обзор рынка

Доброе утро!

Американские фондовые индексы завершили последний день марта снижением на фоне внутренней статистики.
Теперь участники рынка ждут квартальных отчетов американских компаний. По прогнозам аналитиков, опрошенные агентством Рейтер, средняя прибыль компаний сектора S&P 500 в первом квартале выросла на 10,1%.
Согласно данным Baker Hughes Число нефтяных буровых установок выросло на 10 штук, или на 1,53%, до 662 единиц.
Поддержку нефтяным ценам в пятницу оказывали сделанные заявления министром энергетики РФ Александром Новаком о сокращении добычи нефти на 200 тысяч баррелей в день по сравнению со среднесуточным показателем октября в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. При этом он подтвердил планы России выйти на соответствующий венскому соглашению уровень сокращения добычи нефти в 300 тысяч баррелей в сутки к концу апреля.

Carry trade с рублем с начала года принес инвесторам второй по величине доход среди всех мировых валют (+11,8%), отслеживаемых Bloomberg, при этом корреляция российской валюты с нефтью находится вблизи полуторагодового минимума.

( Читать дальше )

Запись обзора от 31 марта.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Доброе утро !

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне сильных данных по ВВП США в четвертом квартале 2016 года, NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня.
По оценкам S&P Global Ratings Рост экономики США в 2017 году составит 2,3%, в 2018 году агентство ожидает роста ВВП страны на 2,4%.
Вероятность того, что экономика США в ближайшие 12 месяцев будет находиться в рецессии, оценивается S&P от 20 до 25%.
Здесь нужно отметить, что в начеле года такие вероятности оценивались в 50%.
Агентство также ожидает, что ФРС повысит ставку еще два раза в этом году — до уровня в 1,25-1,50% к декабрю.
S&P объясняет свой прогноз по крупнейшей экономике мира сильными данными по рынку труда США. В то же время, агентство отмечает, что политические инициативы новой администрации президента страны и Конгресса могут как положительно, так и отрицательно повлиять на экономику.

ЦБ РФ может вновь снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 9,5%, уже в апреле на фоне позитивной динамики инфляции и снижения инфляционных ожиданий, считают аналитики ING Bank.

( Читать дальше )

Сегодня утром я рассмотрел EUR/USD и РТС.
Запись  прямого эфира от 30 марта. Подключайтесь каждый день в 9 ч., задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу!



( Читать дальше )

Доброе утро!

Вчера опубликованные запасы нефти от EIA показали прирост (+0,9)mb, добыча (+18) tb/d, что оказалось заметно ниже озвученной статистики от API .
Но основная причина роста барреля связана с сильной поддержкой уровня 50$ и надеждами игроков на пролонгацию договоренностей ОПЕК по снижению добычи, которые будут обсуждаться на майской встрече картеля.
Ближайшим серьезным уровнем на пути роста черного золота на данный момент выступает отметка 53$.
Крупнейшие нефтяные компании РФ по итогам 2016 года могут направить на дивиденды 9,1 миллиарда долларов, а дивидендные выплаты в 2017-2018 годах могут в среднем вырасти на 28% в год, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.
Дивидендные выплаты российских нефтяных компаний будут оставаться одними из самых высоких в секторе. Российские нефтяные компании торгуются с дисконтом в 55% к конкурентам на развивающихся рынках и дисконтом в 60-70% к аналогам на развитых рынках, приводит агентство Блумберг мнение аналитиков BofA Merrill Lynch.

Здесь хочется отметить, что наши активы исторически торговались с дисконтом из за валютных и политических рисков и думаю, что в сколь-нибудь обозримой перспективе данная тенденция будет сохраняться, если конечно рубль не станет валютой №1 в мире )

( Читать дальше )

Доброе утро!

Американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне сильных данных по доверию потребителей в США.
«Рынок ведут две вещи – надежда на то, что политическая повестка дня будет реализована, и улучшение рыночных реалий», — приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега Wunderlich Equity Capital Markets в Нью-Йорке Арта Хогана.

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся к дебатам по вопросам бюджета страны и финансирования правительства, которые обещают быть особенно жаркими после провала законопроекта о реформе в сфере здравоохранения, пишет The Wall Street Journal.
Срок, на который Конгресс одобрил финансирование правительства, истекает 28 апреля, и до этого у законодателей есть лишь 12 рабочих дней, чтобы продлить его и избежать приостановки работы правительства. Затем конгрессменам предстоит одобрить увеличение лимита госдолга и согласовать бюджет на 2018 финансовый год, который стартует в октябре.
На этот раз эксперты ожидают особенно жесткого противостояния между республиканцами и демократами. Демократы, находящиеся в меньшинстве, продемонстрировали сплоченность и на минувшей неделе сумели вынудить Д.Трампа отозвать свой законопроект по отмене реформы в сфере здравоохранения Obamacare.

( Читать дальше )

Рабинович с 8-го этажа продолжает диверсифицировать свои сбережения в крипто-валютах: к уже имеющимся он добавил вложения в ДАШ и декред. Рабинович поулыбался на название крипто-валюты «клоаккоин», но вкладывать в неё деньги не отважился — плохой символ, подумал он. Также он задумался над выпуском собственных крипто-валют и даже придумал им названия — чатл и КЦ; но в итоге решил, что ему таки влом изучать технологию блокчейн. Он по-прежнему ждёт биткоин на уровне 2222; также он считает, что зет-кеш вырастет до 120-150, а эфир — до 100.
Алкаш Петрович был шокирован названием рейтингового агенства Moody's. Хорошего человека так не назовут, считает Петрович. Ещё сильнее его шокировали обороты этого агентства. В грустных мыслях о том, куда катится мир, Петрович ушёл в жестокий запой.
Баба Клава рекомендовала своему зятю зашортить акции Алросы. Также она попыталась на досуге найти 10 отличий между CFD и бинарными опционами. Пока ей это не удалось.
Внештатный агент госдепа Михалыч стабильно предсказуем — он сидит в валюте, и последние походы рубля ниже 57 его не парят. «Всё равно деревянному хана,» — резюмирует Михалыч  (нецензурная лексика первоисточника исправлена).

( Читать дальше )