Белуга Групп

Грузия с января по июнь текущего года экспортировала в Россию более 29,9 тыс. тонн вина, что в на 39,5% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Согласно ее данным, Грузия экспортировала в Россию 29,991 тыс. тонн вина на сумму $81,8 млн. В первом полугодии прошлого года аналогичный показатель составил 21,497 тыс. тонн на сумму $57,8 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 23,7%.

Также Грузия экспортировала в Россию около 3,7 тыс. легковых автомобилей, что более чем в два раза превосходит показатель прошлого года. Экспорт ферросплавов в РФ составил 36,2 тыс. тонн, сократившись на 12,2%. При этом в два раза выросли объемы поставки минеральной воды, составив более 100 тыс. тонн.

Импорт товаров из России в Грузию составил в первом квартале $927,2 млн. Треть импорта пришлось поставки нефти и нефтепродуктов, рост по сравнению с январем — июнем 2022 года составил 74,6%. В два раза выросли поставки из России нефтяного газа и углеводородов. Импорт российской пшеницы составил 85,8 тыс. тонн (рост на 11,1%)

( Читать дальше )

Власти России планируют расширить перечень индикаторов риска для контроля за алкоголем. Количество показателей на федеральном уровне увеличится с 11 до 18.

Мораторий на плановые проверки бизнеса действует до 2030 года, но проверки всё равно могут проводиться на основе специальных показателей риска. Для контроля за алкогольной продукцией применяются 11 индикаторов, и сейчас рассматриваются предложения о введении трех дополнительных показателей.

Это поможет выявлять нарушения и реагировать на них оперативно. Мораторий не ограничивает полномочия контрольных органов в области контроля алкоголя.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/07/18/985746-usilit-kontrol-za-rinkom-alkogolnoi-produktsii?from=newsline

Продажи алкогольной продукции (без учета пивных напитков) в России в январе-апреле 2023 года выросли на 3% г/г, до 71 млн дал. При этом продажи коньяка выросли на 9,2%, виноградных и игристых вин на 3,2% и 7,6% соответственно, а водки сократились на 0,2% до 24,2 млн дал. На этом фоне будет интересно рассмотреть операционный отчет Белуги за первое полугодие 2023 года. 

Итак, отражая тренд сектора, Белуга сократила за полугодие общие отгрузки алкогольной продукции на 5,7% до 7 млн декалитров к уровню 2022 года. А вот к 2021 году все еще сохраняется позитивная динамика, +7%. На лицо явное замедление темпов роста, однако если провалиться внутрь отчета, то увидим рост отгрузки импортных брендов на 27% до 1,6 млн декалитров к уровню 2022 года и 64% к 21-му.

Двузначные темпы роста премиальных брендов из высокомаржинальных сегментов позитивно влияют на прибыль компании. А что еще больше оказывает эффект, так это показатели ВинЛаба. Объем продаж сегмента вырос на 33,5% за год, а количество точек достигло 1500 (+155 в этом году). Аналогично растут и другие метрики. Рост трафика составил 27%, средний чек увеличился на 5%. Видно, что сеть будет являться точкой роста финансовых показателей компании.

( Читать дальше )

Вышла новость что Белуга Групп в эту пятницу созывает Совет Директоров. Повестка такова:

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN BELUGA GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

Формат сообщения таков, что хайли лайкли будет дана рекомендация о выплате дивидендов (для утверждения этого решения и нужно ВОСА).

Можно наглядно посмотреть насколько сильно на рынок влияет дивидендная эйфория — в моменте рост уже на целых 4% !

Более интересный вопрос о размере предполагаемого дивиденда.

( Читать дальше )

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN BELUGA GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.


www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=77DkMx5MoEK-A8x3iNtv-C-AA-B-B

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2023 г....

( Читать дальше )

ПАО «Белуга Групп»

Тикер	BELU
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	5100 руб.
Потенциал идеи	12,38%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4270 руб.

Компания выпустила отчет по продажам за I квартал 2023 года. Исходя из этих данных, сеть магазинов «ВинЛаб», которая принадлежит компании, показывает высокие темпы роста, одни из лучших в ритейл-секторе. Также следует учитывать, что «Белуга Групп» ранее анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года планируется открыть 2500 магазинов в разных регионах страны. Высокие темпы роста показателей в прошлом и планы компании по развитию в будущем создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для роста котировок.

Котировки некоторое время находились в состоянии консолидации. На текущий момент цена пробила консолидацию вверх, что создает потенциал дальнейшего роста.  Стоп-лосс можно поставить с запасом чуть ниже уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4270 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

( Читать дальше )

Друзья, хочу представить очередное видео с фрагментом моего вебинара от 13 июля. 

СПБ Биржа настроила цепочку безопасного хранения для активов Гонконга (с их слов, конечно), а наш закрытый канал ИнвестТема PRO как раз специализируется на иностранных рынках. Подробности в видео. Там же я разберу операционный отчет Белуги за первое полугодие 2022 года и решу, стоит ли еще искать идеи в ее акциях. 


00:13 Новости СПБ Биржи
00:56 ИнвестТема PRO
02:02 Разбор отчета Белуги
05:05 Ключевой сегмент — ВинЛаб
06:57 Дивиденды
09:08 Целевые уровни на покупку

❤️ Друзья, вы знаете что делать. Лайк и комментик — лучшая мотивация для меня. Пишите, кого из ритейлеров выбираете вы? Магнит или Пятерка? Белуга или Абрау? Давайте обсудим в комментариях к этому видео. Спасибо!

Основные цифры по отгрузкам, в тыс. дл:

▫️Общие: ~7 000 (-5,7%)
▫️Собственной продукции: ~5 400 (-12,5%)
▫️Партнерские: ~1 600 (+27%)

Отсюда можно достать и цифры за 2кв 2023:

▫️Общие отгрузки: ~3 500 (-3,4%)
▫️Собственной продукции: ~2 700 (-11%)
▫️Партнерские: ~755 (+35%)

Минусы по своим отгрузкам – это отголоски высокой базы в начале 2022 и результат продажи экспортного направления. Как видим, во 2 квартале отставание по сравнению с первым уже уменьшается, но еще более показательным здесь будет следующий, 3 квартал – в прошлом году к этому времени спрос уже вполне стабилизировался

Результаты Винлабов г/г:

▫️Объем продаж: +33,5%, трафик: +27%, средний чек: +5%, заказов/мес: 170+ тыс.

Очень хорошо, немного смущает только, что за полугодие открыли лишь 150 новых точек – маловато и надо наращивать темп до 100+/квартал, иначе таргет 2500 магазинов в 2024 году не взять

🔥А главный позитив отчета – вот в этой фразе: «двузначные темпы роста показывают премиальные бренды из высокомаржинальных сегментов». Именно за счет дорогих категорий прибыль Белуги скакнула во 2п 2022 и можно ожидать, что в этом полугодии мы тоже увидим очень хорошие цифры. Ждем финансовый отчет, он выйдет в августе

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 70 млрд ₽ / 4430₽ за акцию
▫️Выручка за 2022: 97,3 млрд (+30% г/г)
▫️EBITDA за 2022: 17,3 млрд (+66% г/г)
▫️Чистая прибыль за 2022: 8,4 млрд (+119% г/г)
▫️P/E TTM:8,3
▫️P/E fwd 2023: 7,5
▫️P/B: 2,8
▫️fwd Дивиденд 2023: 12%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky 

👉 «Белуга Групп» — одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции.

✅ Прогресс компании по достижению целей Стратегии-2024:

▫️Выручка:97 / 130 млрд (выполнено на 75%)
▫️Доля алкоголя помимо водки в продажах:41% / 45% (выполнено на 91%)
▫️Магазины ВинЛаб: 1500 / 2500 (выполнено на 60%)
▫️Доля ретейла в продажах: 43% / 45% (выполнено на 95%)

✅ С начала года компания открыла 155 новых точек ВинЛаб и сейчас достигла 60% от поставленной цели на конец 2024г. Розничная выручка выросла на 33,5% г/г (+27% трафик / +5% ср. чек) исейчас уже составляет около 29 млрд.





✅ За 2022г компания заплатила дивиденды в размере625 рублей на акцию и таким образом распределила почти 90% от чистой прибыли (без учета выплат на квазиказначейские бумаги).

( Читать дальше )