Банки

📍2,4 трлн рублей заработали российские банки за 8 месяцев 2023 г. Прибыль достигла результата рекордного 2021 г. 

Результат во многом сформирован валютной переоценкой из-за ослабления рубля (0,55 трлн руб.). До конца 2023 г. темпы роста прибыли замедлятся – курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих значений, а в конце года возможно дополнительное формирование резервов. 

В результате в этом году банки могут заработать ~3 трлн руб. прибыли.

☝️ Август, вероятно, стал последним рекордным месяцем по кредитованию перед снижением объема выдачи из-за роста ставок: и физлица, и юрлица стремились успеть получить кредиты на прежних условиях. Месяц к месяцу прирост ипотеки составил 3,7% против 2,5% в июле, потребкредиты +2,4% против +2%, кредиты ЮЛ +2,2% против 2,6% (в рублях). 

👇 С сентября прирост портфелей физлиц может снизиться вдвое, юрлиц – на треть.  

💴 Из-за повышения рублевых ставок ожидаем роста интереса компаний к кредитованию в юанях. В августе кредитов в юанях было выдано на сумму $2 млрд.

( Читать дальше )

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534

2.10. В случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) эмитента, в сообщении о существенном факте о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, дополнительно должны быть указаны: фактор, под действием (влиянием) которого произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе эмитента; поступление акций эмитента в его распоряжение в результате приобретени

( Читать дальше )

В августе 2023 года компании продолжили предъявлять повышенный спрос на кредиты: +1,7%, или 1,1 трлн руб. (+2,1% в июле). Среди возможных причин роста могут быть стремление компаний взять кредиты до повышения ставок, а также сезонный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам до их оплаты ближе к концу года. Общий объем портфеля 68,9 трлн руб (+1,1 трлн руб или +1,7% август к июлю).

Ипотека в августе выросла на рекордные 3,7% (+2,5% в июле). С начала года прирост составил уже 18,5% 3, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2021 года (18,3%) и лишь немногим уступает приросту за весь 2022 год (20,4%). Это свидетельствует о перегреве рынка. Общий объем портфеля — 16,4 трлн руб (+3,7% август к июлю).

Потребительское кредитование, по предварительным данным, по-прежнему растет достаточно высокими темпами (+2,4% в августе против +2,0% в июле), несмотря на рост ставок после повышения ключевой ставки. Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования также способствуют сезонные факторы: в августе расходы традиционно возрастают из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году. Общий объем портфеля — 13,4 трлн руб.

( Читать дальше )

Банки и маркетплейсы увидели риски из-за решения ЦБ создать новых игроков на платежном рынке, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития, и письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отправленного в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития.

ЦБ в начале 2022 года разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Он пока не внесен в Госдуму.

В АБР считают, что появление новых игроков может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/22/09/2023/650c36a89a794778f14fdaf5?from=from_main_3

Совкомбанк завершил процесс выделения заблокированных активов и обязательств. До введения санкций у банка на валютные активы приходилось около 20% баланса. Реструктуризация позволит банку экономить на резервах и снизить давление на капитал. Активы перешли к АНО, которая формально не связана с банком.

В Совкомбанке 22 сентября уточнили «Ъ», что объем заблокированных в результате санкционных ограничений активов, выделенных в новую компанию, составит около 1% от всех активов кредитной организации по состоянию на 30 июня 2023 года. Таким образом, речь идет о 24,4 млрд руб.

Доля оказалась невелика, пояснили в банке, потому что «многие кредиты в валюте были выданы внутри РФ отечественным компаниям или юрлицам из дружественных стран». «Выделение будет иметь незначительное влияние на капитал, так как регуляторные послабления ЦБ позволяли не создавать существенных резервов под заблокированные активы»,— добавили в Совкомбанке.

Процедуру выделения заблокированных активов банки могут проводить до конца 2024 года.

( Читать дальше )

Обсуждаемые российскими властями меры по возвращению валютного контроля не коснутся обычных граждан, подтвердил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

tass.ru/ekonomika/18814717

ВТБ в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ и решениями других игроков повышает с 22 сентября ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п. Новые ценовые параметры будут распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%.

Кроме того банк с 22 сентября отменяет действовавшие дисконты к ставкам по государственным программам ипотеки.

www.interfax.ru/business/922069

Чистая прибыль сектора в августе составила 353 млрд рублей (доходность на капитал — около 32% в годовом выражении), что на 8% выше результата июля (327 млрд рублей). С начала года сектор заработал 2,4 трлн рублей, что соответствует результату за весь 2021 год

ЦБ отмечает, что доходы от переоценки иностранной валюты продолжили оставаться значимым фактором роста прибыли (104 млрд рублей, 90 млрд рублей в июле) на фоне ослабления курса рубля (на 5% за август и на 4% за июль) и сохраняющейся длинной валютной позиции у некоторых банков.

«Количество прибыльных банков почти не изменилось по сравнению с июлем (263 банка, 81% от общего числа, в июле — 265 и 82% соответственно). По итогам восьми месяцев 2023 года было 276 таких банков (85%) с долей в активах сектора 99%», — сообщил регулятор. 

tass.ru/ekonomika/18811513

  

📊 ЦБ опубликовал отчет о прибыли банковского сектора за август

Банки продолжают делать деньги

➡ Прибыль банков по месяцам 2023 года, в млрд руб.

январь – 258
февраль – 293
март – 330
апрель – 224
май – 273
июнь – 314
июль – 327
август – 354 (рекорд за год!)



Сыграли роль валютная переоценка (ЦБ оценивает ее в 104 млрд руб.) и рекордные темпы выдачи ипотек в августе 2023 года.

Рекордный результат 2021 года перебит за 8 месяцев, тогда было 2 363 млрд руб., сейчас уже 2 373 млрд руб., то есть на 10 млрд руб. больше. Мой прогноз — 3,1-3,2 трлн руб. прибыли по итогам года.

Мои актуальные идеи в банковском секторе:

1)ВТБ (прогноз по прибыли 400 млрд руб., справедливая цена 0,033 руб. за 1 акцию; моя средняя 0,01865 руб. за 1 акцию), мой обзор тут: t.me/Vlad_pro_dengi/414

2) Сбер (прогноз по прибыли 1 350 млрд руб., справедливая цена 315 руб. за 1 акцию; моя средняя 146 руб. за 1 акцию); мой обор тут: t.me/Vlad_pro_dengi/408

( Читать дальше )

21.09.2023

Российские банки за восемь месяцев 2023 года заработали 2,4 трлн руб.— прибыль за весь 2021 год. Об этом говорится в аналитическом материале Центробанка о развитии банковского сектора в августе 2023 года.

Согласно материалу, чистая прибыль сектора в августе 2023 года составила 353 млрд руб., что на 8% выше июльских результатов (327 млрд руб.). При этом балансовый капитал вырос на 223 млрд руб., до 13,4 трлн руб. Отмечается, что прибыль растет из-за доходов от переоценки иностранной валюты на фоне ослабления рубля в июле—августе.

Ключевыми показателями роста банковского сектора в августе 2023 года стали:

• Продолжение роста корпоративного портфеля на 1,7% после 2,1% в июле. ЦБ ожидает, что темпы роста снизятся с учетом ужесточения ДКП.
• Рекордный рост розничных кредитов на 3,7%. Выдача ипотеки с господдержкой увеличилась на 40%, выдача рыночной ипотеки — на 20%. Потребительское кредитование продолжило расти в августе на 2,4% после роста на 2% в июле.

( Читать дальше )