетов работы буду писать завтра утром, по классике. На сегодня так.

Всем хорошего вечера! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/s/TraderWB

📈

📈Новабев Групп +3% Растет после публикации отчётности Винлаба за 1 полугодие 👉 выручка ₽47,74 млрд (+23,8% г/г), чистая прибыль ₽2,29 млрд (рост в 3 раза г/г). 
Участники рынка ждут ещё одно IPO👍

📈ЭсЭФАй +6.4% Продолжается рост на хорошей отчётности и переоценки вложений в акции Европлана. Ходят слухи про продажу Европлана😳

📉КИВИ (QIWI) -3.5% Гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, владеющая АО «Киви», в рамках объявленной 30 сентября оферты выкупила 3 млн 116 тыс. 981 американскую депозитарную расписку (АДР) у бывшей головной компании группы — NanduQ (ранее — Qiwi Plc), говорится в сообщении компании Fusion Factor Fintech. Цена одной АДР в рамках выкупа составила 210 рублей. Таким образом, компания приобрела 31,2% от лимита оферты (в 10 млн ADR, установленном в мае) на 654,6 млн рублей🤑

📉OZON -3.1% Открыли торги падением на фоне существенного «навеса»😉

📈Совкомбанк +2.6% Банк 14.11.2025 должен опубликовать отчётность. Ходят слухи, что отчетность будет сильной😉 

📈HeadHunter (Хэдхантер) +2.1% Растёт перед публикацией отчётности (14.11.2025)🤷‍♂️

📈Новатэк +0.6%  Вывел на полную мощность комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата (СГК) в балтийском порту Усть-Луга👍

📉ПИК -2.1% Розничные инвесторы обратились с жалобой в ЦБ из-за отмены дивидендов и обратного сплита акций🤔

💡 Технологический сбор

С 1 сентября 2026 года в России введут новый технологический сбор 📅💸 на электронику. Сбор будет поэтапным: сначала на готовую технику, затем на комплектующие. Цель — финансирование развития отрасли и укрепление технологического суверенитета. Средства пойдут на госпрограммы поддержки.

📈 ФНБ и экономика

ФНБ продолжил рост в октябре (+38,66 млрд руб.), его объем на 1 ноября составил 13,2 трлн руб. 💰

Внешняя торговля: Положительное сальдо РФ за 9 месяцев 2025 года снизилось на 11% до $101,7 млрд. Экспорт и импорт немного уменьшились. 📉

Инвесторы: Розничные инвесторы в октябре резко сократили нетто-покупки акций до 13,3 млрд руб. 📉, при этом более чем в 11 раз нарастили вложения в валютные вклады (до 234 млрд руб.) 🏦💵 из-за геополитических рисков.

Экспортеры: Крупнейшие экспортеры в октябре резко увеличили продажу валюты на 68% — до $8,2 млрд. 💸

🏦 Бизнес и компании

Сбербанк: Герман Греф сообщил о планах увеличить чистую прибыль в 2025 году на ~6% и побить рекорд по дивидендам. 🎯 По ипотеке прогнозирует спад на 5-7%.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:  

— Китайские НПЗ отказываются от поставок нефти из РФ, —Bloomberg. По оценкам Rystad Energy AS, сокращение закупок затронуло около 400,000 б/с — это 45% от общего объема импорта из РФ нефти Китаем. — а вот это уже серьезно, ведь и Индия сокращает закупки нефти из РФ. Если это сокращение надолго, и экспорт нефти обвалится, нефтяной сектор потащит индекс ММВБ на глубокое дно.

— АвтоВАЗ освободили от налога на прибыль до конца 2028 года. Из-за этого бюджет в 2026 году не получит ₽133 млн. —сомневаюсь, что это прям сильно поможет.

— ЦМАКП сообщил о новом историческом максимуме процентной нагрузки на бизнес — на конец сентября компании отдавали более 36% прибыли на обслуживание займов. Под наибольшим давлением оказались строительство и автопром. —а значит, растут риски дефолтов по займам.

📝 КАК ЗАКРЫЛИ И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

👉 Утром индекс подрастал, поджимаясь вплотную к 2600. Многие даже начали строить гипотезы о пробое данного уровня вверх, но нет. После позитивного утра, началась резкая коррекция к 2550, к поддержке, откуда в последствии последовал отскок. Отсюда и вытекает нюанс. 2550 уже отработали, как уровень поддержки, а значит цена в рамках продолжения отскока может продолжить двигаться вверх. С другой же стороны отскок хоть и не большой, но отчасти получился, а значит цена может вновь подниматься к поддержке 2550 и пробивать этот уровень вниз.

✅ Именно из за этого трудно сказать конкретно, что будет дальше. Однако смотря на картинку в целом, внизу виднеются экстремумы, которые по хорошему пойти, забрать. Поэтому по факту шортового закрытия скорее всего будем двигаться ниже. В ближайшее время скорее всего увидим 2530-50, а там дальше будем смотреть по факту. В приоритете работал бы завтра от шорта, но все подробнее буду писать завтра утром, по классике.

1️⃣ Газпром нефть готовится к заседанию совета директоров с фокусом на управлении рисками в условиях санкций и экономики.

2️⃣ Сбербанк усиливает поддержку своих облигаций через обратные выкупы — инструмент стабилизации на волатильном рынке.

3️⃣ Русал не выплатит дивиденды по итогам 9 мес 2025, компания сосредоточена на внутренней устойчивости.

4️⃣ Газпром поставил рекорд октября — 33 млрд кубов газа в РФ, поддерживая внутренний спрос.

5️⃣ Московская биржа совершенствует инфраструктуру — новые механизмы контроля и фондовые инструменты, курс рубля подтверждает силы ЦБ и Минфина.

6️⃣ Товарооборот с Китаем сократился на 9,5%, спад автопродаж и падение СПГ в ЕС — вызовы для экспортеров.

7️⃣ Ипотека в росте: выдано 105 тыс. кредитов, но стоимость кредитования — рекордная, почти 31% годовых.

8️⃣ Технологии и IPO: Exzeo Group разместила акции на $168 млн, OpenAI и Tesla — в центре внимания на мировом рынке.

9️⃣ ФНС выявила схемы оптимизации НДФЛ и страховых взносов, готовит усиленные проверки.