АЛЬФА ДОН ТРАНС

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

Рекордная неделя: размещений в низких грейдах, куда не ходят институционалы, – на 2+ млрд, не считая простыни. Потянет ли рынок это в полном объёме – скоро узнаем (на прошлой неделе было всего 700 млн.)

🏗Джи Групп: A-, YTM~16,8%, 3 года, 1 млрд.

Базу по компании и бумаге писал на прошлой неделе, но размещение перенесли на 28.09. За это время Джи Групп получила повышение рейтинга до A+, подняла ориентир купона до 16% и сократила объем с 2,5 до 1 млрд

Параметры намного лучше того, что мы видим по рейтинговой группе (и даже лучше многострадального Интерлизинга). Но сокращение объема тоже было не просто так: компания намерена занять тот минимум, который необходим сейчас, и не планирует переплачивать из-за высокой ставки ЦБ

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

В четверг 21 сентября в 13:00 МСК в чате @GoodBonds состоится эфир с эмитентом ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС».

Ведущий – Александр Рыбин, в гостях — директор и бенефициар Дмитрий Колисниченко.

Компания осуществляет самосвальные перевозки сыпучих материалов на собственных специализированных автотранспортных средствах.
Центральный офис компании располагается в г. Павловск Воронежской области. Парк компании составляет 250 тягачей Вольво и Сканиа.

22 декабря 2022 года Эксперт РА повысило кредитный рейтинг Компании на уровне «B+|ru|»

Сайт эмитента

Компания ООО «Альфа Дон Транс» является ведущим в Центрально-Черноземном районе поставщиком щебня и других нерудных материалов, а также сельскохозяйственной продукции с доставкой автомобильным транспортом в Южном и Центральном федеральных округах.

Старт размещения 26 сентября

• Наименование: ДонТранс-001P-01
• Рейтинг: В+
• Купон: ~18% (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (с 8 по 15 купон по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «ИВА партнерс»