Тимофей спрашивает:

Как улучшить долгосрочную доходность простого пенсионного портфеля на рынке акций?

Уже больше года назад, еще до СВО, делали с ребятами дипломную работу по MBA.

Ниже  аннотация по этой работе, может кому полезно будет:

«Целью работы было формирование диверсифицированного по отраслям портфеля акций российских предприятий, который бы на долгосрочном горизонте (5 лет и более) по доходности опережал бы индекс Московской биржи. И далее сформировать некоторые рекомендации и выводы по формированию и управлению таким портфелем.

Исходными данными для работы были финансовые и годовые отчеты компаний, данные с финансовых порталов.

Сначала были взяты 100 крупнейших публичных компаний РФ и разбиты по 12 отраслям.

Далее был проведен анализ рентабельности инвестированного или собственном капитала компаний в различных отраслях за последние 10 лет (по 31.12.2020).

На основании рентабельности отрасли были определены суммарные доли акций компаний отрасли в нашем портфеле:

( Читать дальше )

Как известно, нет ничего приятнее для большинства, чем неудачи других.

Профиты не интересны, а вот лоси… мммм… дай посмаковать, сколько ты там насливал сегодня?) 
Чужие лоси — лучшее средство оправдание свой никчемности) 

Но, лоси у меня не интересные, т.к. я их не тяну, в отличие от профитов. Ну не могу я пересиживать лося размером c депозит. Так что, уж, извините, что есть.

ЖИЖА

Пробовал пробои локалок брать. Не шло, стопился сразу.



СИШКА

Пробовал после открытия в шорт, не шло, стопился. В лонг не попал, т.к. не рассматривал этот сценарий в принципе. На хаях пробовал подшортить.

Перед вечерним клирингом пофиксился, и больше не полез. После хороших профитных дней такое бывает. Уже на опыте торгую осторожно.

Кто заработал — респкт. Кто потерял — сочувствую.

( Читать дальше )

 
Судя по дискуссии в @newssmartlab инвесторы бодрятся, докупают. Панических настроений не видно.

Здравствуйте друзья!
Я бедный человек, с маленькой зарплатой. В моем окружении, друзья и знакомые небогатые люди, многие живут на прожиточный минимум. Почти всем рассказываю про инвестиции, про фондовый рынок, преимущество ИИС, 95% смотрят на меня как на идиота и отмахиваются. На днях,  работал с электриком, завели разговор про инвестиции, он надо мной смеется, типа деньги вкладываешь, а выхлопа нет. Ему интересно когда большие иксы за пару лет, а это все фигня.
Статистику по портфелю стал вести с 2019 года в тетрадь (ноутбук старый, ели живой), решил заглянуть.
На начало 2019 года стоимость портфеля 710 000 рублей, на сегодняшний день портфель составляет 1 440 000 рублей.
За этот период вывел на неотложные нужды 178 000 рублей.
Не могу подсчитать рост в процентах, потому что ежемесячные пополнения, реинвестиции, выводы. 
Скидываю скриншоты, что рисует брокер и мои пополнения.
 
«Пассивный доход» обратно реинвестирую.



( Читать дальше )

Том Бассо — один из Магов Рынка из знаменитой серии Джека Швагера. Я всегда с особенным вниманием читаю книги за авторством ее героев, потому что звание Мага Рынка — это своеобразный бренд и гарантия серьезности трейдера.

Том полностью системный трейдер, который в прошлом управлял хедж-фондом, чей капитал достигал 600 млн. долларов. Сейчас ему 70, он давно на пенсии и наслаждается жизнью. У Тома много хобби: он изучает испанский, танцует, поет в хоре, занимается кулинарией, винодоелием и ландшафтным дизайном. Придерживается здорового образа жизни: занимается фитнесом и следит за диетой. Одновременно с этим он продолжает управлять своим личным портфелем ETF, фьючерсов и опционов,ежедневно уделяя рынкам около часа времени. Он очень популярен в американском около-рынке, у него любят брать интервью и приглашать по подкасты. Также Том ведет всевозможные социальные сети и открыто общается с любым подписчиком.

