Ring_o, капитал на акцию на 480+

А этот банк стоит дешевле своего капитала?

shurman, всегда пожалуйста

Благодарочка за дополнение

Кактус, кстати посмотрел: в июне 24-го резервы 2.2 млрд. выше обычного конечно. но не то чтоб прям Много

Ходят слухи, что отменят сплетни абсолютно что намеревается банкротитися какая-то крупная дорожно-строительная компания. Псевдоинсайд?? Под нее резервы

В том году про Роснано даже заранее интерфакс сообщил. В этом году пока тайно все :)

DNN, вот совсем грубо, я пока такую разбивку вижу (за месяц)
выручка 9 млрд,
опер расходы 2 млрд
резервы 1 млрд

итого 6 млрд доналоговой прибыли, что даст 4.5+ млрд чистой прибыли (в июле к слову, налоги повышенны были — в них тоже много нюансов)

Да пока вообще норм. 
Я ждал по годовой ЧП год-к-году просадку %% в 10 от 2024 на фоне роста COR, невозврата части кредитов и отчислений на резервирование.
И при всем при этом рабочая цена рисовалась в 400+.
Сегодня отложка сработала, не огорчён. 

спасибо, оперативно

DNN, этот вот коммент не оч понял

DNN, эт не мои придумки. эт типа оф данные :)

С дальнейшим ходом мысли согласен, сам тоже перепроверю (прост 20 ярдов за 2026 год вызывают некоторые вопросы), остаётся лишь вечное: при верном прогнозе и его реализации приемлимая ли цена по текущей для полноценного входа в позицию…

 в среднем, IRR проектов ~14%. Грубо говоря, пока можно вкладываться под ставки более оных 14% — проще так и делать.

.
Уже не согласен.
Надо посчитать сколько УЖЕ вложено под 14% (BV/акц), сколько будет вложено за отчетный период (CAPEX/акц) и прибавить к уже вложенному, посчитать сколько осталось ликвидности на акцию, понять какой отдачей обладают эти активы.
Просуммировать доходность этих трёх потоков и поделить на стоимость акции.
После чего сделать вывод о ROE и выбрать: или подержать ещё немного в ликвидности, или влетать уже хотя бы и по текущим, соблазнившись светлым будущим и низкими ставками…

zzznth, 

Владимир, они причем чуть ли не прямым текстом говорили: мол их более интересует долгосрочное развитие. и там к 30-му году будет сильно иная компания по активам уже

Вазелин, 6

Интересный, конечно, актив для владения в долгосрок…

Только непонятно как оно будет по мере истощения депозитов и снижения ставок.

6р или 1р?

Владимир, там еще смешно, что они даж были указаны в декларации кандидата в президенты.
Правда настолько криво указаны, но кто ж на это смотрит)

Владимир, спасибо за дополнение, кейс с IVA об этом напоминает, у него ещё были акции ВТБ)