АйДи Коллект

Дебютная программа и новые выпуски:

• Сегодня «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «Антерра» зарегистрировала трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

( Читать дальше )

💼 АйДи Коллект 001P-02 $RU000A109T74
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109T74/
Рейтинг — ruBB+ (ЭКСПЕРТ)
Купон — Плавающий
Величина купона — 20,55 ₽
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 02.10.2027
Объем эмиссии — 300.00 млн ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Начало размещений и книга заявок:

• Сегодня, 17 октября, ПКО «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

• Сегодня, 17 октября, ООО «Р-Вижн» (R-Vision) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей.

( Читать дальше )

🔶 ООО ПКО «АйДи Коллект»
▫️ Облигации: АйДи Коллект-001P-02
▫️ ISIN: RU000A109T74
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25%
[формула 2-36 купонов: КС ЦБ + 5%]
▫️ Амортизация: да
[по 4,2% — при выплате 13-35 купонов, 3,4% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 17.10.2024
▫️ Дата погашения: 02.10.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «АйДи Коллект» (г. Москва) — коллекторская компания, входящая в финтех-группу IDF Eurasia.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.  

Ставка купона и выход из техдефолта:

• Сегодня, 16 октября, «Центр развития стоматологии «Садко» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

• РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Тамам». Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка. 

( Читать дальше )

Прием заявок на бумаги выпуска облигаций ООО ПКО «АйДи Коллект» (бренд ID Collect, входит в финтех-группу IDF Eurasia) серии 001Р-02 открывается 17 октября. Объем выпуска составит 300 млн рублей с номиналом одной облигации в размере 1 тыс. руб.

Срок размещения бумаг – 3 года, тип купона – плавающий, ставка первого купонного периода составит 25% годовых, последующих — КС (ключевая ставка ЦБ РФ) + 500 б.п. Предусмотрены ежемесячные купонные выплаты с амортизацией, начиная с 13-го купона. Облигации будут размещаться по открытой подписке, выпуск доступен для физических лиц-квалифицированных инвесторов. При значении ключевой ставки на уровне 20% доходность к погашению составит ~28,07% годовых.

«Спред к ключевой ставке в размере 500 б.п. является одним из самых высоких среди альтернативных предложений на первичном рынке облигаций у эмитентов с рейтингом BB+. «АйДи Коллект» — эмитент с безупречной финансовой репутацией, который своевременными выплатами по обязательствам подтвердил надежность и устойчивость своего бизнеса.

( Читать дальше )

ООО ПКО «АйДи Коллект» – коллекторское агентство, осуществляющее деятельность с 2017 года. Компания является частью финтех-группы IDF Eurasia, работающей на территории РФ, которая, помимо коллекторского бизнеса, представлена также на банковском и микрофинансовом рынках.

Сбор заявок 17 октября

• Наименование: АйдиКоле-001Р-02
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1 купон 25.00%
• 2-36 КС+500 б.п.
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (13-35 по 3.4%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Цифра брокер
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Страховые компании начали более активно предлагать коллекторам просроченную задолженность, в том числе на организованных торгах. Для страховщиков это возможность сократить расходы на собственное взыскание и снизить давление на капитал. Коллекторы получают возможность диверсифицировать свой портфель на фоне ужесточения регулирования. Однако пока ликвидность этого рынка остается невысокой, так как у участников рынка взыскания пока нет массовой экспертизы в оценке таких долгов.

Подробнее — в материале «Ъ».

Новый выпуск и улучшение рейтинга:

• «АйДи Коллект» зарегистрировал новый выпуск серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Охта групп» с BB(RU) до BB+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга компании является следствием улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, а также денежного поток.

• МФК «Джой мани» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых.

( Читать дальше )

🟢 ПАО «АПРИ»
НКР повысило кредитный рейтинг и рейтинг облигаций с BB.ru до BBB-.ru

ГК «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объёму возводимого жилья, доля рынка в 2023 году — около 25%. За время работы компании в эксплуатацию введены более 700 тыс. м2 недвижимости. С 2022 года компания реализует крупный проект развлекательного парка (площадь около 90 га) в Челябинской области, а также проекты жилищного строительства в Екатеринбурге и на острове Русском (Приморский край).

В середине 2024 года группа провела первичное публичное предложение акций (IPO), разместив на Московской бирже 8,1% акций.

После проведения реорганизации в 2023 году финансовые показатели «АПРИ» существенно выросли.

НКР обращает внимание на то, что структура погашения долга достаточно равномерна и не предполагает пиковых выплат в краткосрочной перспективе.

Несмотря на существенное повышение ключевой ставки Банка России и удорожание финансирования компании удалось сохранить хорошие показатели обслуживания долга: по итогам 2023 года отношение OIBDA к процентным расходам составило 4,2. В 2024 году сохранится приемлемое значение данного показателя — 2,9.

( Читать дальше )