Блог компании Mozgovik |Акции ТМК в лидерах роста 2023 года, какой потенциал можно ожидать в 2024 году?

Настало время разобрать крупнейшего производителя стальных труб в России — ТМК.
За 2023 года акции прибавили более 140%, а в моменте рост составлял более 236%. Давайте попробуем разобраться что происходит в компании и оценить потенциал роста. 

Начнём мы с операционных результатов
Акции ТМК в лидерах роста 2023 года, какой потенциал можно ожидать в 2024 году?

В 2020 году было существенное падение продаж в связи с эпидемией коронавируса.

По результатам 1п 2023 года на бесшовные трубы пришлось 82% продаж и 18% на сварные трубы.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ТМК

Блог им. romanranniy |QIWI банк потерял лицензию, а Мечел не оправдал ожиданий брокерских домов🔥Акции и инвестиции

QIWI банк потерял лицензию, а Мечел не оправдал ожиданий брокерских домов🔥Акции и инвестиции

📉QIWI
-36% В киви произошёл настоящий «Канзас Сити Шафл», думали что кидают миноров в РФ, а на самом деле кидали мажора. ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка, который был ядром российского бизнеса QIWI. Напомню, что совсем недавно российский бизнес Qiwi был продан гонконгской компании Fusion Factor Fintech в рассрочку. Полноценную оферту миноритариям не выставили, акции новой компании не предлагали. Всего через месяц выясняется, что новой компании практически нет🤷‍♂️

Надо также добавить, что расписки которые торгуются на IMOEX, фактически не имеют отношения к QIWI банку. Это расписки иностранной фирмы Qiwi PLC. Проблема в том, что отзыв лицензии может лишить Qiwi PLC денег от продажи российского бизнеса Qiwi(пусть и в рассрочку).
Компания также анонсировала выкуп, но выкупят только 10% от акций🧐 

📉Мечел -7.8% 📉Мечел ап -8% Плохой отчёт вышел в рамках прогноза, сюрпризом он стал только для БКС и ВТБ.  Див. доходности в 16% не будет (если будет, то около 9%), роста операционных показателей тоже нет(падают не первый год). Брокерские дома не особо переживают по этому поводу, так как успешно разогнали котировки, с начала 2023 года акции прибавили более 213%🚀

📉IMOEX -2.1% На рынке полным ходом идут распродажи, падение усилилось после анонсирования новых санкций США в связи со смертью Алексея Навального(признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов). За 4 дня индекс потерял почти 4%😔

📉Полиметалл -8.6% Ещё один день падения, за 3 дня котировки потеряли более 23%, цена в РФ уже сравнялась с котировками на AIX. Похоже инвесторы считают, что акции в РФ должны стоить дешевле чем на AIX и это вполне оправдано(Если мы говорим про Полиметалл)🤔

📉Транснефть ап -4.1% Вот ты оказывается какой, рост акций после сплита. Спекулянты удачно продали идею роста акций после сплита и зафиксировали прибыль👍  

📈АФК Система +0.3% Акции растут против рынка без явных новостей, в моменте рост был более 1.7%. Вчера была новость, которая прошла не замеченной 👉СД рассматривает подходы к дивидендной политике корпорации, соответствующий пункт был включен в повестку заседания, состоявшегося 16 февраля🤔 

📈ПАО «АГ Кристалл» — Ещё одно успешное IPO 👉 размещает акции по верхней границе диапазона — 9,5 руб. за акцию, привлечет около 1,15 млрд руб👏

QIWI банк потерял лицензию, а Мечел не оправдал ожиданий брокерских домов🔥Акции и инвестиции

Блог им. romanranniy |Спекулянты запрыгивают в шорты🔥Акции и инвестиции

Спекулянты запрыгивают в шорты🔥Акции и инвестиции

📉IMOEX
-1.2% Индекс оттолкнулся от линии сопротивления и начал уверенно снижаться, спекулянты начинают активно шортить рынок. Индекс не мог показать новых максимумов и есть опасения, что он вернётся на 3000 пунктов😔  

📉
Полиметалл
 -7.4% Ещё один день падения Полиметалла, котировки практически уровнялись в цене с AIX. Сейчас покупать в Казахстане не очень выгодно, если учитывать комиссии. Подозреваю, что телеграм каналы начали закрывать свои шотрты, но вам они об этом расскажут когда полностью выйдут😉 
Мосбиржа с 22 февраля перевела обыкновенные акции Polymetal из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

📉ВТБ -2.8% Чистая прибыль ВТБ по МСФО в четвертом квартале составила 56 млрд рублей, снизившись на 35% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом за прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд рублей. Менеджмент ВТБ подтвердил планы не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2023 года. ВТБ планирует в 2024г обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1, укрупнив номинал акций с 1 копейки до 50 рублей🤔

📉ГМК Норникель -2.5% Менеджмент Норникеля продолжает пугать инвесторов, а инвесторы продолжают распродавать его акции. Котировки снижаются уже 10-й день подряд, за это время акции потеряли более 9%! Сегодня была новая порция негатива от менеджмента. Михаил Боровиков заявил, что Ноникель уже заплатили больше, чем заработал.
«Наверное, неправильно тратить деньги, которых у тебя нету или те, что ты взял в долг. У нас сильно поменялся долговой рынок» — добавил он. 
Он также сказал, что после введения курсовой гибкой экспортной пошлины ослабление рубля больше не трактуется в пользу «Норникеля», а денежный поток примерно равен нулю при текущих ценах на металлы.

Хорошо, что Норникелю IPO не надо делать, с таким настроением нечего не выйдет😁

📈Мечел ап +1.8% Растёт в преддверии публикации отчётности МСФО за 2023 год. Завтра станет известно, погасил Мечел долг и сможет ли показать 16% див. доходности😉

📈Ростелеком +2.1% Телеграм каналы активно пиарят бумагу на идее IPO и дивидендов🤔 

📈Алроса +1.2% Businessinsider пишет, что бум на искусственные алмазы подошел к концу, а цены на них могут рухнуть на 50-80% уже в этом году😳

📈Новатэк +0.6% «НОВАТЭК» возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов👍

📈ЭсЭфАй +11.7% Новый виток роста в ЭсЭфАй без явных причин. Возможно есть инсайд, а может спекуляции🤷‍♂️

Спекулянты запрыгивают в шорты🔥Акции и инвестиции

Блог им. romanranniy |Новости приводят к резким колебаниям котировок🔥Акции и инвестиции

Новости приводят к резким колебаниям котировок🔥Акции и инвестиции

📉Полиметалл
-9% Сообщил о продаже всего бизнеса в РФ за $3,69 млрд. Но если прочитать внимательно пресс-релиз то становится ясно, что покупатель внёс живых денег в размере $ 50 млн. Жалко у меня нет 50 млн. зелени, я бы купил весь бизнес Полиметалла в РФ. Может ещё не поздно найти инвесторов и сделать конкурирующее предложение по $60млн.?😁 

Если без шуток, то весь долг по факту сгрузили на бизнес в РФ. Акции в Казахстане стоят 359 руб., а в РФ 402 руб., поэтому инвесторы пытаются переложиться в акции на AIX🧐

📈Совкомбанк +6.5% Растёт после сообщения о намерении приобрести Хоум Банк. В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% – до 9 млн, а розничный и депозитный портфели – на 25% и 20% до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.
Совкомбанк прогнозирует чистую прибыль в 2024 году на уровне 2023 года, когда она составила 95 млрд рублей. Также банк объявил планы выплатить 30% чистой прибыли в качестве дивидендов за 2023 год, что соответствует 1,1 рубля на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 5 млрд рублей, которые уже были выплачены в 4 квартале 2023 года💪

📉Башнефть ап -4.9% Опубликовала отчётность по МСФО за 2023 год, чистая прибыль составила 178,8 млрд руб. По див. политике компания должна выплатить примерно 250 руб. на одну акцию.(12% див. дох.) Инвесторы всё равно продают акции и фиксируют прибыль, за 2023 год акции прибавили более 155%. Текущая див. доходность не очень интересна участникам рынка🤔    

📉Распадская -2.9% в моменте теряла более 7% без явных новостей. Есть 2 предположения: толстые пальцы и Евраз не попал в список экономически значимых российских организаций (ЭЗО)🤔

📈ВТБ +2.8% Растёт в преддверии публикации отчётности по МСФО. КОНСЕНСУС: ВТБ в IV кв сократил прибыль по МСФО на треть кв/кв, результат за 2023г превысил 430 млрд рублей🧐 

📈Ростелеком +3.7% Ещё один день роста на ожидании IPO дочерней компании, за последние 5 дней рост составил более 15%🚀

📉Черкизово -4% В лидерах падения после рекомендации дивидендов. СД Черкизово рекомендовал акционерам дивиденды за 2023г в размере 205,38 руб/акция (ДД 4,3%), отсечка 7 апреля 2024г. Похоже инвесторам кажется недостаточной див. доходность в 4,3%🤷‍♂️ 

📉Юнипро -3.8% Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по МСФО в 2023 г. выросла на 3,6% по сравнению с 2022 г., до 22,04 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA прибавила 5,7%, до 44,25 млрд руб. Выручка составила 118,63 млрд руб. (+12,1%). Акции хуже рынка, но не факт что это связано с отчётностью. Возможно в бумаге был спекулятивный интерес и сейчас спекулянты фиксируют прибыль🤔 

📈Роснефть +0.3% Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2023г составила 1,267 трлн руб., чуть выше консенсуса👍

Новости приводят к резким колебаниям котировок🔥Акции и инвестиции

Блог компании Mozgovik |Объявлены условия сделки Polymetal, но акции продолжают снижаться, чем это вызвано?

Polymetal International plc объявил условия сделки по продаже российского бизнеса исходя из оценки US$ 3,69 млрд., включая US$ 2 210 млн чистого долга. 

Котировки акций на AIX не спешат расти, а на IMOEX котировки в моменте теряли более 7%👉
Объявлены условия сделки Polymetal, но акции продолжают снижаться, чем это вызвано?
Давайте попробуем разобраться в чём дело и какой есть потенциал у акций после сделки. 

Условия сделки

Polymetal продает 100% акций АО «Полиметалл» за $3 690 млн. Из этой суммы:

— АО «Полиметалл» заплатит US$1 429 млн дивидендов Polymetal. Из которых US$1 151 млн будет направлено на погашение внутригрупповой задолженности. 
— АО «Мангазея Плюс» заплатит US$ 50 млн Polymetal.
— Чистого долг US$ 2 210 млн, который остается на балансе АО «Полиметалл».

После сделки чистый долг Polymetal составит US$ -130 млн.

Теперь предлагаю сравнить эти условия с прогнозом 👉https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/983495.php

Консервативно оценка составляла 3 EV/EBITDA или 12 млрд. руб. за весь бизнес РФ с учетом долга👉


( Читать дальше )

Блог им. romanranniy |Смерть Алексея Навального*остановила рост индекса🔥Акции и инвестиции

Смерть Алексея Навального*остановила рост индекса🔥Акции и инвестиции

📉IMOEX -0.8% Индекс начал уверенно снижаться после появления сообщения ФСИН о смерти Алексея Навального(включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму), в моменте падение составляло 0,9%. 
«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении.

📈USDRUB +0.1% Доллар подошёл к 93 руб. и сразу откатился, на этом уровне находится мощное сопротивление. Уже не первый раз котировки не могут преодолеть этот уровень🤔

📉RGBI -0.2% ЦБ сохранил ставку на уровне 16% годовых. «Да, мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно. Дальнейшая траектория ставки будет зависеть от того, насколько скорость и характер дезинфляционных процессов будут соответствовать задаче возвращения инфляции к цели к концу этого года», — сказала Эльвира Набиуллина🧐

📉МКПАО «ВК» -1.9% Падает после опровержения слухов о покупке акций OZON с дисконтом. Представитель VK заявил, что компания «не планирует инвестировать в маркетплейсы».
Продажа Ozon и «Ренессанс Страхование» в пользу «Восток Инвестиции» Елены Ивашенцевой одобрена распоряжением президента России (такая процедура связана с тем, что у этих двух компаний есть банковские лицензии), которое было опубликовано 15 февраля. Таким образом, инвестиционная компания «Восток Инвестиции» получила все необходимые разрешения российских властей на выкуп российского бизнеса у структур Baring Vostok Майкла Калви. Речь идет о 12 компаниях, включая Ozon и «Ренессанс Страхование»🧐

📈Уралсиб +21.8% Банк России принял решение досрочно завершить проведение мер по предупреждению банкротства «БАНК УРАЛСИБ». Все мероприятия, предусмотренные Планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, выполнены.  По итогам реализации Плана участия восстановлено устойчивое финансовое положение Банка, улучшено качество его активов.

