Иволга капитал

Новый рекорд с начала СВО. В сегменте высокодоходных облигаций (кредитные рейтинги не выше ВВВ по национальной шкале) в апреле прошло размещений на 4,2, млр.р. В марте было 4,1 млрд.

В портфель PRObonds ВДО сегодня с первичного рынка покупаются облигации:
— АПРИФП 2Р2, на 3% от активов,
— ХайТэк 1P1, на 1% от активов (в дополнение к уже имеющимся 2%).

Параллельно из портфеля с завтрашнего дня в течение 10 сессии по 0,1% от активов частично выводятся облигации АПРИФП 05. Продажа на вторичном рынке по рыночным ценам.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Основные параметры облигационного выпуска:
— Кредитный рейтинг эмитента: ruB от Эксперт РА и BB-.ru от НКР,
— Сумма выпуска: 750 млн.р. (номинал 1 облигации — 1 000 р.)
— Срок до оферты: 2 года / 728 дней (4 года / 1 456 дней до погашения),
— Амортизация: равными долями в течение 4 последних купонных периодов,
— Периодичность купона: 91 день,
— Купон / доходность: 18,00% / 19,25% годовых.

Ковенантный пакет и более подробная информация об эмитенте и выпуске — в презентации: https://t.me/probonds/9458
Организатор размещения: ИК Иволга Капитал.

Скрипт для участия в первичном размещении:
— Полное / краткое наименование: АПРИ ФП БО-002Р-02 / АПРИФП 2Р2
— ISIN: RU000A106631
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 27 апреля:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

___________________________
!!! Пожалуйста, обязательно направьте номер Вашей заявки и Ваши фамилию и имя в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Накануне размещения нового выпуска облигаций АПРИ Флай Плэнинг проведем эфир с Председателем Совета директоров АПРИ Алексеем Овакимяном и Директором по развитию АПРИ Алексеем Салтыковым

Поговорим про рынок жилищного строительства и работу АПРИ на этом рынке, обсудим текущие проекты компании и новые проекты в Екатеринбурге, а так же дальнейшие планы по развитию, и, конечно, заденем ключевые аспекты предстоящего выпуска.

Вопросы можно оставить заранее в комментариях, либо задать завтра, 26 апреля, в чате прямого эфира в 16:00

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Актуальные выпуски, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 87%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 49%
• Размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг начнется 27 апреля

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Актуальные выпуски, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 82%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 48%

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Актуальные выпуски, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещено 3/4 выпуска
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен почти на 1/2

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт