Биржевые облигации

Начало и итоги размещений, новые эмитенты и кредитный рейтинг:

• «Бэлти-Гранд» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей сегодня.
• ГК «ПИОНЕР» будет собирать заявки по четырехлетним облигациям серии 001Р-05 17-18 декабря. Ориентир ставки купона — 9,5-10% годовых, купоны ежеквартальные.
• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Группе «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный».
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЛайфСтрим» серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно. Организатор — ИК «Септем Капитал».
• «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершил размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей. А биржевые облигации эмитента серии 002Р-02 

Еще одна заправка под брендом одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний Shell начала свою работу 16 ноября на улице Широкая, 2б.

Сеть автозаправочных станций под брендом Shell растет в Новосибирске при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» и участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс Плюс».

Новая, уже девятая, АЗС традиционно отвечает утвержденным стандартам Shell и представляет в линейке все виды топлива, в том числе фирменные марки Shell V-Power. Для удобства посетителей на территории расположен минимаркет, кафе с напитками и свежей выпечкой, санитарными помещениями и точкой подключения к интернету, которыми могут воспользоваться посетители.



Эмитент ООО ТК «Нафтатранс Плюс» обеспечивает бесперебойные поставки топлива для всех заправок Shell в Новосибирске и области. Напомним, что ранее специально для поставки топлива на АЗС Shell партнер нефтетрейдера приобрел новый бензовоз и оформил в фирменные цвета бренда Shell.

Итоги размещения, ориентир ставки купона и регистрация программы:

• «Роял капитал» завершил размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей за один день торгов. Подробности размещения в ВДОграфе.
• Финальный ориентир ставки купона по десятилетним облигациям Уральского Оптико-Механического Завода (ПО «УОМЗ») серии БО-П02 установлен на уровне 7,4% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения — 1,5 млрд рублей. Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.
• Московская биржа зарегистрировала программу  Асфальтобетонного завода N1 (ОАО «АБЗ-1») серии 001P объемом 10 млрд рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов:

• Сегодня «Роял капитал» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Сбор заявок прошел 3 декабря.
• Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P ПК «СМАК» объемом до 400 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020.
• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.
• Банк России зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 01 МК «

Облигации планирует разместить ООО ПК «СМАК» — крупный производитель икры, рыбных консервов и паштетов.

В рамках зарегистрированной программы под номером 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020. эмитент может разместить биржевые облигации на общую сумму до 400 млн рублей. Организатором облигационной программы выступает «Юнисервис Капитал».
Компания планирует разместить дебютный выпуск в ближайшее время. Объем привлекаемых инвестиций, период обращения, ставка и цели привлечения будут объявлены дополнительно, после регистрации решения о выпуске ценных бумаг.



ООО ПК «СМАК» — производитель икры, рыбных консервов и паштетов. Сотрудничество с крупными сетями («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», «Метро Кэш энд Керри») позволяет обеспечить широкое географическое присутствие и узнаваемость марок товара. Компания отличается гибким управлением линейкой продукции и высокой диверсификацией бизнеса. Бренды компании («Обкомовская», «Формула ГОСТа» и др.) зарекомендовали себя благодаря стабильному качеству и пользуются спросом среди потребителей. Компания осуществляет деятельность на собственной производственной площадке, оснащенной автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции. Текущий объем загрузки производства составляет 45 000 банок в смену.

Облигационный заем станет первым для компании, за счет привлеченных инвестиций компания планирует нарастить объемы продаж и выручки, продолжить развитие собственной производственной площадки.

Дата размещения и регистрация выпуска:

• «Бэлти-Гранд» начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей 10 декабря.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей и включила его в Третий уровень листинга. Ориентир ставки купона — 7,00-7,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ставка купона, новые выпуски и программы:

• «Роял капитал» установил ставку купона по двухлетним облигациям серии БО-П05 объемом 75 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Бэлти-Гранд» серии БО-П03 объемом 200 млн рублей и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций подконтрольного банку ВТБ «Шушары холдинга» объёмом 200 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00020-L-001P-00С.
• ГК «ПИОНЕР» проведет онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «Пионер». Эмитент выступит на площадке Cbonds совместно с BCS Global Markets.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Новый выпуск и итоги оферты:

• «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 777,475 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Роял капитал» серии БО-П05 и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
•  «Охта Групп» проведет онлайн-семинар «Размещение облигаций Охта Групп». Эмитент выступит на площадке Cbonds совместно с ИК «Септем Капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Разработчик беспилотных автомобилей компания Ralient и сервис заказа такси «Таксовичкоф» заключили соглашение на создание 1000 автомобилей с системой искусственного интеллекта Sol SDS для беспилотного управления.

Система Sol SDS обеспечивает управление автомобилем в беспилотном режиме без использования лидаров и создания дорогостоящих HD-карт, которые создают ограничения в масштабируемости технологии.

«Sol позволит запустить такси не только на ограниченных территориях Москвы или Санкт-Петербурга. Уже в первой итерации технологии мы сможем запустить такси практически в любом регионе центральной и южной части России», — сообщил Кривич Артем (компания Ralient).



Планируется, что уже к 2023 году беспилотные автомобили под брендом «Таксовичкоф» выйдут на улицы России. Однако, это случится только в том случае, если российское правительство разработает законодательную базу для внедрения автономного транспорта.

«Грузовичкоф» запустил сервис в столице Забайкальского края городе Чите и усилил свое присутствие в городах Подмосковья и Ленинградской области. А также вошел в ТОП-10 лучших служб доставки Санкт-Петербурга по результатам народного голосования в ежегодной городской Премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Сервис «Грузовичкоф» усилил свое присутствие в городах Подмосковья и Ленинградской области. Сразу в 6 населенных пунктах (Подольск, Зеленоград, Климовск, Лобня, Выборг, Луга) с начала осени выполняются заказы по перевозкам с полным спектром услуг. Также «Грузовичкоф» запустил сервис в столице Забайкальского края городе Чите.

«В планах запустить сервис во всех городах России, мы продолжаем экспансию в городах-сателлитах Санкт-Петербурга и Москвы, следующие 8 городов на очереди: Кингисепп, Тихвин, Волхов, Кириши, Королев, Пушкино, Жуковский, Раменское», — поделился директор по развитию Матвеенко Иван Андреевич.