📈НКНХ ап +0.2% К 2028 году компания планирует увеличить переработку сырья с 3,5 до 5,5 млн тонн (+57%) и выпуск готовой продукции с 2,7 до 3,7 млн тонн (+37%)💪

📈Черкизово +0.2% Растёт после публикации отчётности по МСФО. Выручка выросла на 23% г/г, до 226,7 млрд руб., чистая прибыль выросла в 2,21 раза, до 33,02 млрд рублей💪

📉ЭсЭфАй -4.3% деревья не растут до небес, инвесторы фиксируют прибыль после бурного роста. С начала года рост котировок составил более 110%🚀 

📉Гемабанк
+0% Московская биржа временно приостановила торги для стабилизации цены акций с 16 февраля по 21 февраля 2024 года. За день до приостановки, 15 февраля, оборот торгов акциями Гемабанка на Мосбирже составил 781 млн рублей. За последние 6 дней роста котировки прибавили более 116%.
Такое решение можно только приветствовать. Разгоны телеграм канлов превращает биржу в казино и отпугивают потенциальных инвесторов👏

(*включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму)
Смерть Алексея Навального*остановила рост индекса🔥Акции и инвестиции

Блог им. romanranniy |IPO продолжает будоражить инвесторов🔥Акции и инвестиции

IPO продолжает будоражить инвесторов🔥Акции и инвестиции
📈
ЭсЭфАй
 +7.8% Продолжает ракетой лететь вверх, за 2 дня акции в моменте прибавили более 26%. Слухи об IPO Европлана в марте отправили котировки в космос🚀 

📈MDMG +5% Котировки поднялись на новый исторический максимум несмотря на то, что Clearstream Banking приостановила расчеты с депозитарными расписками MD Medical Group🤔

📈МКПО ЮМГ +3.8% Акции в начале дня прибавили более 5%, но затем растеряли половину роста. Компания завершила редомициляцию и скоро мы можем увидеть дивиденды🤑 

📈ТГК-2 +3.8% В лидерах роста без явных новостей, похоже на рынке снова популярна идея дивидендов в ТГК-2👍 

📈Ростелеком +3.7% Идеи IPO сейчас актуальны как никогда. После того как компания заявила об IPO одной из дочерних компаний, котировки прибавили более 11%, а капитализация выросла на 27 млрд. Похоже IPO уже состоялось😉 

📈USDRUB +1% Доллар немного подрос, но вряд ли ему дадут сильно укрепиться до выборов. Завтра будет заседание ЦБ, надеюсь они не станут повышать ставку из-за этого укрепления🤔  

📈Сургутнефтегаз ап 3.3% В лидерах роста на фоне роста доллара. Газпромбанк инвестиции сегодня выпустил идею покупать Сургутнефтегаз ап, потенциал роста 21%( до 70 руб. за акцию)💪  

📈Юнипро +1.8% На рынке ходят слухи, что Юнипро может вернуться к дивидендам. Власти Германии могут национализировать Rosneft Deutshland, а Роснефть может в свою очередь забрать себе Юнипро. На этой неделе стало известно, что в органы управления Юнипро вошли менеджеры Роснефти🤷‍♂️

📈ОВК +8.3% В лидерах роста. Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле🤔

📉TCSG -2% Сегодня последний день торгов TCS Group перед редомициляцией, торги акциями возобновятся в марте🧐 
  
IPO продолжает будоражить инвесторов🔥Акции и инвестиции

Блог им. romanranniy |Мартовские иды🔥Акции и инвестиции

Мартовские иды🔥Акции и инвестиции

📈ЭсЭфАй +12% В моменте рост составил более 17%. Ходят слухи, что IPO Европлана состоится уже в марте😳  

📉Диасофт -6.9% Очень большое количество спекулянтов засело в бумаге, торги идут с повышенной волатильностью. В начале торгов котировки выросли на 16%, а затем упали на 9%. Объём торгов сегодня составил более 6,5 млрд. руб., при том что Диасофт привлёк всего 4,14 млрд. на IPO. Интересно, это юр.лица устроили такую распродажу?🤔

