Индекс МБ

Модель построил исходя из соображений М. Хазина, Ю. Подоляка. Н. Вавилова новостной ленты. Боковик по моех начался с раздачи ДР конвертируемых акций, снижение на конфликте сво вмешается Польша +- восточная Европа, факторов хватает, снижение на бирже продолжится завуалированным конфликтом на Тайване, рецессию то нужно чем то оправдать
t.me/denegnieMiSLl/666

📈ВТБ +7.1% В моменте акции прибавляли более 7.5% на новостях о передачи ВТБ акций ОСК. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что принятая мера позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. Также ожидается, что доверительный управляющий выведет корпорацию в прибыль, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий🧐

У меня есть идея как поднять капитализацию ВТБ до небес, предлагаю все убыточные компании отдать в доверительное управление ВТБ😁

📉VK (mail) -2.4% Падает после публикации отчётности. Компания остаётся убыточной, рентабельность снижается из-за увеличения операционных расходов. 
Вчера Медиаскоп сообщил, что в июле Telegram показал рекордную для себя аудиторию — 54.3 млн человек. Это на 1.7 млн человек больше, чем ВКонтакте (52.6 млн)😔

📈IMOEX +1.6% Индекс сегодня уверенно растёт несмотря на слабую динамику доллара и нефти, есть хороший шанс подняться выше 3200💪 

📉Yandex -0.1% Аркадий Волож сегодня сделал заявление, в котором осудил действия России на Украине. Инвестор опасаются, что это заявление может помешать разделению бизнеса Яндекса на российский и международный. На этом фоне акции в моменте теряли более 2%🤔 

📈Polymetal — Вчера была телеконференция с инвесторами, вот некоторые тезисы:  Полиметалл будет продавать российское подразделение (АО Полиметалл), продажа будет в течение 6-9 месяцев (цена и покупатель неизвестны). Компания рассчитывает вернуться к выплате дивидендов к концу 2023 года.  Дивиденды дойдут до всех акционеров, в том числе и тех, чьи акции в НРД ( куплены на Мосбирже). Возобновление торгов на МосБирже ожидается до конца августа🧐

📉Распадская -1.3% Падает после публикации отчётности, чистая прибыль за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года😔

📈ГТЛК - Совет директоров ГТЛК одобрил выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются депозитариями РФ🥳

Август: это один из особенно опасных месяцев
для спекуляции акциями.
Остальные — июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май,
март, июнь, декабрь, октябрь и февраль
Марк Твен, амер. писатель

Если взять помесячные данные по индексу Мосбиржи, то на начало августа 2023 года рынок рос 10 месяцев подряд. Такого в истории фондового рынка РФ еще никогда не было.

За это время индекс вырос на 71,3%, привилегированные акции Сбера дали в портфеле +112%, несмотря на потерю 21% доходности из-за попытки «зафиксировать прибыль перед коррекцией».

>>> Как нарисовать в отчете прибыль +87% годовых на убыточной в реальности сделке

Думаю, что всем очевидно, что это бурный рост произошел от «дна» после объявления частичной мобилизации. Так называемый эффект низкой базы. Но нельзя не отметить и очередного подтверждения тезису, что в кризисные времена надо покупать активы. Естественно, не на последние деньги.

С максимумов 2021 года индекс по-прежнему в минусе на 14%. Впрочем, если инвестор начал вкладывать деньги на самом пике и делал это ежемесячно равными суммами до сих пор, то его капитал вырос бы на 32% за почти 2 года (доходность 14% годовых).

( Читать дальше )

🔔Анализ рынка 10 августа.
Рынки замерли в ожидании триггера для последующего нисходящего движения. Наш рынок тащат наверх малыми объемами, считаю, что это коррекция к первому заходному нисходящему импульсу. Развязка будет скоро. Ждем.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

Пост от вчерашнего дня добавлю сюда:

⛽️ ГАЗ
Сегодня в газе рост на +8% за день. Давно такого не было! А раньше бывало, там все любители закотлетить всегда исчезали. и вот у нас возвращение легенды.
На чем растем?
1️⃣Европейский природный газ дорожает в среду, так как немецкая коммунальная компания EON SE предупредила о возможном скачке цен этой зимой и возросших рисках с поставками.
🟢Достойный повод порасти? Мне кажется что нет. Запасы газа в Европе находятся на рекордно высоком уровне для этого времени года. Запасы составили +234 ТВтч (+31% или +1,89 стандартных отклонения), что выше среднего сезонного показателя за предыдущие 10 лет. По данным аналитического центра Bruegel, спрос на газ в Европейском союзе остается ниже докризисного уровня. Его данные показывают, что общее потребление газа в блоке в июле было на 20% ниже, чем в среднем за 2019-2021 годы. Такой же разрыв в Германии, крупнейшей экономике региона, составил 24%.

( Читать дальше )

Новый выпуск обзора рынка на 10.08

🇷🇺Индекс МосБиржи за эту неделю +0,23% (с начала года +43,88%).

Рынок продолжает консолидироваться около 3100-3200п. Вероятность коррекции вновь нарастает.
По данным за июль 2023 г. физлица направили на покупку акций всего ₽3 млрд. Чем выше рынок, тем меньше будет желающих покупать акции на фоне потенциального роста ставки. У ЦБ РФ теперь нет выбора, кроме как в сентябре поднять ставку еще на 100 б.п. – до 9,5%.

🗣Мнение: считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. Ждём коррекцию рынка на горизонте 1-3 месяцев.

🔖Облигационный рынок продолжает показывать отрицательную динамику. За эту неделю RGBITR снизился на 0,41%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля.

🇺🇸Индекс S&P 500 за неделю -0,23% до 4467,7п.

Вслед за Fitch, Moody’s понизил кредитный рейтинг для целого ряда американских банков. Это в свою очередь привело к снижению американского рынка.

( Читать дальше )

Индекс гепнулся вверх с открытия +0,8%.
📈Газпром зашевелился +1%
Акций падающих >-1% нет на открытии, и падающих немного.

📈Ленэнерго-ао +11% = 12летний хай
📈Ленэнерго-ап +2% закрыт дивидендный гэп
📈VKCO +0,5% — хай за 1,5 года, несмотря на мегаубытки в отчете, но поехали вниз быстро, пока писал эту строчку сделали уже 📉-1%

Бакс = 97, кажись приостановился ненадолго)
Нефть = 87,73 все выше и выше. Нашими молитвами.

Маятник качнулся....
Вчера индекс потестил снизу 3114, пройти уровень не смог и откатил.
На тест 3090. Для меня эта была важная точка по закрытию дня. Точку удержали. Закрылись выше.

Как итог, вероятность повтора 3200 и даже выше существенно возросла.

Также вчера был пока закрыт шорт по сипи. Там играю отскок.

Вчера день сделал натгаз, усиленный после прорыва 2,8. Он красиво и быстро выполнил следующую цель — 3. Позиции спек закрыты. Среднесрок сокращен.

Как итог — в случае выхода у нас выше 3114 — лучше не шортить. Вероятные цели тогда повтор 3200 и 3260.

Тренд такая щтука — надейся на большее, а забирай меньшее. Если играешь откаты.

Но если все же прорвем 3090 вниз — снижение продолжится к ранее обозначенным целям.

Но в любом случае — удачи.

t.me/ATOR_INVEST

Что произошло с РФ рынком за прошедший торговый день?

 

$LKOH -Лукойл дошел до уровня поддержки, который он относительно неплохо удержал, постепенно уходя от него в рост.

 

Также Лукойл нарисовал свечу зеленого света с фитилем снизу, что говорит о наличии большего количества покупателей.

 

Следовательно Смотря на Лукойл сегодня можно предположить, что далее пойдет его рост. Но если же посмотреть на более масштабную картину, то тут мы можем заметить, что по факту Лукойл просто стоит на месте без каких либо изменений.

 

Поэтому у Лукойла возможны небольшие движения в рамках боковика.

 

$ROSN — Роснефть лучше Лукойла держала свой уровень поддержки от которого она постепенно начинала уходить в рост, что говорит о наличии покупателей на уровне.

 

Плюс ко всему Роснефть практически выкупалась под самое закрытие рынка, что определено сильно. Поэтому смотря на сегодняшний рост, я могу предположить, что далее может продолжится рост Роснефти.

 

Но, если посмотреть шире, то мы можем заметить, что по факту Роснефть ходит в некотором боковике. Поэтому я могу предположить, что скорее всего далее акция продолжит стоять в боковине, совершая небольшие движения в рамках волатильности.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,3999 💶EUR — ↗️106,8897 💴CNY — ↗️13,4741

▫️Российский фондовый рынок пытается отскочить на фоне слабеющего курса рубля — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,46% на объемах ниже среднего.

▫️Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин: вероятнее всего, для достижения цели по инфляции в 4% регулятору понадобится более чем одно повышение ключевой ставки, произведенное в июле. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 94,298 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,678 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 90,678 млрд руб. при спросе 233,933 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПК серии 29024 — 95,9772%)

▫️ЦБ РФ: Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2023 г., по предварительной оценке, уменьшилось в 6,6 раза — до $25,2 млрд по сравнению со $165,4 млрд за аналогичный период 2022 г. Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2023 г. сократилось в 3,2 раза — до $64,4 млрд по сравнению с $204,0 млрд за аналогичный период 2022 г.

( Читать дальше )