vk

13 августа VK опубликует отчет по МСФО за 1П25. Ожидается, что отчетность отразит фазу трансформации бизнеса, связанную с реализацией ключевых проектов.

Ключевые ожидания

— Выручка за 1П25: умеренный рост +4% г/г — ниже рыночных ожиданий, но объяснимый временным перераспределением ресурсов на стратегические инициативы.
— EBITDA: возможна корректировка прогнозов, однако компания сохраняет потенциал для восстановления маржинальности в среднесрочной перспективе.
— Социальные платформы и медиаконтент: сегмент демонстрирует стабильность в условиях высокой конкуренции.

Контекст текущих результатов

— Государственные проекты цифровизации требуют значительных инвестиций, что временно ограничивает свободный денежный поток (FCF). Однако эти инициативы укрепляют долгосрочные позиции компании как ключевого технологического партнера государства.
— Рекламный рынок: динамика доходности рекламных сервисов (ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео) соответствует текущим рыночным трендам, при этом компания испытывает сильное конкурентное давление на перегретом рынке.

По словам одного из собеседников, претензии ФСБ расписаны на несколько страниц и включают требования о создании модели угроз, обеспечивающей защищённость персональных данных пользователей, а также о заключении договоров с лицензиатами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ФСБ для проведения аудита.

⚡️Группа VK представит свои финансовые результаты за 1П 2025 г. в среду, 13 августа. Мы полагаем, что по итогам полугодия выручка холдинга увеличилась на 14% г/г. Значительное давление на темпы роста, по нашему мнению, продолжала оказывать слабая динамика рекламного рынка в условиях высоких ставок. EBITDA могла составить 9,7 млрд руб. против убытка в 545 млн руб. годом ранее. Снижение инвестиционной активности и оптимизация затрат являются основными причинами улучшения рентабельности компании. На наш взгляд, во 2К группа придерживалась финансовой дисциплины, благодаря чему объем EBITDA был близок к значениям января-марта. Позитивные результаты полугодия могут позволить VK пересмотреть свой консервативный прогноз в сторону повышения. Напомним, что сейчас в компании ожидают EBITDA по итогам текущего года более 10 млрд руб.

Наша текущая рекомендация для акций VK — «Держать» с целевой ценой 627 руб. за бумагу.

⚡️Выручка VK по итогам полугодия, согласно нашим прогнозам, увеличилась на 14% г/г.

Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что «Госуслуги» появятся в МАХ уже через несколько недель. — Горелкин

Криптовалюты (+390005)

BitFinex: +141189

KuCoin: +121819

Bybit: +93310

HTX: +33687

Бизнес (+191535)

Бизнес 2: +179985

Вирусов-нет: +11550

Краудлендинг (+42704)

Lendly: +25064

Jetlend: +7348

Lender-Invest: +5435

Поток: +4857

Разное (+24837)

Автоследование: +15837

Блог: +9000

Кешбэк (+11129)

Халва: +5000

Альфа-Карта: +2725

Накопительный счёт: +2567

ОТП: +742

Озон: +69

Тинькофф: +26

Фондовый рынок (-449117)

Финам: +16520

Тинькофф Инвестиции: +5208

Альфа Инвестиции: -90561

Основной счёт в АЛОР: -380284

Доходы всего: +211093

Расходы: -50280

Чистая прибыль: +160813

• По дивидендной стратегии покупал MTSS и OGKB. Они упали по сравнению с прошлым месяцем и стали более выгодными, чем NLMK. LKOH чуть недопадал для покупки. Взял эти акции на основном счёте и в стратегии автоследования в Финам. В Тинькофф в стратегии автоследования «ADX» купил MTSS.

По информации источников «Ведомостей», в мессенджер перенесут родительские и домовые чаты из VK.

Из закона о национальном мессенджере следует, что Max будет площадкой предоставления государственных и муниципальных услуг. В нем будет реализован функционал подписания документов с использованием электронной подписи. Также в него планируют интегрировать «Госуслуги». Отдельно в законе отмечается, что национальный мессенджер будет использоваться для организации взаимодействия в образовательной сфере. Также мессенджер могут использовать для взаимодействия с управляющими компаниями ЖКХ.

«Губернаторам рассказали о возможностях использования цифровой платформы Мах. В частности, как могут быть использованы чат-боты и мини-приложения в сфере ЖКХ для информирования граждан, заказа услуг, а также сбора отзывов и предложений», – рассказал один из источников «Ведомостей».

www.vedomosti.ru/society/news/2025/07/31/1128255-roditelskie-i-domovie-chati?from=copy_text

 $VKCO Дополнение к предыдущему разбору!
Тут ситуация двоякая.

🔥На д1 вполне вероятно что это W, тогда надо пробить 352, чтобы подтвердить фигуру.

🔼При пробитии полетит наверх и есть шанс поменять тренд на восходящий!

👀 Спасибо подписчику, я почистила график и свежим взглядом посмотрела на него! 🤝

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy