Индекс Московской биржи

Бумаги Совкомбанка продолжают активно прибавлять на оборотах, хотя не входят в индекс МосБиржи.

Удивительный факт — их обороты выше, чем у многих «голубых фишек»: свыше 6 млрд руб. Такими темпами после очередной ребалансировки бумаги банка скоро войдут в базу расчёта индекса. Накануне они в очередной раз переписали исторические максимумы: от цены размещения цена ушла уже почти на 8 руб. — это почти 60% роста без существенных позитивных новостей.

Хотелось бы отметить размещение банка по крайне справедливой цене. Это редкое событие для сектора, поскольку никто из крупных банков ранее публично не размещался по коэффициенту 0,9х капитала. Ясно, что сейчас идет переоценка стоимости бизнеса с учетом высокой рентабельности банка. Это предполагает рост по финансовым мультипликаторам, но пока данный актив видится недооцененным.

Мы рекомендуем накапливать бумаги Совкомбанка. Вкупе с недооценённостью банка планы по росту числа сотрудников в секторе на 10–15% говорят об активном развитии банковской сферы и расширении бизнеса: в будущем это отразится на финансовых результатах.

ИК «Риком-Траст»

( Читать дальше )

Инвесторы сегодня активно перекладывались в голубые фишки Московской биржи, что на фоне информационного затишья дало отличный результат. Индекс Московской биржи колеблется в близи уровня сопротивления 3255, при пробитии можно будет ждать очередную ракету. За торговую сессию рост индекса Московской бирж ускорился на 📈+0,56% до 3256,58 пункта, таким образом достигнув ноябрьских максимумов.

В лидерах роста акции Яндекса 📈+5,8%. Акции вторую сессию подряд после того, как в понедельник были раскрыты подробности продажи бизнеса. Акции старого Яндекса будут обменены на акции нового Яндекса в соотношении 1:1. На момент написания объем торгов приблизился к 19,5 млрд. рублей, что не свойственно для кошельков частных инвесторов.

Также второй тяжеловес рынка Сбербанк показывает нетипичный для последних месяцев рост на 📈+1,3%. Компания в пятницу опубликует финансовые итоги января 2024 года. Путь к 300 рублям открыт, как вы думаете?

М.Видео-Эльдорадо в 4 квартале увеличила общие продажи на 43,3%, до 181,1 млрд. рублей. Общие продажи компании в 2023г. выросли на 10,6%, до 540,4 млрд. рублей. На сильной отчетности, которая к тому же оказалась выше ожиданий многих аналитиков, акции корректируются на 📉-2,9%.

( Читать дальше )

Рынок начинает приходить в рабочее состояние после января, понемногу толкая индекс Московской биржи и его составляющие вверх. Особых драйверов для роста мы не наблюдаем, но ослабление рубля работает в пользу рынка. К закрытию основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавляет 📈+0,36%. Индекс движется по траектории, которая была определена в воскресном видео, к линии сопротивления на 3250 пунктах.

ММК опубликовали финансовую отчётность за 2023 год: выручка компании за отчётный период составила 763,4 млрд. рублей, увеличившись год к году на 9%, чистая прибыль показала же более высокий рост на 68,2% до 118,4 млрд. рублей. С одной стороны цифры оказались выше ожиданий аналитиков, к тому же компания показала отрицательный чистый долг в -89,3 млрд. рублей, но с другой стороны инвесторы ждали рекомендацию по дивидендам, которой сегодня не последовало. В итоге на сильной отчетности акции теряют 📉-1,2%, показывая одну из худших динамик в индексе.

Если компания направит на выплату дивидендов только средства, предусмотренные дивидендной политикой, то нам стоит ожидать 2,5 рублей на одну акцию. Я продолжаю держать акции в своем портфеле со средней ценой в 48 рублей.

( Читать дальше )

Понедельник на бирже начался активным ростом основных индексов, но со второй половины дня настроения инвесторов изменились, что в сухом остатке привело индекс Московской биржи к уровню начала торгов с чисто символической прибавкой в 📈+0,01%.

Яндекс договорился о продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов за 475 млрд. рублей. Сделка включает в себя дисконт 50%, то есть реальная рыночная стоимость компании была оценена в 950 млрд. рублей. По прогнозам компании акции нового российского Яндекса могут начать торговлю на Мосбирже уже в 1 квартале этого года. Смысла поднимать цену теперь нет и сразу же акции скорректировались на 📉-3,1%.

Доля Лукойла в Яндексе после завершения сделки составит около 10%. Уточняется, что приобретение доли в одном из лидеров IT-технологий является для Лукойла «портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании». Акции нефтяной компании прибавляют 📈+0,2%.

