Сегодня мы расскажем о компании Делимобиль, которая объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже. Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России.

Лидер рынка каршеринга в России. ПАО «Каршеринг Руссия», которое работает под брендом «Делимобиль» (Делимобиль), лидирует на динамично развивающемся рынке каршеринга в России. У него крупнейший автопарк среди всех российских каршеринговых компаний (более 24 тыс. автомобилей), больше всего активных пользователей в месяц (около 0,5 млн чел.), широкая география присутствия (компания представлена в 10 городах России), собственная технологическая платформа, которая обеспечивает эффективную операционную деятельность, а также сеть сервисных станций.


( Читать дальше )

Совкомбанк планирует провести публичное размещение своих акций 15 декабря 2023 года. Ожидается первый уровень листинга с тикером бумаг SVCB. В рамках IPO банк планирует привлечь около 10 млрд руб. Индикативный ценовой диапазон размещения был установлен на уровне 10,5-11,5 руб. за акцию. Мораторий на продажу бумаг действует 6 месяцев для эмитента и текущих акционеров.

Аналитики Альфа-Инвестиций оценивают Совкомбанк как крайне привлекательную инвестиционную идею на локальном рынке. Совкомбанк является одним из самых эффективных банков в России: обладает сильным качеством кредитного портфеля и демонстрирует высокую маржинальность, демонстрирует рост прибыли и планирует выплачивать дивиденды в размере 25-50% годовой прибыли.


( Читать дальше )

МКАО «Хэдхантер» обнародовало результаты оферт на конвертацию и обратный выкуп акций HeadHunter Group Plc.

Держатели 37,98 млн акций HeadHunter (73,3% акционерного капитала) подали заявки на конвертацию своих бумаг в акции МКАО «Хэдхантер» по коэффициенту 1:1. Держатели 1,3% акций HeadHunter предъявили свои бумаги к выкупу. С учетом небольшого объема акций, предъявленных к обратному выкупу (по условиям оферты их доля должна составлять не менее 20% всех акций), компания приняла решение не выкупать их у рыночных инвесторов. МКАО «Хэдхантер» планирует удовлетворить все заявки на конвертацию, что предполагает допэмиссию 37,98 млн акций. Регистрация проспекта допэмиссии в ЦБ ожидается до конца текущего года, а сама конвертация, вероятнее всего, состоится в середине февраля 2024 года. В дальнейшем МКАО «Хэпхантер» намерено провести отдельное размещение акций для держателей ADS HeadHunter Group Plc через НРД и Банк «Санкт-Петербург».

Мы рассматривает опубликованные результаты оферты на конвертацию как позитивные для миноритарных держателей ADS компании через российские депозитарии.

( Читать дальше )

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) сегодня объявило о начале приема заявок от инвесторов на участие в IPO. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию. Это означает, что акционерный капитал компании оценен в 110-120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Общий объем размещения составит около 5% от акционерного капитала ЮГК.

Сбор заявок продлится до 21 ноября 2023 года, причем, как сообщает компания, ЮГК уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов. Объем полученных заявок превышает 50% от ожидаемого размера предложения.

Основной акционер ЮГК не будет продавать свои акции в ходе IPO — предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Все привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели и снижение долговой нагрузки. Компания и основной акционер компании обязались не продавать акции ЮГК в течение 180 дней после сделки.

( Читать дальше )

HeadHunter предложил многоступенчатую схему редомициляции.

Компания ночью объявила о созыве собрания акционеров для обсуждения схемы редомициляции. Основные предложения ниже. HeadHunter предложил многоступенчатую схему редомициляции. Компания ночью объявила о схеме редомициляции и созыве внеочередного собрания акционеров.

Основные этапы схемы ниже.

В результате схемы МКАО «Хэдхантер», зарегистрированная в САР в РФ (сейчас без физических активов) должна стать новой головной компанией бизнеса HeadHunter с листингом акций на Мосбирже.


( Читать дальше )

Ozon – Компания объявила о добровольном делистинге с Nasdaq

Капитализация: RUB 576 714 млн
Объём торгов: RUB 1 733,2 млн
В свободном обращении: 18,40%

Тикер: OZON RM Ozon запускает процесс добровольного делистинга своих американских депозитарных расписок с биржи Nasdaq. Соответствующее уведомление компания направила американской бирже.

В августе спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о принудительном делистинге акций Ozon с американской биржи; оно должно быть утверждено на совете директоров Nasdaq. После этого будет определена окончательная дата делистинга ADS Ozon с Nasdaq. Ozon сообщил, что до 30 октября планирует подать в SEC форму 25F, запускающую процедуру добровольного делистинга (решение об исключении акций Ozon из биржевого списка Nasdaq вступит в силу не ранее, чем через 10 дней после этого). Когда решение о делистинге вступит в силу, Ozon намерен подать форму 15F, чтобы прекратить регистрацию своих акций в США (после этого обязательства компании по предоставлению отчетности в SEC будут приостановлены; само решение вступит в силу спустя 90 дней).

( Читать дальше )

ГДР Fix Price допущены к торгам на AIX

ГДР будут допущены к торгам на международной бирже Астаны с 17 октября под тикером FIXP.Y. У Группы нет планов по выпуску новых акций, и она намерена сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах. Напомним, на прошлой неделе Fix Price объявила о планах редомициляции в Казахстан.

Новость потенциально позитивна для международных инвесторов, которые могут получить новые инфраструктурные возможности для торговли ГДР. Новый листинг не должен повлиять на торги на Мосбирже.

Атон

Циан направил ЦБ проспект ADS для обеспечения непрерывного листинга на МосБирже

Cian Plc, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости Циан, подала в Центробанк проспект своих американских депозитарных расписок и другие документы, необходимые для обеспечения непрерывности листинга на МосБирже, сообщила компания. Ранее сообщалось, что Нью-Йоркская фондовая биржа с 31 августа провела делистинг бумаг Циан, так как компания больше не соответствует критериям дальнейших торгов на американской площадке. Торги бумагами Циан на NYSE были приостановлены 28 февраля 2022 года. В середине марта 2023 года NYSE уведомила о намерении провести делистинг акций компании, однако Циан подала апелляцию на это решение спецкомитету совета директоров биржи. 21 июля спецкомитет принял решение в пользу делистинга. Циан провел IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве в ноябре 2021 года.

Бумаги Cian позитивно отреагировали на эту новость, прибавив 2,3%. Инвесторы рассчитывают на редомициляцию компании, что снизит риски иностранной юрисдикции.

«Промсвязьбанк»

Предварительные параметры IPO

Когда? Компания планирует получить листинг акций и начать торги на Московской бирже в октябре 2023 года.

Какой будет размер free float? Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free float) составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры компании, которые после IPO сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале и продолжат принимать участие в развитии бизнеса группы.

Каковы цели IPO? Проведение IPO — естественный этап развития бизнеса компании, который позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников группы и повысить узнаваемость группы среди потенциальных клиентов.


( Читать дальше )

Глобалтранс – Центральный Банк РФ зарегистрировал проспект ГДР компании

В понедельник (11 сентября) Глобалтранс сообщила, что Центральный Банк РФ зарегистрировал проспект ГДР компании.

Если Московская Биржа одобрит данный документ, то компания сможет сохранить листинг ГДР на данной торговой площадке без привязки к международному листингу.

«Ренессанс Капитал»