В российских, европейских и американских СМИ много противоречивой информации о нефтяных закупочных ценах в Китае в первом квартале 2022 года, сообщается о существенном дисконте на российскую нефть и якобы о том, что закупочная цена на российскую нефть для Китая является самой низкой из всех возможных цен на нефть, однако информация в китайских СМИ не подтверждает такое мнение. 

Нефть играет важную роль как в военной  промышленности, так и в гражданской  промышленности, нефть является важным ресурсом для развития промышленности Китая и анализ информации в китайских СМИ дает такую картину:

1. Средняя цена на импортируемую нефть из Ирана является самой низкой для Китая.

В первом квартале 2022 года самая высокая цена импорта нефти в Китай составляла 4 316 юаней/тонну из Норвегии, а самая низкая – 3 330 юаней/тонну из Ирана. Мы видим, что экспортная цена нефти между двумя странами отличается на 986 юаней/тонну. 

Мы видим, что цена на импортируемую из Ирана нефть очень низкая, но с численной точки зрения Китай импортировал менее 260 000 тонн нефти из Ирана в первом квартале 2022 года, что является очень низким значением. Почему импортируется более 200 000 тонн, когда цена такая низкая?

( Читать дальше )

Экспорт нефти из России вырос в 1,6 раза, по сравнению с началом марта, с помощью метода «пункт назначения неизвестен»

По данным TankerTrackers.com, экспорт нефти из российских портов в страны-члены Европейского Союза, которые исторически были крупнейшими покупателями российской нефти, в апреле вырос в среднем до 1,6 млн баррелей в день. Экспорт упал до 1,3 млн в день в марте после вторжения на Украину. Аналогичные данные от Kpler, другого поставщика данных о сырьевых товарах, показали, что потоки выросли до 1,3 миллиона в день в апреле с 1 миллиона баррелей в день в середине марта.

Нефть из российских портов все чаще отправляется в неизвестном направлении. По данным TankerTrackers.com, в апреле в танкеры без запланированного маршрута было загружено более 11,1 млн баррелей — больше, чем в любую конкретную страну, это значительно выше чем до вторжения.

По словам аналитиков и трейдеров, использование метода «пункт назначения неизвестен» является признаком того, что нефть доставляется в море на более крупные суда и разгружается. Затем российская нефть смешивается, из-за чего становится неясным, откуда она поступила. Это старая практика, которая позволила экспортировать из стран, на которые распространяются санкции, таких как Иран и Венесуэла.

( Читать дальше )

Азиатские покупатели скупили один из ключевых сортов российской нефти, отгружаемый из дальневосточных портов- партии сорта Sokol для отгрузки в Азию в мае уже распроданы, сообщили трейдеры агентству Bloomberg в четверг. Sokol – сорт легкой российской нефти с крайне низким процентом содержания серы, добываемый на Сахалине. Ведущим производителем является компания «Роснефть».

Нефть из проекта «Сахалин-1», из которого оператор ExxonMobil заявила, что выйдет после вторжения России в Украину, продавалась в Южную Корею, Китай и Индию, сообщили источники Bloomberg.

Рейс для доставки Sokol в Азию длится всего неделю, потому что сорт загружается из дальневосточных портов России. Сообщается, что покупатели в Японии, Южной Корее, Индии и китайских независимых нефтеперерабатывающих предприятиях купили Сокол для отгрузки в мае.

Exxon, со своей стороны, будет использовать свою долю в Соколе на собственных НПЗ, согласно источникам Bloomberg.

Самой большой неожиданностью стало то, что основными покупателями стали не китайские крупные предприятия, а покупатели в Японии, Южной Корее, Индии- в то время как китайские независимые компании покупают российские сорта, крупнейшие государственные китайские нефтеперерабатывающие заводы не спешат покупать российскую нефть со значительными скидками на спотовом рынке, избегая быть выделенными в качестве покупателей московской нефти на фоне ужесточения западных санкций в отношении России, сообщило эксклюзивно агентство Reuters в среду, со ссылкой на шесть источников, знакомых с проблемой. Китай, у которого в последнее время все более тесные связи с Россией в энергетическом секторе, официально не осудил войну Владимира Путина на Украине, но его правительство в последнее время проявляет осторожность в отношении новых спотовых сделок.

( Читать дальше )

Когда Джо Байден перешел к открытию стратегических запасов нефти в США, два его крупнейших союзника по добыче нефти держали свои резервуары наглухо закрытыми. ОАЭ и Саудовская Аравия продолжают отказывать президенту США, поскольку он пытается противостоять резкому росту цен на нефть, вызванному вторжением России в Украину.

Война пятинедельной давности обостряет напряженность в нескольких частях мира, но, возможно, нигде региональный порядок не находится в таком напряжении, как на Ближнем Востоке, где два крупнейших союзника Америки сейчас серьезно ставят под сомнение основы своих отношений.

Отказ Саудовской Аравии и Эмиратов помочь Байдену — или даже ответить на его звонки — привел к беспрецедентно низкому уровню отношений между странами Персидского залива и Вашингтоном. Необычайный приток российских богатств в Дубай, в то время как США и Европа пытаются задушить путинскую экономику, еще больше обострил ситуацию.

Добавьте к этому все еще затянувшиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые могут привести к отсрочке санкций в обмен на возвращение Ирана к ядерной сделке эпохи Обамы, и вы увидите явные признаки неустойчивой дружбы — с потенциалом переписать геополитику область, край.

( Читать дальше )

Как сообщил Reuters, Турция, Израиль и США обсудили поставки газа из Иракского Курдистана в Европу через территорию Турции.
А вчера премьер-министр Масрур Барзани на Глобальном энергетическом форуме Атлантического совета в Дубае заявил о готовности Иракского Курдистана заменить Россию в поставках газа в страны Европы. Дискуссионная группа, на которой он выступил, называлась «Развитие энергетики, экспорт и будущее Иракского Курдистана».

Барзани выступил с речью в начале дискуссии. В нем также приняли участие несколько генеральных директоров энергетических компаний.

Барзани в своей речи особо подчеркнул, это он находится в ожидании скорого недельного визита в Эмираты и он здесь второй раз менее чем за месяц, чтобы наладить серьезные отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и поучиться у них. На каждом этапе моего визита у него были очень информативные дискуссии с лидерами и старейшинами.

Барзани сказал, что недавно Соединенные Штаты признали потенциал нашего газового сектора и частично профинансировали усилия по увеличению добычи, некоторые из наших партнеров, присутствующих здесь, уже вели переговоры с моим правительством и местными властями, чтобы помочь устранить другие временные пробелы.

( Читать дальше )

Хеджирование нефти стало более дорогим и трудоемким, поскольку ликвидность на фьючерсном рынке сокращается. Если ситуация не улучшится, торговля фьючерсами замедлится и в конечном итоге может нарушить поставки в реальном мире.

　　Процесс хеджирования, которые раньше занимал от четырех до шести недель, теперь занимает три месяца или больше, сообщил представитель компаниии, которая занимается хеджированием для производителей сланцевой нефти. Между тем, затраты производителей на хеджирование для предотвращения внезапного падения цен в последнее время выросли на 50%.

　　«Сейчас хеджирование через банки стало на 25% дороже, а через дилеров — на 50% дороже, поэтому затраты на исполнение значительно выросли, — сказал Джей Стивенс, вице-президент AEGIS Hedging Solutions.

　　Растущие маржинальные требования и крайняя волатильность ударили по нефтяным рынкам, заставив спекулянтов, таких как хедж-фонды, уйти. Растущие затраты на хеджирование и более продолжительные торговые часы усугубляют проблемы на рынке нефти. Большинство трейдеров не торгуют спотовой нефтью без финансового хеджирования для снижения риска, поэтому риск несоответствия в мире финансовых операций распространяется и на спотовый рынок.

( Читать дальше )

Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры о многомиллионных инвестициях в Россию, пишет Reuters со ссылкой на источники. Об отказе от вложений Sinopec задумалась, следуя призывам властей к осторожности из-за вводимых после начала российской операции на Украине санкций.

Речь идет, в частности, об инвестициях в полмиллиарда долларов в газохимический завод. Предполагалось, что китайский гигант станет партнером «Сибура», крупнейшей нетфехимической компании России, в проекте, аналогичном Амурскому газохимическому комплексу (ГХК). На его базе у российской и китайской компании есть совместное предприятие с долями в 60 и 40 процентов соответственно. «Компании хотели повторить амурское предприятие и выбирали место», — указал источник.

Решение о паузе в переговорах последовало за введением западных санкций в отношении Геннадия Тимченко, одного из акционеров «Сибура», пояснил собеседник агентства. Два источника утверждают, что с финансированием самого амурского проекта тоже возникают трудности из-за ограничений в отношении ключевых кредиторов. Эти трудности Sinopec старается преодолеть, заявил еще один собеседник Reuters.

( Читать дальше )

За последние дни сложились хорошие условия для дальнейшего роста цен на нефть: нефтяные объекты в Саудовской Аравии подверглись атакам беспилотников и ракет, ситуация в России и Украине продолжала оставаться напряженной и цены на нефть продолжили рост.

Под влиянием различных новостей акции нефтяных компаний США выросли: акции Occidental Petroleum выросли более чем на 8%, Marathon Oil выросли более чем на 8%, Apache Oil выросли более чем на 4%, а акции ConocoPhillips выросли более чем на 3%. Стоит отметить, что «фондовый бог» Баффет ранее значительно увеличил свои активы в Occidental Oil, и с марта акции выросли почти на 40%.

Однако переговоры ЕС о внутреннем эмбарго против России провалились. Последние новости показывают, что страны-члены ЕС провели встречу министров иностранных дел в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия, 21-го числа по местному времени и не смогли достичь консенсуса по введению энергетического эмбарго в отношении России.

В то же время, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в настоящее время Европа не может полностью отказаться от импорта энергоносителей из России.
Новак сказал, что если Европа откажется импортировать российскую нефть, европейские цены на нефть взлетят до 300 долларов за баррель, а могут даже достичь 500 долларов за баррель.

( Читать дальше )

В продолжение своей темы о скоплении нефтяных танкеров возле Сингапура, сегодня целый день был на пляжах острова Сентоза на южной части Сингапура, танкеры стоят вплотную на всем протяжении Малаккского пролива:

вид с пляжа Силосо:


вид с пляжа Палаван (самая южная официальная точка Евразии):



( Читать дальше )

Нахожусь в Сингапуре и вчера сделал фото, заставили весь рейд:

Как известно, хотя Сингапур считается центральным азиатским нефтяным хабом, но количество нефтяных танкеров возле Сингапура может служить фактическим индикатором о спросе на нефть во всем мире, потому что именно через Сингапур проходят основные поставки для крупнейших мировых потребителей нефти.

Таким образом, цены на нефть не будут расти в ближайшее время, так как переизбыток нефти сохраняется и чем больше скопится нефтяных танкеров, тем стремительнее снизятся цены на нефть, если банки откажутся проводить финансирование убыточных схем хранения нефти в танкерах,  возможно одномоментное резкое снижение нефтяных котировок.