📈Сбербанк +0.9% Снова оказывает существенную поддержку индексу, на рынке популярна идея покупки Сбербанка перед дивидендами. Рекомендация по дивидендам за 2023 год может быть в середине марта👏 

📉OZON -1.9% В лидерах падения после публикации отчётности. Ozon по итогам 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,1 раза — показатель превысил 1,7 трлн рублей. Темп роста GMV превысил собственный прогноз компании (рост ожидался на уровне 90-100%). Также в сообщении Ozon указано, что компания по итогам 2023 года получила положительную скорректированную EBITDA (абсолютное значение не раскрывается)🤔

📈ЛСР +2.6% Рост цен на жильё продолжается, девелоперы компенсирую падение спроса за счёт льготных программ. 
«В 2024 году мы можем увидеть некоторое замедление спроса на рынке жилья, но, в то же время, его поддержит продление „Семейной ипотеки“», — отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг👍
Кроме того, участники рынка продолжают скупать акции ЛСР в ожидании больших дивидендов🤔 

📈Самолёт +1% Планирует в срок до 2026 года провести региональную экспансию и выйти на рынки 30-35 городов России, уже выиграны первые аукционы в Сибири💪

📈Ростелеком +1.1% Продолжает рост на ожиданиях IPO одной из дочерних компаний👍 

📈Русснефть +2.6% В 2023 году получило чистую прибыль в 31,79 млрд рублей по РСБУ, что в 3,8 раза больше результата предыдущего года — 8,407 млрд рублей. При этом выручка НК снизилась на 13,1%, до 238,83 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 21,7%, до 178,45 млрд рублей💪

Мартовские иды🔥Акции и инвестиции

Блог им. romanranniy |IPO продолжают будоражить рынок🔥Акции и инвестиции

IPO продолжают будоражить рынок🔥Акции и инвестиции

📈Диасофт +40% Ещё одно успешное IPO, акции с открытия торгов вышли на планку. Диасофт в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона, оценка — 45 млрд руб. К сожалению, аллокация оставляет желать лучшего, большинство инвесторов получили по 1 акции🤷‍♂️ 

📈Яндекс +4.5% В лидерах роста на фоне инвестиционного бума в IT компаниях. Спекулянты отыгрывают успешное IPO Диасофта через других представителей сектора🚀

📈Ростелеком +4.7% Бум IPO продолжается👉«Ростелеком» планирует в 2024 году провести IPO одной из дочерних компаний, сообщил журналистам президент оператора Михаил Осеевский.
Кроме того, «Ростелеком» может выплатить дивиденды по итогам 2023 года. «Дивиденды будут», — сказал Осеевский журналистам в кулуарах Форума цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса🤑

📉Gold -1.4% Золото падает после публикации свежих данных по инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более существенное ослабление инфляции, до 2,9%🤔

📈ЮГК +4.9% Удивительно, но акции продолжают расти несмотря на существенное снижение золота. Видимо на рынке сейчас любят компании которые недавно провели IPO😉 

📉ГМКНорНикель
-0.7% Данных по инфляции США повлияли не только на золото, вместе с золотом снижается никель и палладий😔

IPO продолжают будоражить рынок🔥Акции и инвестиции

Блог компании Mozgovik |Ходят слухи про рост НДПИ на уголь, как это повлияет на Мечел?

В Коммерсанте вышла статья о том, что правительство изучает предложения Минфина об увеличении НДПИ на уголь. Якобы планируется повысить НДПИ на 380 руб. на тонну  с 01.04.2024 и до конца года. Это может принести бюджету 30–35 млрд руб. в квартал. 
https://www.kommersant.ru/doc/6495840

У меня нет знакомых в правительстве, поэтому я не знаю насколько эта информация достоверна. Тем не менее, попробуем оценить влияние на Мечел исходя из тех параметров пошлины которые приводит Коммерсант. 

Начнём мы с операционных результатов👉
Ходят слухи про рост НДПИ на уголь, как это повлияет на Мечел?
В последнее время Мечел продает от 10 до 12 млн. тонн угля в год. Такие объёмы подразумевают дополнительный налог от 3,8 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб. в год. (380*10-12 млн.)

У нас есть 2 прогноза EBITDA: оптимистичный👉


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн