Проанализировал график индекса полной доходности Мосбиржи в QUIK,
индекс полной доходности Мосбиржи включает дивиденды (тикер MCFTR).
первые значения индекса на графике появляются во 2 половине 2016г.
Сегодня 7 марта 2024г.
Индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR
6 марта 2017г = 2889,64 (значение на закрытии).
6 марта 2024г. = 7521,33 (значение на закрытии).
Рост в 2,6 раза, в среднем 1,146 за год, т.е. среднегодовая доходность 14,6%
(возвожу в степень 1/7, получаю среднегодовую доходность).
Индекс Мосбиржи (т.е. без дивидендов).
6 марта 2017г = 2047,42 (значение на закрытии).
6 марта 2024г. = 3310,58 (значение на закрытии).
Рост в 1,6 раза, в среднем, 7,1% в год.
Среднегодовая дивидендная доходность индекса Мосбиржи = 7,5%
(в этом году ожидаемая дивидендная доходность = 10%, т.е. на 1/3 выше среднегодовой).
7,5% = 14,6% (среднегодовая доходность индекса полной доходности Мосбиржи) — 7,1% (среднегодовая доходность индекса Мосбиржи).
Удвоение за 6 лет, это рост на 12,2% ежегодно плюс дивиденды.
Думаю,
В.В. Путин назвал цель 66% с ориентацией на Китай,
у Китая капитализация фондового рынка / ВВП = 65%, т.е.
цель чуть выше, чем в Китае сейчас.
Первые 52 страны по капитализации фондового рынка (ФР) и отношение
капитализации фондового рынка / ВВП в этих 52 странах.
Россия на 23 месте с капитализацией ФР $684,738 млрд, 56,6% от ВВП.
Про удвоение капитализации ФР к 2030г
100% за 6 лет = 12,2% в год
Див. доходность индекса Мосбиржи сейчас около 10%.
Учитывая появление новых компаний, для удвоения уже торгуемых компаний нужен меньший %.
Получится, рост индекса Мосбиржи полной доходности (включая дивиденды) около 20% в год, минус налоги.
Выгоднее вкладов (с которых тоже налог, за 2023г. налог на доходы по вкладам сверх 150 000р.).
Понимаю, Вы сейчас думаете, что факт может сильно отличаться от плана и что
мы не знаем, что через месяц будет, а тут расчёт аж на 6 лет.
Пишите Ваши мысли в комментариях тут или в телеграмм
t.me/OlegTradingChat
С уважением,
Олег
В ходе выступления на пленарной сессии Дня предпринимательства на выставке «Россия», первый вице-премьер России, Андрей Белоусов, выразил необходимость структурной перестройки экономики страны для достижения устойчивого роста ВВП. Он подчеркнул, что несмотря на впечатляющие результаты роста экономики в 2023 году, Россия еще не вышла на траекторию устойчивого развития. Для достижения этой цели необходимо активное участие бизнеса в процессе структурных изменений.
1. Поддержка роста инвестиций
Первым вектором развития, выделенным вице-премьером, является поддержка роста инвестиций выше темпов увеличения ВВП. Белоусов подчеркнул, что это является одной из приоритетных задач и планируется достижение этой цели уже к 2025 году. Согласно сентябрьскому прогнозу Минэка, инвестиции в основной капитал в 2025–2026 годах будут расти на 3% в год при соответствующем росте экономики. Правительство совместно с деловыми объединениями уже предприняло значительные шаги для улучшения предпринимательского климата в стране.
Капитализация Nvidia превысила ВВП России и большинства других стран мира.
marketwatch.com
Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo
Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot
В декабре 2023 года руководство Пенсионного фонда Норвегии, известного в мире как крупнейший государственный инвестиционный фонд, заявило, что сумма активов фонда в долларовом эквиваленте достигла 1.5 трлн долларов.
В начале 1990-х фонд был создан как капитал для будущих поколений норвежцев, создаваемый за счет бюджетных профицитов, вызванных доходом с добычи нефти, обнаруженной в крупных объемах в конце 1960-х. С 1990 года ВВП Норвегии стал расти значительно сильнее соседних стран, что породило крупный бюджетный профицит, направляемый частично в фонд на инвестиции — главным образом, в акции и облигации.
На настоящий момент около 71% активов фонда занимают акции (интересно, что доли в портфеле не всегда повторяют соотношение акций в индексах соответствующих стран) более 8 800 компаний из 65 стран мира (включая, кстати, РФ — ключевые акции индекса Мосбиржи в портфеле тоже есть).
Ещё 27% активов — государственные и корпоративные облигации почти 1400 эмитентов.
Недвижимость занимает около 2% портфеля — и это исключительно Западные страны.
В 2023 году наблюдался экономический спад в нескольких странах-участниках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эксперты отмечают, что минимум 10 стран сообщили о снижении ВВП, в том числе Германия (-0,3%), Австрия (-0,6%) и Финляндия (-0,5%). Общий рост экономики участников ОЭСР в 2023 году составил 1,6%, что является замедлением по сравнению с предыдущим периодом.
Прогнозы на будущее предполагают начало цикла снижения ставок в США и Евросоюзе в течение 2024 года. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает небольшого замедления экономики США до 2,1% в 2024 году, а также возвращения к росту экономик Великобритании, Японии и Германии. Прогнозы других институтов также указывают на восстановление экономики в ряде стран ОЭСР.
Однако экономическое будущее зависит от способности государств адаптироваться к перестройке хозяйственных связей и вызовам в сфере энергетики. Например, жесткая бюджетная экономия после финансового кризиса привела к слабости макроэкономических показателей в некоторых европейских странах. Будущее экономики ОЭСР также зависит от способности решать энергетические вызовы и гибко реагировать на изменения на мировых рынках.