Высокодоходные облигации

• «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.

• «Автобан-Финанс» сегодня планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.

• УК «ОРГ» 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — «Ойл Ресурс Групп».

19 июля стартовали два размещения.

Выпуск МигКредит БО-02 объемом 200 млн был полностью размещен в первый торговый день за 903 сделки. Средняя заявка — 221, 49 тыс.

Выпуск Техпорт.ру БО-01 (эмитент ООО «Селлер») объемом 150 млн также был полностью размещен в первый торговый день за 471 сделку. Средняя заявка — 318, 47 тыс.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 304 выпускам составил 843,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,89%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• МФК «МигКредит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00340-R-002P. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная (по 4%) амортизация в течение последних двух лет обращения. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

• «Селлер» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов. Организатор — «Финам».

18 июля новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 773,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,17%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• МФК «МигКредит» установила ставку купонов трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска эмитент начнет 19 июля.

• «Элемент Лизинг» 20 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.

• Компания «Новые технологии» приняла решение о размещении выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

17 июля новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 305 выпускам составил 799,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,26%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») 19 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Финам».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации УК «ОРГ» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрено поручительство со стороны «Ойл Ресурс Групп».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00593-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

14 июля стартовало размещение облигаций Башкирская содовая 001Р-03. Выпуск объемом 6 млрд был полностью размещен в первый торговый день за 1 532 сделки. Средняя заявка составила около 3, 9 млн.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 306 выпускам составил 1211,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,84%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Российский рынок высокодоходных облигаций (ВДО) продолжает расти, превышая результаты предыдущего года, согласно обзору компании «Иволга Капитал». Объем размещенных ВДО за первое полугодие составил 25,6 млрд рублей, с ежемесячным ростом объемов размещений. Большая часть размещенных облигаций имеет рейтинг ВВВ, около трети — ВВ, а только 13% — рейтинг В и без рейтинга.

Эмитенты активно используют рынок ВДО в связи с корректировкой политики заимствований и ожиданием роста процентных ставок в экономике. Рост спроса на ВДО также связан с необходимостью утилизации ресурсов, которые ранее инвестировались в каналы, подвергшиеся санкционным ограничениям. Инвесторы проявляют интерес к инструментам ВДО, сокращая разрыв между кредитным качеством эмитентов различных эшелонов.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6109598