ИКС 5 ФИНАНС | X5

X5 Group объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-09 на сумму 18 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 14 мес. установлена в размере Ключевой ставки Банка России +2% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организатор размещения – Банк Синара.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-09-боб
▫️ ISIN: RU000A10AT19
▫️ Объем эмиссии: 18 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 10.02.2025
▫️ Дата погашения: 19.01.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 06.04.2026

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

💼 ИКС 5 ФИНАНС 003P-08
$RU000A10AP21
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A10AP21/
Рейтинг — AAA(RU)(АКРА)
Купон — Фиксированный
Величина купона — 17,67 Р
Номинал — 1 000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 05.01.2035
Объем эмиссии — 20.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да

Акции RU
&Акции RU
www.tbank.ru/invest/strategies/a2f1edaf-900b-4d7c-8202-e742507c8e2f/

Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Золотой ETF
&Золотой ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/cd4d2635-2bab-437a-a6fd-c2817a6fa006/

X5 Group опубликовала отличные операционные результаты за 4 квартал и за весь 2024 год. Удалось ли удивить ИКС5 своих своих инвесторов первой отчетностью после редомициляции?

Чистая выручка по году выросла на 24% г/г и составила 3,9 трлн рублей. Большую часть принесла флагманская “Пятерочка” — 3 трлн рублей (+21% г/г), значительный вклад внёс “Перекрёсток” -  0,5 трлн рублей (+17% г/г). Чижик стал топ-перформером, нарастив выручку на 111% до 250 млрд рублей.

Организатор размещения – Банк Синара.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-08-боб
▫️ ISIN: RU000A10AP21
▫️ Объем эмиссии: 20 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-го купона: 21,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 27.01.2025
▫️ Дата погашения: 05.01.2035
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 21.02.2026

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

X5 Group объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-07 на сумму 21 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 9 мес. установлена в размере 22,85% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организатор размещения – Банк Синара.

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» бездокументарных неконвертируемых процентных с централизованным учетом прав серии 001Р-12, регистрационный номер выпуска 4B02-12-36241-R-001P от 25.06.2020г. (далее – Биржевые облигации);

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, — наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица — также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС» Дата принятия решения: «09» декабря 2024 г.

X5 Group объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-01 на сумму 10 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 9 мес. установлена в размере 23% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организатор размещения – Банк Синара.