Его главная фишка — умение выстроить психологически комфортную, спокойную торговлю.

( Читать дальше )

На российской фондовой вечеринке пока все неплохо, акции растут, дивиденды льются рекой, и только одно обстоятельство напоминает нам о том, что вообще говоря в непростые времена мы живём. Сегодня были опубликованы данные по бюджету за апрель, которые вновь показали большой месячный дефицит:

Суммарный дефицит за 4 месяца составил -3,4 трлн руб, что на 500 млрд превышает план на весь год.
Максим Орешкин говорил в конце апреля, что бюджет в оставшейся части года будет профицитным.

Так совпало, что после публикации данных пошли вверх и курсы валют: доллар развернулся с 75,24 и прибавил уже больше 1 рубля.
Юань отскочил с 10,82 до 11 руб.

Интересно то, что сейчас есть разрыв между краткосрочной ставкой ЦБ (7,5%) и долгосрочными ставками ОФЗ (10%+).
Длинная ставка очевидно искажена большим предложением госдолга, который никто особо не хочет покупать.
Получается процентная ставка не особо работает?
Не логично ли предположить, что в какой-то момент вы увидим количественное смягчение (QE) со стороны ЦБ РФ, направленное на то, чтобы прижать длинные ставки вниз? 
В противном случае если дефицит дальше будет расти, будет расти разрыв между короткими и длинными ставками, и высокие длинные ставки должны негативно влиять на экономику.

Что скажете, уважаемые эксперты-макроэкономисты?

Интересное совпадение в том, что почти ровно месяц назад рубль перестал падать именно на оптимистичных данных по бюджету, которые были опубликованы 7 апреля.

📉Полюс Золото -1.1% Акции начали резко снижаться после рекомендации 436,79 рублей дивидендов, в моменте котировки теряли почти 2.5%. Некоторые участники рынка ждали больших дивидендов, хотя текущая выплата соответствует дивидендной политике. 
Текущая дивидендная доходность составляет 4,1%, последний день для покупки под дивиденды — 14 июня. 

     Дивидендный сезон уже открылся, но есть ещё с кого стрясти дивиденды — Лукойл.
     Признаюсь, мне нравится думать, что внезапный взлёт стоимости акций Лукойла произошёл благодаря мне. 8 мая, примерно вот здесь:


( Читать дальше )

Читаю телегу Ларисы Морозовой @divForever, некоторые заметки прям мотивируют:

Пакет акций СТЗ покупала в 2012 году. Они тогда последний год торговались на Мосбирже. Моя средняя цена покупки 116,59 рубля. СД рекомендовал диви 103,89 рубля за 2022 год.
Если на ГОСА акционеры проголосуют за эту рекомендацию, то моя див доха будет 89%.

***

Синарский ТЗ покупала тогда, когда он ещё торговался на Мосбирже по 901,75 рублей за акцию. Дивиденд за 2022 год 👆 рекомендуют в размере 635,37 рублей на акцию. Моя див доходность может составить( если ГОСА утвердит дивиденды) 70%

Вот это я понимаю, настоящий инвестор! 

Может попробуем ее позвать на конференцию смартлаба 24 июня? А то она в последнее время что-то отказывается😢

(Заголовок газеты 25.10.1929 года)

Здравствуйте, коллеги!

  Кроме аналитики финансовых инструментов давно начал проводить исследования на робастость метода анализа Тактика Адверза на любых процессах, имеющие достаточное количество релевантных данных (под катом ссылка на раздел в форуме). В 2017 году в поле зрения попали данные «набегов» посетителей сайта: smart-lab.ru (Смарт-лаб в опасности! (1))
  На данный момент данные не сохранились, один график. По графику отчётливо видно всплески «приливов» на сайт в периоды определённых событий:

( Читать дальше )