обзор рынка

Не новость, что фондовый рынок остается под давлением геополитики и инфляции. Не новость, что в пятницу ЦБ будет вынужден принять новое решение по ключевой ставке. Не новость, что после закрытия реестра по дивидендам цена акций пропорционально снижается, а если такая компания к тому же имеет высокий удельный вес в индексе, то и коррекции на рынке не придётся долго ждать.

Индекс Московской биржи 17 декабря обновил очередное полуторагодовое дно и скатился до 2 377,15 пункта или на 📉-1,78%.

Виновник торжества Лукойл, акции которого очистились от дивидендной нагрузки. Текущая выплата составила 514 рублей или 7,6% составила дивидендная доходность. Удельный вес компании в индексе превышает 18%, поэтому коррекция бумаг на 📉-7,6% сильно отразилась на главном бэнчмарке.

Также минус индексу добавили акции Северстали 📉-4,0%, которые также торгуются без дивидендов в размере 49,06 рублей. Удельный вес акций Северсталь в индексе — 1,75%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 18 декабря:

💵 USD — ↗️ 102,9979
💶 EUR — ↘️ 108,3444
💴 CNY — ↗️ 13,9613

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,78%, составив 2 377,15 пункта, при минимальном значении за день 2 370,28 п. Очередному обновлению годовых минимумов способствовал объемный дивгэп «Лукойла» (-7,56%) и «Северстали»(-3,96%), не говоря об ожидании роста ключевой и геополитическом фоне.

▫️ Сегодня в Совфеде были озвучены данные «Системного оператора» по потреблению электроэнергии в РФ: рост с начала года составляет 3,3%. А замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая там же, заявил, что ведомство обсуждает с рядом энергокомпаний «направление дивидендного потока в инвестиционные источники».

▫️ На Московской бирже начались торги расчетными фьючерсами на индекс Мосбиржи в юанях, код контракта MOEXCNY, гарантийное обеспечение около 1500 рублей за контракт.

▫️ Газпром (-1,94%); Акции компании достигли уровней 2009 года, эксперты связывают это с позицией ЕС, представители которого дали понять, что не заинтересованы в пролонгации транзита газа через одну из восточноевропейских стран. Событие, мягко говоря, предсказуемое.

( Читать дальше )

📉IMOEX -1.6% Рынок открыл торги падением на фоне дивидендной отсечки в Лукойле и Северстали, участники рынка попытались откупить подешевевшие акции. Примерно в 14:00 падение усилилось под давлением распродаж в Газпроме и все надежды на рост были уничтожены😔

📉Газпром -1.5% Газпром показал новые минимумы с января 2009 года, акции достигли 106,1 рублей за штуку. Телеграм каналы рекомендуют шортить Газпром и предлагают покупать облгазы. Логика очень странная и вызывает много вопросов. Чем сильнее они будут нагонять негатив на Газпром, тем сложнее им будет впаривать облгазы. Просто инвесторы предпочтут дешёвый и более ликвидный Газпром, чем мутную тему на внебиржевом рынке 😁

Можно также добавить, что есть много способов выкачивать прибыль из дочерней компании (не только дивиденды)😉

📉Лукойл -7.4% Падает после дивидендной отсечки. Дивиденд составил 514 руб., на данный момент падение чуть больше размера дивиденда🧐

📉Северсталь -4% Ещё одна дивидендная отсечка. Дивиденд составил 49,06 руб., на данный момент падение сопоставимо с размером дивиденда🤔

📉Хэдхантер -23% И ещё одно снижение после див. отсечки. Дивиденд составил 907 руб., на данный момент падение больше размера дивиденда😔

📈Полюс +3.6% В лидерах роста без явных новостей. Похоже участники рынка поняли, что сплит акций может поддержать котировки 👍

📈Лензолото +18.8%  Акционеры ПАО «Лензолото» утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 1184 рубля на обыкновенную акцию. Отсечка по дивидендам — 27 декабря 2024 года. Общая сумма выплат, по подсчетам, составит 1,35 млрд рублей🤑

                 Серьёзность и достоверность —
                 основа всякой настоящей комедии.

Всем привет и трям! Ну что, летаем? Или еще подождем? Сегодня только вторник, а рынки уже на низком старте. Кто-то уже летит, кто-то в предвкушении. 
Вчера прилетело рос. рынку. А чего ожидать? Евросоюз ввел 15-й пакет санкций, а в пятницу ожидают поднятие ключевой ставки на +2%. 
Но есть и много другого интересного, где можно заработать.

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:


Есть на чем поработать, но ждем завтрашний день и ФРС.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — практически на месте стоят. Ждут ФРС.

GOLD — прям сейчас хочется продать к 2600,0, но могут быть подводные камни в виде коррекций.

BRENT — пилят свои 2-3$

S&P 500 — тестят хаи с коррекциями.
 
ММВБ — пузырь лопнул, пробили дно. Как спасаться? Вот тут предлагают варианты. :)
 
BITCOIN.

А сегодня, как и обещала, посмотрим на биток с ТА. Оно ж растет! И на нем можно зарабатывать. И инвесторам и спекулянтом. Да, были времена, когда его чуть ли не бесплатно раздавали, а сегодня за 1 биток уже больше 100К дают. И только за год биток вырос в 3 раза! 

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Fix Price Group $FIXP
💰 Потенциал роста 3.4%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Центральный Телеграф $CNTL
💰 Потенциал роста 6.86%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 94% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага ЧМК $CHMK
💰 Потенциал роста 4.27%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma

💼 Бумага Яковлев $IRKT
💰 Потенциал роста 3.26%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN
💰 Потенциал падения 7.95%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Ozon Holdings PLC $OZON
💰 Потенциал падения 4.85%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 65% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага Мосэнерго $MSNG
💰 Потенциал падения 4.25%

( Читать дальше )

Это не падение, а спуск с ледяной горки, сейчас поднимем санки, пойдём на новую горку. Хотелось, чтобы это было так, но нет — индекс Московской биржи снова потерял 2,6% за понедельник. Снижение началось резко и продолжалось вплоть до закрытия. При этом в течение всего дня находились новые причины для снижения, поэтому любые попытки откупа сразу сходили на нет.

Из триггеров понедельника: Совет ЕС опубликовал 15-й пакет санкций. Ничего нового в нём не было:

• Ограничения на 54 физических лица.
• Санкции против 30 организаций, вовлечённых в производство вооружений.
• Под санкции попали 52 судна, в том числе из третьих стран. Основная тяжесть новых санкций пришлась на российские оборонные и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю
• Суды ЕС больше не признают решения российских судов на основании ст. 248 АПК РФ. Новая мера позволит европейским компаниям избежать «непропорционально высоких финансовых штрафов».

С приближением заседание Банка России по ставке растёт количество гипотез о величине роста ставки. Часть гипотез мы рассмотрели вчера и отметим, что число последователей версии о росте ставки до 25% растёт день ото дня, и, вероятно, это сыграло свою роль. Перспектива высокой ставки делают акции менее привлекательным активом, чем облигации с плавающим купоном.

( Читать дальше )

Вчера индекс Мосбиржи #IMOEX2 обновил годовые лои в совокупности с многолетними низами по отдельным акциям.
Рынок #IMOEX2 откровенно слаб, тренд нисходящий с тенденцией к ускорению падения. На мой давний взгляд, мы едем теперь в диапазон 1880-2100, это для начала.
Все разрешения официальные и штампы на билетах получены 🎫

#LKOH, #CHMF и #HEAD поддадут сегодня жару своими дивидендными гэпами.
🚂 Пристегните ремни.

Да, это кажется до сих пор много, точно также, как и было это самое много сначала с 3250 на 2800,
затем с 2800 на 2400 текущие.
Точно также, как будет «много и невозможно» с 2100 на обновление лоев 2022 года.
Мой пул🎩 вышел полностью из акций в июне при индексе 3250 с прогнозом и перспективой снижения на 2450/2650 и опцией продолжения.

Интересно, что не растёт пока валюта Доллар-рубль / Юань-рубль дальше, хотя график такое допускает явно 📈
Исторически всегда в России были очереди на валюту в моменты шоков и паники, которых ожидаем с новой волной маржин-коллов, но уже судя по всему после экспираций и важных выступлений в конце этой недели.

( Читать дальше )

☕️ Статус на утро. 17 декабря

Индекс МосБиржи откатился до минимума с марта 2023 года. Инвесторы ожидают дальнейшего роста ключевой ставки на фоне высокой инфляции, а также сохранения высоких геополитических рисков. Если индекс не удержится выше 2400 пунктов, его ждет снижение еще на несколько процентов.

🤑Индекс направился «не в ту сторону» — 2 400 (-0,80%).
💲Доллар утром — 103,61 руб.

📈 Растут

• $ENPG ЭН+ ГРУП +1,54%
• $T Т-Технологии +1,03%
• $PLZL Полюс +1,01%

📉 Падают

• $LKOH ЛУКОЙЛ -6,26% — дивидендный гэп
• $CHMF Северсталь -3,81% — дивидендный гэп
• $LEAS Европлан -0,37%

🗞Новости

🟠Акции Газпрома на торгах в понедельник на минимуме дня падали на 4,2%. Это минимум с 2013 года — РБК 

🟠Совет директоров СИБУРа принял решение обратиться с заявлением о листинге на «Восточной бирже» — ИФ 

🟠Совет директоров золотодобытчика Полюс 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении акций — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да! Сначала новости:

Сегодня 17 декабря 2024 года, да уже снова вторник.

Индекс Мосбиржи в прошедший торговый день опустился и остановился на величине 2420,30
 
     И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнонаправленно, скорее в минус:
 Shanghai (-0,35%);
 Hang Seng (-0,54%);
 Kospi (-0,74%);
 Nikkei (+0,32%);
 Фьючерс S&P(-0,02%);
 Bitcoin $106'369.

  Золото сейчас припало и стало стоит 2649,14 за тройскую унцию ) Доллар 101,067 руб, евро 106,188 руб., нефть Брент 74,12 $ на 09:36 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!
 
    В Калифорнии продолжает бушевать пожар – десятки тысяч человек остались без электричества: «Крупный природный пожар «Франклин» недалеко от города Малибу в Калифорнии продолжает разрастаться и уже охватил более 1 тысячи гектаров, локализация остается на нулевом уровне, в то время как зоны, подлежащие эвакуации, расширили, сообщают местные власти. В Малибу сохраняется чрезвычайно пожароопасная обстановка. Все школы и многие дороги были закрыты, электричество почти по всему городу отключено»

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи в конце прошлой недели смог несколько раз отбить атаку на поддержку в 2470 пунктов, но сегодня опора не устояла и рынок оказался во власти распродаж.

Рынок негативно отреагировал на выступление президента и министра обороны, также давление по-прежнему оказывают ожидания существенного повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу 20 декабря. Факторов, которые смогли бы развернуть рынок на видимом горизонте сложно найти.

Напряжение усиливается в силу неопределенности решения Банка России в изменении ставки. Если повышение уже заложено в цены на рынке, то ширина шага остается под вопросом. Подъем ставки до 23% рассматривается как базовый сценарий, однако риски агрессивного повышения до 25% тоже присутствуют.

Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России: Меры направлены на борьбу с обходом ранее принятых санкций с помощью «теневого флота» и с целью «ослабления военно-промышленного комплекса» России, говорится в сообщении. Под ограничения попали 52 танкера, перевозящих российскую нефть. Общее число судов под европейскими санкциями достигнет 79.

( Читать дальше )