Биржевые облигации

Старт размещений, новые выпуски и техдефолт:

• Сегодня «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Сегодня «АСПЭК-Домстрой» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Сегодня ГК «ЕКС» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Ставка купона установлена на уровне 13% на весь период обращения бумаг. Организаторы: ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.

Старт размещений, ставки купонов и новая программа:

• Сегодня «МФК «Лайм-Займ» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигации серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00533-R. Ставка купона установлена на уровне 16,75% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Организатор — ИФК «Солид».

• Сегодня «Петербургснаб» начинает размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00600-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn («Среднеуральский брокерский центр»), ПВО — «Волста». Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Ставки купонов, рейтинги и новые выпуски:

• МФК «Лайм-Займ» установила ставку купона дебютного выпуска трехлетних облигации серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,75% на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00533-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Размещение выпуска начнется 22 декабря. Организатор: ИФК «Солид».

• «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») установила ставку купона дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 23 декабря.

• «АСПЭК-Домстрой» 23 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,5%. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Ставки купонов, уровень листинга, рейтинги и планы по размещению:

• Группа компаний «ЕКС» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,65-13,15%. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок пройдет 21 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организаторами выступают ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.

• Московская биржа включила дебютный выпуск трехлетних облигации МФК «Лайм-Займ» серии 01 в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16,25-16,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата размещения — 22 декабря. Организатор: ИФК «Солид».

Старт размещения, новый эмитент и рейтинги кредитоспособности:

• Сегодня «ОР» (прежнее название «Обувь России») начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00412-R-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-48-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• АКРА присвоило ГК «АБЗ-1» кредитный рейтинг на уровне BBВ(RU) со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Краус-М» на уровне ruВВВ со стабильным прогнозом.

Старт размещений, ориентир ставки и рейтинги:

• Сегодня «Главторг» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «КЛС-Трейд» начинает размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «Лайм-Займ» установила ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,25-16,75% годовых. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор: ИФК «Солид».

Даты размещений, ставки купонов и оферта:

• Сегодня «Славпроект» начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей со сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4-01-00610-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.

• Сегодня, 15 декабря, «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» начинает первичное размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П002-03 объемом 30 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4CDE-03-00381-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через год с даты начала размещения.

• «КЛС-Трейд» 16 декабря начнет размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-6-го купонов.

Начало размещений, новые выпуски и ставки купонов:

• Сегодня «Брусника. Строительство и девелопмент» начинает размещение облигаций 002Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 11,85% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».

• Сегодня «Экспомобилити» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00608-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «КЛС-Трейд» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Старт размещения, новые программы и рейтинги кредитоспособности:

• Сегодня «ОР» (прежнее название «Обувь России») начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00412-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения бумаг. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• МФК «Лайм-займ» планирует 20 декабря провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором выступает ИФК «Солид».

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «ПЮДМ» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НТЦ «Евровент» серии 001Р объемом до 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00624-R-001P-02E.

Старт размещения, новый выпуск и ставка купона:

• Сегодня «Первое коллекторское бюро» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Ставка купоны установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: ITI Capital, Sber CIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК «Солид».

• «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ставку купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,85% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение состоится 14 декабря. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Петербургснаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00600-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.