АНАЛИТИКА

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

Геополитика.

12 января ожидается первый раунд переговоров НАТО. Также обсуждаются превентивные санкции США в сторону России. Все же, несмотря на продолжение геополитического конфликта и рост напряжения, активность на рынках снижается в преддверии новогодних праздников.

 

Нефть

Также несмотря на геополитический конфликт рынки нефти выглядят достаточно крепко. Более того, из-за “Омикрона” пока не предполагаются изменения добычи. Рассматривая ограничения в силу распространения вируса, пока наблюдаются лишь единичные случаи введения. Со стороны США ожидались ястребиные действия, множество рейсов было отменено, что, безусловно, ведет к негативным сантиментам.

( Читать дальше )

Швейцарский инвестбанк Credit Suisse ежегодно публикует обзор, в котором приводит много статистики по долгосрочной доходности акций с большим количеством инфографики. Один из моих любимых графиков сравнивает, как отличаются рынки сегодня от того, что было в начале 20 века.

На графике ниже представлена статистика по долям разных стран в капитализации мирового рынка акций. Как они поменялись за 121 год?

США 15%➡️55,9%
Рынок акций США появился в 1792 году почти на 200 лет позже создания первой биржи в Амстердаме. Благодаря превосходным показателям роста экономики, стабильности политической системы, большому количеству IPO, прибыльности и эффективности компаний страна стала главным мировым рынком капитала.

Сейчас капитализация компаний США больше, чем всех компаний остального мира вместе взятых. Когда-то доля страны была еще больше, в конце 60-х она доходила до уровня почти в 70%. В 80-х на фоне бума японского фондового рынка опускалась ниже 30%.

( Читать дальше )

🕘 Время просмотра ~3 мин.

Актуальные торговые идеи по опционному анализу смотрите далее на YouTube-канале.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №85 от 25.12.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!

В видео уделил внимание товарным запасам т.к. есть намеки на кризис перепроизводства в США, но пока утверждать рано, ибо у розницы на складах сокращаются товары, и они могут нарастить поставки.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Акция ТМК #TRMK 

1. Дата 02.12.2021. Аналитики ВТБ Капитал видят потенциал снижения стоимости данной бумаги. Рекомендация — Продавать.


2. 08.12.21 Риком Траст «Команда аналитиков «РИКОМ-ТРАСТ» считает отчетность позитивной для бумаг ТМК». Рекомендация — Покупать
https://t.me/ricom_trast/795



( Читать дальше )

В этом году газ подорожал намного больше, чем нефть, если считать в нефтяном эквиваленте.




Уважаемые читатели,

Появляется все больше признаков того, что сценарий, о котором мы говорили, о неизбежном избыточном спросе на сырую нефть, может стать реальностью.
👉🏼Ссылка на статью

Особенно в США, которые благодаря технологии гидроразрыва пласта в последнее десятилетие смогли вновь стать важным производителем нефти, многие уже пробуренные скважины, так называемые DUC, не были достроены из-за наступления кризиса Короны. Это связано с тем, что при проведении ГРП в США одна компания заканчивает строительство скважины (1-й этап), а другая осуществляет сам процесс ГРП (2-й этап).
Однако сейчас, при относительно «здоровых» ценах на нефть, мы видим, что уже пробуренные скважины достраиваются, но новых DUC почти не добавляется. Другими словами, почти ни одна компания в США не инвестирует в новые активы.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Идет завершение очередной недели, которая на рынке ознаменована боковым течением котировок, индексов, сырья и валют.

Боковик – это не самая плохая фаза рынка, повторюсь с прошлого поста, что это зона баланса сил покупателей и продавцов. Заработок у нас с вами происходит только на дисбалансе, а значит мы должны увидеть не просто выходы из диапазонов, но проявление определенных признаков истинного, а не ложного движения.

 

Например, SP500 и нефть показывают нам выход из боковика своим вчерашним закрытием. И тем самым смещают нам вероятность в сторону продолжения роста. Но, мое убеждение в том, что не все так просто. Пока я на стороне того, что это ложные пробои и что боковик продолжится.

 

Российские ММВБ и РТС вчера заваливался на фоне даже достаточно сильной нефти, что говорит об эмоциональном поведении, обусловленном достаточно принципиальной риторикой и нашего президента и гос.депа.

( Читать дальше )

 

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

Производственные ограничения, связанные с погодными условиями, и неэластичный спрос на продовольствие привели к сокращению мировых экспортных запасов пшеницы на 2021 – 2022 год до самого низкого уровня с 2007 – 2008 года. В ответ на это пшеница на Чикагской бирже (Чикагской торговой палате) выросла почти на 30% за год и торгуется на девятилетнем максимуме. На глобальном уровне мы наблюдаем устойчивое сокращение запасов. Рассматривая 2022 – 2023 год, для стабилизации запасов потребуется рекордно высокое производство более 800 миллионов тонн.

В то время как мировые рынки пшеницы уже заложили в цену риск дальнейшего сокращения запасов, мы ожидаем устойчивого повышения премии за риск в течение 1 полугодия 2022 года и в более долгосрочной перспективе при сохранении неблагоприятных погодных условий. В среднем мы ожидаем цену в 900 долларов США за баррель до 2022 года. Погода будет оставаться определяющей до 2023 года, поскольку урожайность становится критической в условиях нехватки экспортных поставок на рынке при устойчивом мировом спросе на зерно. Мы ожидаем, что тенденция к росту сохранится, и пшеница составит в среднем 800 долларов США за баррель до 2023 года.

( Читать дальше )