Хз. За выходные может все что угодно, даже десант в Иране, тогда Нефть по 200… И при этом ХЗ будем ли мы расти…

Посмотрел график. Выглядит не особо позитивно.

Фьючерс «обязан» сойтись только с той цифрой, которая прописана в его Спецификации.

• Для CNY это почти гарантированное схождение к биржевому юаню.

• Для Si и Eu это схождение к «абстрактному» курсу ЦБ.

Синтетическая длинная позиция (Long Futures + Cash)

Это самая эффективная стратегия, если у вас есть свободные рубли.

• Механика: Вы покупаете фьючерс (например, CNY-...) с дисконтом к споту, а основную сумму капитала держите в инструментах денежного рынка (фонд «Ликвидность» — LQDT, или РЕПО с ЦК).

• Ваша выгода: К моменту экспирации фьючерс обязан сойтись со спотом. Вы забираете:

  1. Базис: Разницу между текущей ценой фьючерса и спотом.

  2. Процент на остаток: Доходность денежного рынка (сейчас это около 18–20% годовых).
     
     Если вы и так планировали держать валюту (или лонг по ней), покупать её сейчас через фьючерс — это способ получить сверхдоходность относительно простого владения активом.

John Wayne, извиняюсь… Перехожу на личности. Прям уподобляюсь вам.

Вот, статью я написал с обоснованием курса рубля около 100 руб. за доллар на конец 2026 — smart-lab.ru/blog/1279093.php

John Wayne, Ну куда уж мне: с высшим экономическим, 10 лет показывающему более 30% годовых среднегодовой доходности и последние 6 лет публично это показывающему, с десятками миллионов в управлении, до вашей светлости. 

Ваше мнение для вас эталонное. К чужому вы не не то чтобы не восприимчивы, а только злитесь. Не о чем с вами говорить.

Всего доброго.