Высокодоходные облигации

• «Дядя Дёнер» сообщило о направлении заявления на регистрацию выпуска биржевых облигаций серии БО-П02, номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 3 года. Сумма выпуска и ставка пока не сообщаются
• «Сибирский КХП» принял решение вступить в Ассоциацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области
• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «МигКредит» на уровне BB-(RU). Прогноз — «развивающийся»: отражает мнение АКРА относительно неопределенности структуры собственности «МигКредита» и взаимоотношений собственников с банковскими кредиторами

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

• «Вита лайн» завершила размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Величина средней заявки составила 3,5 млн рублей, максимальная заявка — 100,29 млн рублей. Сделки, объемом до 10 млн рублей в сумме составили 67,75% от размещенного объема
• «Бэлти-гранд» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, начатое 17 сентября 2019

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Вита лайн» установило ставку купона трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей в размере 11% годовых на первые два года обращения облигаций, купоны квартальные. Организатор – «Атон»
• «Сибирский гостинец» зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций компании – 500 млн бумаг номиналом 1 копейка каждая. Бумаги будут размещены по закрытой подписке
• «СуперОкс» примет участие в реализации инновационного проекта совместно с «Фондом содействия инновациям», на реализацию проекта эмитент направит собственные средства в размере 20 млн рублей
• «Труд» сообщил о решении совета директоров: закрыть Могойтуйский филиал, вместо филиала в Чите открыть представительство

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Как торговались облигации третьего эшелона — в традиционном

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в марте планирует собрать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10,90-11,15% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и Альфа-банк. По выпуску предусмотрена амортизация
• «Вита Лайн» сообщил о дате начала размещения ценных бумаг. 7 февраля компания планирует разместить трехлетние бонды объемом 1 млрд рублей, номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Организатор – «АТОН»

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Сибирский КХП» завершил размещение дебютного выпуска объемом 100 млн рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 11% годовых, ставка следующих купонов привязана к значению ключевой ставки Банка России, купоны квартальные. Организатор — «Среднеуральский брокерский центр»
• «Дядя Дёнер» утвердил выпуск облигаций серии БО-П02 сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей, выпуск будет размещен по открытой подписке
• «Дэни колл» изменил сроки подачи заявлений на приобретение облигаций и агента по выкупу. Заявки инвесторов будет принимать «Инвестиционная компания «Стрим» с 14 по 22 февраля 2020 года
• «ИСКЧ» сообщила о появлении у компании подконтрольной организации – ООО «Скинцел», разработчика инновационных препаратов для лечения наследственных заболеваний кожи. «ИСКЧ» владеет 60% в уставном капитале компании

• ИСК «ПетроИнжиниринг» установило ориентир доходности к погашению трехлетних облигаций — равен значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс премия не выше 450 базисных пунктов. В феврале-марте компания планирует сбор заявок инвесторов
• «Архитектура финансов» приняло решение о частичном погашении облигаций первого выпуска в количестве 50 тыс. штук. Дата досрочного погашения – 12.02.2020, цена приобретения – 250 рублей
• ИК «Фридом Финанс» снизил минимальный объем покупаемых облигаций при размещении с $23 тыс. до $22 тыс.

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

• Выпуск серии 001Р-02 «Обуви России» с 4 февраля переходит из третьего во второй уровень листинга
• «Фридом Финанс» поддерживает ограничение на объем покупки долларовых облигаций на первичном рынке – минимум установлен в размере 23 тыс. долларов
• МФК «Мани Мен» сообщило о совершении трех существенных сделок: поручительство и залог на 343,5 млн рублей и заключение договора залога прав требования по договорам потребительского займа на 800 млн рублей

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе 

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• ГК «Сегежа» полностью разместило трехлетние облигации серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 27 января
• «Кузина» начала реорганизацию — к эмитенту будет присоединено ООО «Кузина Рост». Процедура проводится в целях оптимизации процессов и построения более прозрачной структуры бизнеса. На балансе «Кузины Рост» осталась одна новосибирская кондитерская — в НГУ, остальные были постепенно переведены на компанию-эмитента
• ИК «Фридом Финанс» привлекла маркет-мейкера, заключив договор о стабилизации цен на биржевые облигации серии П01-01, номинируемые в долларах. Маркет-мейкер выпуска — «Бест Эффортс Банк»
• Арбитражный суд республики Карелия принял к производству заявление ООО «Вектор Строй» о признании должника банкротом — ПАО «Соломенский лесозавод». Судебное заседание назначено на 12 февраля 2020 года

• ООО «Онлайн Микрофинанс» приняло решение о размещение второго выпуска биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 500 млн рублей со сроком обращения 3 года.
• ООО «Солид-Лизинг» сообщило об окончании размещении выпуска облигаций серии БО-001-06 на сумму 220 млн рублей. Ставка 13% годовых установлена на весь трехлетний период обращения облигаций.
• ООО «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировало программу облигаций под номером 4-00006-L-001P-02E от 29.01.2020. В рамках программы могут быть размещены выпуски на сумму до 10 млрд рублей, с максимальным сроком погашения 10 лет.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• АО «Ай-Теко» сообщило о заключении двух договоров поручительства по 2 млрд каждый. Кредиторами выступили ООО «РАССЭ» и ООО «Сервионика», которые принадлежат акционерному обществу.
• АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручилось за одно из юридических лиц группы — ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк.
• ООО «Рольф» планирует в середине февраля провести сбор заявок на участие в первичном размещении нового трехлетнего выпуска биржевых облигаций на сумму 3 млрд рублей. Купонная ставка пока не сообщается, однако не стоит ожидать, что она позволит отнести бумаги к числу ВДО.
• ООО «ИСК Петроинжиниринг» также готовится к выпуску трехлетних облигаций на сумму 1,5 миллиарда рублей в ближайшие два месяца. Выпуск станет дебютом нефтесервисной компании на рынке.

 Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru