Сегодня делимся историей из практики.
Наш клиент, назовем его Петр, инвестировал через разных брокеров, в т.ч. зарубежных. В процессе подготовки отчетности за 2023 год мы столкнулись с рядом нюансов.

Ситуация с акциями ПАО «Ковровский механический завод»

Продажа еврооблигаций на зарубежном счете

1 января 2024 года появился новый тип индивидуального инвестиционного счета — ИИС-3. Вместе с возможностью открыть такой счет с этого года законодательно также закрепили возможность трансформировать в него старые счета ИИС-1 и ИИС-2. При этом в срок владения ИИС-3 можно зачесть до трех лет владения старыми ИИС до момента конвертации.

Однако для того чтобы пройти такую конвертацию, Федеральная налоговая служба (ФНС) должна принять порядок этой процедуры: кому, куда, в каком виде должен сообщить инвестор о трансформации своего счета. Некоторые брокеры из-за отсутствия регламента долгое время отказывали клиентам в конвертации, а сейчас если и проводят ее, то предупреждают о том, что соответствующий нормативный акт до сих пор не принят. При этом в случае если инвестор до конца года не уведомит ФНС о конвертации своего ИИС старого типа в ИИС-3, то он потеряет налоговые вычеты.

Руслан Лыков сообщил, что в плане необходимый для этого приказ ФНС принять к концу ноября.

 увеличили чистую прибыль на 41%
Лидером среди брокеров по росту Чистой прибыли за 9 месяцев 2024г. стал ВТБ Капитал + 341% 
В абсолютном выражении наибольшую прибыль показал Сбербанк КИБ, но при этом его чистая прибыль сократилась — 41% . 


=========================

Выручка от профильных услуг крупнейших российских брокерских компаний (38 профучастников) за девять месяцев 2024 года составила 44,7 млрд рублей, что лишь на 0,1% выше результата прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность брокеров по РСБУ.

При этом некоторые компании показали снижение выручки на 8–20%, другие – например, «Старт Капитал», «ВТБ Капитал Трейдинг», Go Invest, «Апрель Капитал брокер» — продемонстрировали рост показателей в 2–5 раз. Для сравнения: за полугодие рост выручки у крупнейших компаний превышал 8%.

На такой результат за девять месяцев могло повлиять несколько факторов: высокая ключевая ставка влияет на приток и активность клиентов (количество сделок) и эмитентов (по привлечению капитала), отмечает заместитель директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Стоимость юаневой ликвидности на российском рынке резко снизилась. С 5 по 8 ноября ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%. Это минимум с 11 июня, когда Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) еще не попали под санкции США. На этой неделе индикатор немного вырос, но остался на сравнительно низком уровне – 13 ноября он составил 4,7%. В октябре среднее значение RUSFAR CNY было 15,3%.

На денежном рынке банки, брокеры и компании размещают и привлекают деньги, его ключевой функцией является распределение ликвидности между участниками финансовой системы.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/11/14/1074905-stoimost-yuanevoi-likvidnosti-opustilas-do-minimuma

Согласно опубликованной отчетности по РСБУ за девять месяцев 2024 года, выручка от профильных услуг крупнейших брокерских компаний (38 профучастников) составила 44,7 млрд руб. Это на символические 0,1% выше результата в прошлом году. За полугодие рост выручки у крупнейших компаний превышал 8%. Ряд компаний за отчетный период показал снижение выручки на 8–20%, тогда как некоторые из брокеров, такие как «Старт Капитал», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Го Инвест», «Апрель Капитал брокер», продемонстрировали рост показателей в 2–5 раз.

Эксперты отмечают, что на результат работы инвестиционных компаний влияет несколько факторов. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, высокая ключевая ставка влияет на приток и активность клиентов (количество сделок) и эмитентов (по привлечению капитала). В конце октября ЦБ поднял ставку до исторического рекорда в 21%, причем не исключил дальнейшего повышения в конце года.

Курсы валют ЦБ на 14 ноября:

💵 USD — ↗️ 98,3657
💶 EUR — ↗️ 104,2901
💴 CNY — ↗️ 13,5980

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,26%, составив 2 763,99 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ–ПД 26246 (погашение 12.03.2036) – размещенный объём: 39,844 млрд руб. (при спросе 65,979 млрд руб.), выручка: 31,975 млрд руб., средневзв.цена: 78,6063%, средневзв.доходность: 16,82% годовых. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объём: 49,107 млрд руб. (при спросе 72,393 млрд руб.), выручка: 41,014 млрд руб., средневзв.цена: 77,3767%, средневзв.доходность: 16,95% годовых.

▫️ IPO. Компания «Трансмашхолдинг» (крупнейшая в СНГ машиностроительная группа) стремится стать публичной, по словам её главы Кирилла Липы. «Для нас IPO на 2 млрд руб. не субстантивно, если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению».

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили подборку самых перспективных акций на российском фондовом рынке, которые брокер рекомендует покупать. В топ-10 вошли акции Норильского никеля.

По мнению экспертов, сейчас компания торгуется с доходностью свободного денежного потока в 15%. При ожидаемом росте цен на производимые компанией металлы в 30–40% доходность может вырасти до 35–40%. Аналитики отмечают, что сейчас цена корзины металлов компании находится на стрессовых уровнях, однако, дефицит на рынках, стимулирование экономики Китая и смягчение денежно-кредитной политики в США будут, по их мнению, способствовать развороту цикла. По оценке специалистов, Норникель торгуется с мультипликатором 3,8х EV/EBITDA, и при ожидаемом росте цен на металлы эксперты не исключают возврата к выплатам дивидендов. Аналитики брокера обновляют топ-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.

Напомним, что консенсус-рекомендация по акциям Норильского никеля на основе публичных прогнозов брокеров, в том числе публикуемых на платформе Интерфакс — «ПОКУПАТЬ», перспектива роста стоимости акций компании в ближайший год – порядка 40%.

Госдума приняла закон о реформе критериев квалификации инвесторов

Госдума во вторник, 12 ноября, во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые добавили новые требования для получения физическим лицом статуса квалифицированного инвестора, расширили доступ «неквалов» к корпоративным флоатерам, предоставили доступ неквалифицированных инвесторов к ЗПИФам без тестирования, а также увеличили лимит на «право последнего слова».

в законе появятся несколько новых условий для признания инвестора квалифицированным. Ожидается, что они сделают получение статуса более доступным:

• минимальная планка по годовому доходу будет плавающей в зависимости от критерия, с которым он будет скомбинирован (наличие образования, ученой степени, подтвержденных экзаменом знаний);
• добавится возможность менять необходимый срок стажа в зависимости от опыта работы в организации со статусом квалифицированного инвестора;
• критерий опыта совершения сделок дополнится возможностью учитывать договоры с форекс-дилером (ранее учитывались только сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ);