Займер

Банк России опубликовал обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов во II квартале 2024.

Выделяем важные тренды рынка:

• Рост портфеля микрозаймов ускорился в условиях повышенного потребительского спроса. Портфель займов физическим лицам достиг 417 млрд рублей (+8% к кварталу и +29% к году).

• Доля онлайн-займов в выдачах за квартал выросла с 81 до 84%, при этом в сегменте PDL она увеличилась до 96%, а в сегменте IL – до 90%.

• Средний размер займа физическим лицам продолжил уменьшаться вследствие более строгой оценки долговой нагрузки заемщиков. По итогам квартала средний чек в МФО снизился с 11,1 до 9,6 тыс. руб.

• Компании адаптировались к регуляторным ограничениям за счет смещения структуры выдач в сторону среднесрочных займов IL. За год доля займов IL выросла с 43 до 56%, в то время как доля займов PDL – снизилась с 38 до 32%.

• Заемщики стали реже жаловаться на навязывание МФО дополнительных услуг. В структуре жалоб на МФО доля обращений по этой причине снизилась за год с 10,0 до 4,7%, при этом количество обоснованных жалоб осталось небольшим.

Финансовый маркетплейс Бробанк составил рейтинг лучших мобильных приложений микрофинансовых компаний в 2024 году.

Приложение Займера было признано лучшим в AppStore с рейтингом в 4,9 баллов из 5. Для составления рейтинга использовались оценки самих пользователей в магазине приложений.

По нашей статистике, каждый третий клиент Займера — владелец айфона. Обычно это заемщики достаточно высокого кредитного качества, которым компания готова одобрять большие суммы. Напомним, Займер сейчас активно развивает сегмент более крупных среднесрочных займов сегмента IL с выплатой задолженности по графику. По характеристикам они схожи с необеспеченным банковским кредитом.

Информация о марке и модели устройства, с которого подается заявка на заем, вместе с другими факторами учитывается скоринговой системой при оценке заемщика и решении об одобрении ему займа.

В августе 2024 года средняя сумма одобряемых микрофинансовыми организациями (МФО) займов опустилась до 15,8 тыс. руб., что стало минимальным значением с начала года. Снижение связано с общей закредитованностью населения и растущими ценами, которые вынуждают заемщиков использовать доступные лимиты максимально. В результате средняя утилизация лимитов по займам достигла 73,4%, что является максимальным показателем с начала года.

По данным СРО «МиР», запрашиваемая заемщиками сумма при оформлении заявок также достигла максимума за последние два года и составляет около 17 тыс. руб. Тем не менее, одобренные суммы постепенно сокращаются: в июле они составили 16,7 тыс. руб., а в августе снизились до 15,8 тыс. руб. Снижение одобряемых сумм, как полагают эксперты, стало одним из факторов роста утилизации лимитов.

Представители МФО объясняют это снижением платежеспособности клиентов и сезонным фактором — августовским завершением отпускного периода. Прогнозируется, что с приближением конца года и адаптацией экономики к новой ключевой ставке одобренные суммы вновь могут вырасти.

Вопреки мифам, МФО не скрываются от своих клиентов. Лидеры рынка, в частности Займер, напротив, готовы к диалогу с клиентом круглосуточно и используют для поддержки заемщиков новейшие технологии.

Так, чтобы обеспечить оперативную консультацию и лучший клиентский сервис, Займер разработал умных виртуальных помощников в онлайн-чате и на горячей линии.

Наш умный чат-бот в онлайн-чате умеет обрабатывать обращения клиентов не только по стандартным вопросам, но и по более узким темам. Так, он понимает, когда ему отправляют документы, фотографии или кодовые слова, а также проверяет отзывы, оставленные о нашей компании. Это позволяет решать еще больше вопросов без участия оператора.

В результате:

• 68% обращений обрабатываются в чат-боте.

• 93% — доля положительных откликов от клиентов.

• Время ответа на запрос занимает всего 1 секунду.

Что касается общения по телефону, виртуальные помощники с меню, где нужно нажимать на цифры, есть у большинства контактных центров, но Займер решил пойти дальше и разработал робота-помощника на горячей линии, который распознает человеческую речь. Так появилась Миа — универсальный робот, который понимает, когда клиент хочет оплатить заем, а когда — взять новый.

В августе 2024 года в России было выдано 2,96 млн микрозаймов, что на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце, но на 0,6% меньше, чем годом ранее. Объем выданных микрозаймов составил 29,2 млрд рублей, снизившись на 1,7% по сравнению с июлем.

Наибольшее количество микрозаймов было выдано в Москве (167,9 тыс.), Московской области (142,9 тыс.), Краснодарском крае (113,2 тыс.) и других крупных регионах. В то же время заметное снижение наблюдается в Республике Адыгея (-16%), Саратовской области (-1,9%) и других регионах.

Аналитики связывают стабилизацию выдачи микрозаймов с действиями регулятора, направленными на охлаждение рынка и сокращение долговой нагрузки заемщиков. Это связано с введением макропруденциальных лимитов и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам.

Источник: tass.ru/ekonomika/21903127

«Доля новых заемщиков за первые восемь месяцев 2024 года составила 18,8%. В аналогичный период 2023 года она оценивалась в 20,5%, а максимальных значений за пять лет достигала в 2022 году — 23,8%. Ниже текущих значений доля новых заемщиков была только в 2020 году, то есть в период пандемии COVID-19. Тогда она составила 18,5%», — говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении ТАСС). 

Рынок акций падал, рынок акций растет. А мы продолжаем торговый эксперимент «что будет, если купить IPO-акции против продажи индекса».

На затяжном падении рынка эксперимент оказывался удачным. На скоротечном подъеме – до сих порт тоже.

У нас в покупке 2 акции, Займер (в ней Иволга – маркетмейкер, начиная с 10 июня) и АПРИ (здесь Иволга – организатор IPO). В продаже – фьючерс на Индекс МосБиржи. Свободные деньги (они появляются при продаже или покупке фьючерса) – в РЕПО с ЦК, под примерную эффективную доходность сейчас около 20%.

Расклад позиций в портфелях – нижняя диаграмма. Первоначально лонг акций составлял 50% активов, шорт фьючерса на Индекс тоже 50%. В последние дни мы скорректировали соотношение: теперь лонг 52%, шорт 48%. В будущем, вероятно, скорректируем еще в пользу роста.

Пока падал Индекс, что для нас было плюсом, совсем не падали акции АПРИ. Когда Индекс вернулся к росту, что для нас минус, опережающе выросли акции Займера.