Блог компании IDF Eurasia | Прием заявок по новому выпуску облигаций «АйДи Коллект» открывается 17 октября

Прием заявок на бумаги выпуска облигаций ООО ПКО «АйДи Коллект» (бренд ID Collect, входит в финтех-группу IDF Eurasia) серии 001Р-02 открывается 17 октября. Объем выпуска составит 300 млн рублей с номиналом одной облигации в размере 1 тыс. руб.

Срок размещения бумаг – 3 года, тип купона – плавающий, ставка первого купонного периода составит 25% годовых, последующих — КС (ключевая ставка ЦБ РФ) + 500 б.п. Предусмотрены ежемесячные купонные выплаты с амортизацией, начиная с 13-го купона. Облигации будут размещаться по открытой подписке, выпуск доступен для физических лиц-квалифицированных инвесторов. При значении ключевой ставки на уровне 20% доходность к погашению составит ~28,07% годовых.

«Спред к ключевой ставке в размере 500 б.п. является одним из самых высоких среди альтернативных предложений на первичном рынке облигаций у эмитентов с рейтингом BB+. «АйДи Коллект» — эмитент с безупречной финансовой репутацией, который своевременными выплатами по обязательствам подтвердил надежность и устойчивость своего бизнеса. Облигационные займы являются одним из приоритетных источников фондирования компании, доля которых с каждым годом в общем объеме обязательств растет в соответствии со стратегией на увеличение среднесрочных и долгосрочных источников финансирования. Мы благодарны инвесторам за доверие и ожидаем высокий спрос на выпуск», — комментирует заместитель директора по работе с инвесторами Дамир Байматов.

По итогам первого полугодия 2024 года ООО ПКО «АйДи Коллект» является одним из крупнейших покупателей просроченной задолженности на российском рынке цессии с долей 21,2% (данные электронных торговых площадок и прямых продаж). Объем купленного долга составил 183 млрд рублей (+65% год к году). Выручка за шесть месяцев текущего года составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1, 05 млрд рублей (+47% и +17% соответственно по сравнению с аналогичными показателями за первое полугодие прошлого года). Рентабельность по EBITDA cоставила 81%.

В августе 2024 года агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО ПКО «АйДи Коллект» на уровне BB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

По состоянию на конец первого полугодия текущего года совокупный долг компании составлял 13,8 млрд рублей (доля облигаций и кредитных линий в структуре фондирования – 43% и 28% соответственно). Обслуживание долга происходит за счет растущих денежных потоков от сборов.

В июле 2024 года «АйДи Коллект» погасил выпуск серии 01 на 400 млн рублей. 16 октября 2024 года компания проведет частичное погашение облигаций 05 серии на 176,43 млн рублей.