Высокодоходные облигации

Старт новых размещений:

• «Регион-продукт» 24 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей. Организатор — Церих, соорганизатор и якорный инвестор — МСП Банк
• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» сегодня начинает размещение выпуска 7-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 10,75% годовых на весь срок обращения. Организатор — ИК «Фридом Финанс»
• «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение дебютного выпуска объемом 70 млн рублей, срок обращения — 2 года. Ставка купона — 13% годовых на весь срок обращения. Организатор — GrottBjorn, андеррайтер — «Иволга Капитал»

GrottBjorn планирует в первой декаде октября размещение еще одного дебютного выпуска — ООО «Сибнефтехимтрейд». Уведомить о желании купить облигации можно через сервис boomerang -https://boomin.ru/boomerang/emissions/sibnefteximtrejd (сервис дает возможность вернуть 0,5% бонусами boomin от приобретенного объема).

Размещения новых эмитентов:

• «ТЕХНО Лизинг» полностью разместил выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 12,5% годовых
• «Группа «Продовольствие» 22 сентября начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 70 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 13% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные
• «Септем Капитал» сообщил о планах по размещению выпуска коммерческих облигаций «ТЭК Салават». Параметры выпуска в настоящее время неизвестны. Основная деятельность эмитента — сбор и обезвреживание отходов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Продолжаем сбор предварительных заявок на участие в выпуске биржевых облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд». Заявки можно подать напрямую организатору на ящик investor@grottbjorn.com, указав ФИО, количество и брокера.

Размещение «Сибнефтехимтрейд» запланировано на первую декаду октября. И как анонсировал Максим Чернега на онлайн-семинаре Cbonds, организатор выпуска GrottBjorn начинает изучать спрос на платформе boomerang.

На странице boomin.ru/boomerang/emissions/sibnefteximtrejd, начиная с 17:30 по Москве можно оставить уведомление на любое количество облигаций, а если вы планируете купить от 200 штук и более, то после размещения вам будет начислено 0,5% вознаграждения. 

Коротко параметры выпуска: 

• Объем: 300 млн рублей
• Номинал: 1 тыс. рублей
• Ориентир ставки купона: 13,5% годовых
• Срок обращения: 3,5 года
• Оферта: не предусмотрена
• Организатор и андеррайтер: финансовое ателье GrottBjorn (ЗАО «СБЦ)

Презентация эмитента также доступна по ссылке.

Всем, кто оставит уведомления, накануне размещения будет отправлен скрипт.

Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» планирует 22 сентября начать размещение семилетнего выпуска серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей, ставка купона — 10,75% годовых на весь срок обращения. Организатор — ИК «Фридом Финанс»
• «Сибнефтехимтрейд» в первой декаде октября планирует разместить дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн рублей, срок обращения — 3,5 года. Организатор — финансовое ателье GrottBjorn. Выпуск добавлен в систему boomerang на boomin.ru 
• «Ломбард «Мастер» с 16 декабря прекращает торги по выпускам БО-П06, БО-П07, БО-П08 на Московской бирже
• «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты по трем выпускам. Суммарно эмитент выкупил 64 699 облигаций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Начало торгов и планы размещений

• «Донской ломбард» сегодня начнет размещение облигаций серии 001Р объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона — 13%, срок обращения — 3 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал»
• «Сибнефтехимтрейд» зарегистрировал программу облигаций объемом до 1 млрд рублей, сегодня эмитент совместно с организатором GrottBjorn представит параметры готовящегося выпуска
• «КИВИ Финанс» сообщило о подготовки книги заявок на приобретение трехлетних облигаций объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позже. Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Совкомбанк
• «Сибстекло» сообщило о подаче заявления на государственную регистрацию выпуска облигаций серии БО-П02

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в

Планы размещений и оферта:

• «Донской ломбард» 17 сентября начнет размещение облигаций серии 001Р объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона — 13%, срок обращения — 3 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал»
• «Группа «Проводольствие» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций объемом 70 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13%, срок обращения — 2 года. Организатор — GrottBjorn
• «Форвард» выставил оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П02 на 17 сентября

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Новый выпуск, презентация и ставка:

• «Регион-продукт» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций объемом 50 млн рублей. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — «ЦЕРИХ», соорганизатор — МСП Банк. Ориентир ставки купона — на уровне 12% годовых. 17 сентября эмитент проведет онлайн-презентацию выпуска
• «Каскад» установил ставку купона коммерческих облигаций на 7й и 8й купонный период в размере 20% 

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» зарегистрировал второй выпуск облигаций, бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста. Выпуск планируется разместить по открытой подписке, срок обращения — 5 лет
• «Силовые машины» досрочно погасят выпуск облигаций 2-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение выпуска пройдет 1 октября по непогашенной части номинальной стоимости

Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Подтвержденный рейтинг и конференция эмитента

• «ПР-Лизинг» подтвердил кредитный рейтинг выпуска серии 002Р-01 на уровне «BBB+(RU)», кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента
• «Группа «Продовольствие» проведет сегодня онлайн-семинар для инвесторов и расскажет о планах компании по размещению облигаций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ставка купона, планы по размещению акций и облигаций:

• МФК «КарМани» установила ставку 31-49-го купонов облигаций серии БО-001-02 в размере 14,5% годовых. 29 октября эмитенту предстоит исполнение оферты по выпуску
• «Онлайн Микрофинанс» принял решение о размещении выпуска объемом 500 млн для квалифицированных инвесторов и выпуска объемом 700 млн по открытой подписке
• «ОР» сообщила о планах по размещению дополнительного выпуска акций объемом на 2,8 млрд рублей
• ФПК «Гарант-Инвест» получил рейтинг выпуска серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей на уровне «bb+(RU)»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе