Индекс Московской Биржи

В данном видео проводится технический анализ индекса МосБиржи по методу волн Эллиотта и пропорций Фибоначчи c прогнозом дальнейшего движения к целевым уровням на 21.11.2023 г.

Больше информации в Telegram-канале: t.me/simplewaves_trading

Внешнего позитива за день фондовый рынок так и не дождался, да и вряд ли дождется до конца недели. Дров в топку коррекции подкидывает дешевеющая нефть и новый рекорд укрепляющегося рубля — на этот раз 87,8 за один доллар и наш рубль плавно подошел к минимумам конца июня. На самом деле в июне 2023 доллар стоил и 80 рублей, так что есть куда стремиться. Но дивиденды и IPO придали уверенности российскому рынку и индекс Московской биржи подрос на 📈+0,35% до 3 218,48 пункта.

После небольшой паузы была опубликовала рекомендация СД Татнефти по дивидендам за 3 квартал 2023 года. И это 35,17 рублей на одну акцию 🎉 Размер рекомендации превзошел ожидания рынка и прогнозы многих аналитиков. ВОСА назначено на 22 декабря, а если по уже устоявшейся традиции акционеры не смогут с первого раза собраться, то повторное ВОСА уже запланировано на 28 декабря. Дивотсечка — 9 января 2024 года, а значит к Старому Новому Году под ёлкой нас будет ждать сюрприз🌲 Акции компании прибавляют еще 📈+2,9%.

Наш рубль продолжает давить на рынок, а точнее на наших экспортеров, ведь доллар по 88,5 рублей снижает прибыль экспортеров. Хотя сегодня на рынке можно было наблюдать затишье и низкую волатильность. Инвесторы затаились в ожидании решения по санкциям, детали которых, возможно будут оглашены уже в эту пятницу. В итоге понедельник закончили символическим ростом индекса Московской биржи на 📈+0,03% до 3 207,36 пункта.

В лидерах роста Русагро 📈+7,0%, компания выбивается из монотонности рынка своим резким скачком цены расписок. Фактор редомициляции положительно влияет на котировки, но не стоит забывать кейс ВК.

Совкомфлот отчитался за 3 квартал 2023 года. Выручка составила 543 млн. долларов (-7,7% квартал к кварталу), чистая прибыль — 206,2 млн. долларов (-1,9% квартал к кварталу). За 9 месяце совокупная выручка составила 1 758 млн. долларов, а чистая прибыль — 702,2 млн. долларов. В рублевом эквиваленте динамика получается более высокой. Отчетность и ожидаемые дивиденды поддерживают рост акций на 📈+0,1%.

Вчерашнего роста хватило только на один день, сегодня рынок продолжил движение вниз. Отчасти это связано с тем, что ключевая ставка ЦБ в этом году уже не уменьшится (и это ожидаемо), ведь официальная инфляция в этом году уже превышает 7%. Отчасти на рынок давит ослабевающий доллар, который опустился почти до 89 рублей (минимум с июля 2023 года). Еще и цена на нефть зачем-то опустилась ниже 80 долларов за баррель. Одним словом, придавили индекс Мосбиржи на 📉-0,81% до 3 189,08 пункта.

Многие ждали отчетности МТС, которая в итоге не оправдала ожидания. Выручка компании за 3 квартал выросла на 16% до 159,7 млрд. рублей, а вот чистая прибыль г/г снизилась на 27% до 9 млрд. рублей. Снижение чистой прибыли связано с ростом процентных ставок и в 4 квартале ждать улучшения ситуации не приходится. К тому же чем больше денег компания отдаст банку в виде процентов по кредитам, тем меньше денег останется обычным акционерам. Акции компании скорректировались на 📉-1,7%.

Озон отчитался за 3 квартал 2023г по МСФО: увеличился оборот по продажам в 2,4 раза до 450,8 млрд. рублей г/г, при этом за год компания нарастила чистый убыток с 20,7 млрд. рублей до 22,1 млрд. рублей. После публикации новости акции упали в цене, но к вечеру пошли в рост на 📈+1,1%.

Рынок падает, причем сегодня он достиг недельного минимума. На рынок продолжает давить понемногу укрепляющийся рубль, который сегодня восстановился до 90,5. На рынок продолжает давить ключевая ставка и кулуарные прогнозы о её росте и, как следствие, корректируется индекс российских ОФЗ. Кроме того завтра ЕС может озвучить параметры 12-го пакета санкций. Все это оказывает влияние на коррекцию индекса Московской биржи до 3212,39 пункта или на 📉-1,10%.

Из растущих акций следует отметить префы Татнефти 📈+0,1%, совет директоров которой планирует на этой неделе дать рекомендации по выплате дивидендов за 9 месяцев этого года. Аналитики прогнозируют до 14 рублей на одну акцию. Если СД примет положительное решение и акционеры его поддержат с первой попытки, то мы сможем увидеть дивиденды во второй половине января.

Против рынка двигаются акции ФосАгро 📈+0,8%. Инвесторы активно перекладываются в бумаги в связи с недавней рекомендацией по дивидендам.

До конца месяца совет директоров Яндекса планирует обсудить новые условия продажи бизнеса. Что-то участились новости об изменении условий продажи, но в этот раз рынок отреагировал позитивно и акции выросли на 📈+2,6%.

Курсы валют ЦБ на 15 ноября: 
💵 USD — ↘️ 91,2570
💶 EUR — ↘️ 97,7781
💴 CNY — ↘️ 12,4948 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 1,1%, составив 3 212,39 пункта.

▫️Экспорт товаров из РФ за 9 мес. 2023 г. составил $316,9 млрд (-29,4% г/г), импорт достиг $213,3 млрд (+18,3%), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы. 

▫️15 ноября Министерство финансов проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS (дата погашения 15 марта 2034 года) и ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года).

▫️ Сегодня на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным вечным фьючерсом, базовым активом которого выступает индекс самой МосБиржи (IMOEX). Это первый вечный индексный контракт на срочном рынке Московской биржи, сообщается на сайте компании.
Торговый код контракта: IMOEXF;
Котировка: в пунктах как значение индекса (~ 3200.0);
Лот: 10;
Шаг цены / стоимость шага: 0.5 пункта / 5 RUB;
Объем контракта: ~ 32 000 руб.;

На понедельник пришелся очередной пик публикаций финансовых отчетностей от эмитентов. Не все результаты оказались сильнее прогнозных, и даже рост самых тяжелых компаний рынка не дал ощутимого движения индексу Московской биржи, который за 13 ноября вырос на 📈+0,19% до 3248,27 пункта. В субботу я сделал скоромное предположение, что индекс будет стремиться к 3275 пунктам в оптимистичном сценарии, и пока что именно этот сценарий отыгрывается рынком.

В лидерах падения акции Сегежа 📉-4,7%. Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2023 года, согласно которой выручка снизилась на 20,2% год к году, а чистая прибыль с 7 млрд. рублей превратилась в 10,9 млрд. рублей убытка. То есть за последние 12 месяцев компания умудрилась съехать в минуса на 17,9 млрд. рублей. Помните ролик о собаке, которая упала с бревна в реку? Так вот, Сегежа, это фиаско, братан!

Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 3 квартал. Комиссионные доходы увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Операционные доходы увеличились на 41,0%. Это позволило увеличить скорректированную чистую прибыль на 29,3% до 13,3 млрд. рублей. Инвесторы решили зафиксировать свои позиции на достаточно неплохой отчетности компании, чем скорректировали цену акций почти на 📉-3,0%.