( Читать дальше )

В видео разберем движение индекса Московской биржи за неделю и прогноз его изменения. Когда индекс дойдет до 3600 пунктов. А также рассмотрим отдельные акции, причины их роста и падения.

На отсутствии неожиданных и важных новостей инвесторы продолжили понемногу покупать акции. На слабеющем рубле поддержку рынку оказывают бумаги экспортеров, как это зачастую бывает в таких случаях. Индекс Московской биржи отвоевал еще 📈+0,49%, поднявшись до 3 229,89 пункта.

В лидерах роста находятся обыкновенные акции Сургутнефтегаза 📈+5,0%, которым свойственно расти на ослабевающем рубле. Префы показывают более скромный, но всё же рост на 📈+1,1%. Акции наращивают объемы.

Также продолжают рост акции Яндекса, которые сегодня вышли в лидеры по объему торгов, обогнав в 2 раза Сбербанк. 7,7 млрд. рублей за день (а ранее было и 10, и 15 млрд. рублей) не смогли бы обеспечить обычные частные инвесторы как мы с вами. Большой кит давно скупает акции компании. За день рост составил 📈+2,5%, с начала года — более 21%.

ММК активно растет на предстоящей финансовой отчетности по МСФО. Инвесторы верят в сильные результаты с учетом рублевого курса в 3-4 кварталах прошлого года. Акции прибавляют 📈+1,4%. Аналитики ждут итоговую отчетность уже на следующей неделе.

( Читать дальше )

Создаётся впечатление, что инвесторы решили наверстать покупки в свои инвестиционные портфели, потому что месячный боковик закрылся тремя последними торговыми днями этого месяца. Что же, если это та самая «пружина, которая сжалась и иксы неизбежны», то начало вполне себе замечательное. Сегодня индекс Московской биржи преодолел отметку 3200 и устремился дальше вверх, дойдя до 3 214,19 пункта или 📈+0,57%. Индекс вышел на рекордный уровень последних двух месяцев.

ЦБ сегодня заявил, что на переговорах увидели интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ. Несмотря на то, что этот процесс будет долгим, инвесторы оценили готовность и желание ЦБ и МинФина работать в данном направлении.

Полиметалл сообщил, что российский бизнес будет продан до конца марта, переговоры с национальным покупателем уже ведутся. Также в компании отчитались о объемах производства золота в 2023 году: оно осталось на уровне прошлого года и составило 1,7 млн. унций. Всё это негативно отразилось на цене бумаг: компания в топе худших с минусом 📉-5,2%.

( Читать дальше )

Смотрите как оживился рынок к концу месяца, такое ощущение, что быки вышли из январской спячки или из январских гуляний и начали перекладываться в акции, толкая тем самым фоновый рынок к новым-старым уровням (уж такой каламбур). По прежнему нефтяная повестка превалирует и рост цен на черное золото находит обратную связь в сердцах российских инвесторов, которые за день помогли индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,61% до 3196,08 пункта. Мы наконец-то пробили 3182 и направляемся к сопротивлению в 3215 пунктов.

ЦБ сегодня сделал прогноз по прибыли банковского сектора на 2024 год, оценив её в 2,3-2,8 трлн. рублей. За день основные участники финансового блока показали рост, в частности Тинькофф прибавил 📈+1,6%. Ранее инвесторы боялись избыточного предложения акций после редомициляции, но цена в 3020 рублей оказалась разворотной.

Продолжают стабильно расти акции Яндекса 📈+3,6%. Редомициляция близко, крупные игроки об этом знают, потому что объем в 16 млрд. рублей частные инвесторы не осилили бы. С начала года бумаги выросли почти на 22%.

( Читать дальше )

После двух недель бокового движения в понедельник рынок сдвинулся с мертвой точки и на вполне положительных внутренних новостях начал движение вверх. На поддержке от металлургов и энергокомпании индекс Московской биржи вырос на 📈+0,42% до 3176,61 пункта.

В лидеры роста сегодня вылезли акции РусГидро 📈+4,8%, что бывает крайне редко. ФАС РФ разрешила компании обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, в дальнейшем этот приведет к выделению новой ценовой зоны.

РусАгро опубликовало операционные итоги за 2023 год. Выручка компании составила 310,2 млрд. рублей, тем самым увеличившись на 20% в сравнении с итогом 2022 года. Финансовый итог пока не посчитан, но акции подросли на 📈+0,9%. Максимальный удельный вес в выручке приходится на масложировой бизнес.

Выручка НЛМК за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 524,8 млрд. рублей, чистая прибыль — 182,1 млрд. рублей. Финансовые показатели оказались выше прогнозных, что положительно отразилось на цене акций 📈+1,4%, несмотря на относительно позднюю публикацию отчетности.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. 4 готовящихся IPO на Московской бирже. Прогноз изменения индекса Московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.