ЦБ мог бы легко «сгладить» колебания курса с 2022 года по среднему уровню ~88р/$, что было бы полезным для всех, и это прописано в его обязанностях.

Вопрос, почему он это не делает ?

Инвесторы выходят из долговых бумаг Японии (продают Y против $) в связи с опасениями, сможет ли страна обслуживать гигантский долг по ставке 2.6%, что является исторически очень высоким значением.

Вот и все дела.

DXY сегодня пробил 101 впервые с мая 25го.

Совпадение ?

Чтобы успеть зафиксировать текущий относительно высокий курс

Это сейчас по 71 он высокий ?  ))

Я бы на их месте наоборот, попридержал до декабря.

А если рубль к юаню процентов на 50 упадет, то все изменится.

А. Г., вот тогда что-то может измениться в сценарии топикстартера.

MTProxy, которые используют в тг, не дают их владельцу вообще ничего, кроме показывать свой канал как «спонсор прокси» и видеть твой ip. Все данные через прокси идут в зашифрованном виде.

Странная история какая-то.

Удешевление йены создает критический риск для этой схемы. Если она начинает падать, удержание позиций в carry trade становится невыгодным (бумажные убытки растут).

Всё наоборот. Удорожание йены несёт риск. Взять 100 млрдY под 1% при курсе 1$=100Y, переложил в гко$ под 4%, разницу 3% в карман. Супер!

При незначительном росте курса йены до 1$=97Y — прибыли нет. При 96 — убыток 1%. Так в 2008 году посыпалась эта схема.

Сейчас проблема не в курсе йены, проблема в долге. Там ГКО под 2.7% уже, а ставка рефинансирования 0,75%. Это еслиб у нас были офз под 52.2%.

Там не привыкли столько выплачивать, последний раз такие ставки были в 90х.

Нефть за деньги сейчас дороже чем фьючерс на бирже с поставкой в августе. Думаю, в пересчёте на Brent, цена реальной нефти 130-140 долларов США за баррель.

Постоянно всплывает такой расчёт сейчас. Только почему по факту в мае Россия продала по 86,52 долл, когда как средняя по фьючерсу Urals за май была около 100$ ?

Или налоги расходятся с физическим фактом ?