Москва, 26 июля 2023 г.  — ПАО «ЕвроТранс» (владелец и оператор сети АЗС под брендом «ТРАССА») по предварительным итогам за первое полугодие 2023 года сформировал консолидированную EBITDA в размере 4,2 млрд рублей, при консолидированной выручке 45,5 млрд рублей (превышение прогнозных показателей на 12% по выручке и 9% по EBITDA).

Одной из причин улучшения фактических показателей объясняется своевременным привлечением облигационного займа для закупки топлива по эффективным ценам с целью увеличения товарного плеча в ожидании подорожания нефтепродуктов. Эффективные закупки позволили сохранить доходность в розничном сегменте, при увеличении возможностей оптовых продаж, реализованных в первом полугодии.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2023 года на таком уровне подтверждают достижимость прогнозных годовых значений на уровне заявленных (EBITDA – 9,4 млрд рублей при выручке 89 млрд рублей), так как учитывая специфику сегмента деятельности ПАО «ЕвроТранс» (розничная торговля моторным топливом), соответствующие показатели второго полугодия, как правило, лучше показателей первого.

ПАО «ЕвроТранс» − одна из крупнейших независимых сетей универсальных автозаправочных комплексов, 20 июня объявила о старте размещения своих акций (IPO).

О желании привлечь новый капитал компания заявляла еще в конце 2022 года. ЕвроТранс стал известен широкому кругу инвесторов после успешного размещения трех выпусков облигаций на 11 млрд руб. в первом полугодии текущего года.

Компания занимается в основном перепродажами топлива на оптовом рынке и торговлей им в розницу через свою сеть автозаправочных комплексов (АЗК, 55 объектов) в Москве и Московской области, работающих под брендом ТРАССА. Ее доля рынка в розничной торговле − 4,3% (оценка компании).

У компании также есть ряд других бизнесов по управлению зонами фастфуда, ресторанами и супермаркетами. Она также активно развивает сеть электрозаправочных станций (ЭЗС, сейчас 10 объектов) с быстрой зарядкой, на которую делает большую ставку в долгосрочной перспективе.

Объявленная для IPO цена за акцию: 250 руб. Планируется удвоить количество текущих акций на 100% (+106 млн новых бумаг) и привлечь 26,5 млрд руб. Таким образом, капитализация эмитента должна составить около 53 млрд руб.

Совет директоров Самолета рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль за 2022 год на дивиденды.

Антон Елистратов (CEO Самолета) отмечает, что решение носит временный характер, и необходимо для большей финансовой гибкости, чтобы продемонстрировать высокие темпы роста бизнеса в течение года.

На мой взгляд, решение логично, учитывая непростое начало года, связанное с изменением льготных программ по ипотеке и ограничением ЦБ по минимальному взносу. Это не могло не повлиять на спрос. Из-за новых вводных по ипотеке в конце 2022 года был повышенный спрос, из-за чего январские данные в этом году оказались ниже прошлогодних.

Но рост ставок — это новая реальность, рынок уже начинает понимать это, и спрос восстанавливается.

Цель компании — выполнить обозначенные планы по развитию. Самолет строит много, а планирует еще больше! За последние 2 года земельный банк вырос на 130% до 45,9 млн квадратных метров. Это крупнейший земельный банк в секторе с отрывом.

В рамках расширения кругозора и интереса к сегменту нефтяных компаний в сегменте АЗС — посмотрел 3,5 часовое видео ЕвроТранса, в котором акционеры компании рассказали о компании и подготовке к  IPO (было много интересных инсайтов)

Написал конспект — выписал самое важное и свои мысли (компания, кстати, уже сделала 3 выпуска облигаций)

👉 На презентации было 3 из 4 акционеров компании — докладывали очень бодро и с интересом, без бумажки.

👉 Потенциально количество акций удвоится (уже одобрена доп эмиссия). IPO будет в виде cash in (все деньги от IPO пойдут в компанию). Цель допэмиссия — рефинанс лизинга в Газпромбанке и реализация инвестпрограммы (текущие акционеры может будут докупать акции на IPO).

👉 Внебиржевой сбор заявок на IPO будет проходить с июня по октябрь

👉 ЕвроТранс — 55 автозаправочных комплексов, 29 мая компании исполнилось 26 лет. 85% EBITDA идет от АЗК.

Москва, 1 июня 2023 г. – ПАО «ЕвроТранс» (далее – «ЕвроТранс» или «Компания»), один из крупнейших независимых топливных операторов России (бренд ТРАССА), объявляет о решении, принятом 31 мая 2023 года Московской Биржей, включить с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции Компании в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

Ранее, 10 октября 2022 года, Рейтинговым Агентством АКРА Компании был присвоен рейтинг A-(RU) прогноз «Стабильный», 17 апреля 2023 года, Центральный Банк РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект эмиссии акций АО «ЕвроТранс». Размер эмиссии составил 106 млн акций, что соответствует до 100% от общего числа акций до биржевого размещения. 25 апреля 2023 года Компания получила статус «ПАО (Публичное Акционерное Общество) ЕвроТранс».

Олег Олегович Алексеенков, Генеральный директор ПАО «ЕвроТранс», прокомментировал:

🏗 Совет директоров группы Самолет одобрил выкуп акций компании

Совет директоров группы Самолет принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 г., сообщается на сайте компании.

Решение принято с учетом, что «справедливая оценка стоимости чистых активов компании в пять раз выше текущей капитализации». При этом отмечается, что динамика цены бумаг не отражает существенный рост бизнеса за последние несколько лет

«Мы полагаем, что справедливая оценка компании значительно выше текущей рыночной капитализации, поэтому совет директоров и менеджмент считают оптимальным механизмом возврата капитала акционерам выкуп недооцененных акций с рынка», — отмечает генеральный директор группы Антон Елистратов.

Взгляд БКС

Самолет объявил планы по выкупу акций размере до 10 млрд руб. до конца 2023 г. — около 3,9 млн бумаг по текущей цене, 6% акций.

Поводом является то, что текущая цена не отражает адекватную стоимость бизнеса. Решение позитивно для Самолета — это сильная поддержка для акций.

Акционеры OZON (и я в том числе) ждём реструктуризации и досрочного погашения бондов, которые компания готова выкупить со скидкой (15% в рублях и 33% в долларах от номинала). Но есть нюанс.

По условиям рестракта OZON должен был получить разрешение от трех санкционных органов — США, Кипр и Великобритания. Первые два согласились, а Британцы не отвечают с 19 октября.

Для компании ничего не поменяется, тех дефолт перестал действовать еще с осени — а вот держатели облигаций (иностранцы) свои деньги получить не могут. Поэтому окончательная дата выкупа облигаций сдвинется, но на компанию это не повлияет.

Ozon вчера выпустил пресс-релиз по ситуации.

Вероятно, британский регулятор просто слишком чопорный и неторопливый, и всё же выдаст разрешение OZONу, ведь даже без их одобрения ситуация всё равно решится — главное, что на реструктуризацию согласны держатели бондов. Поэтому выкуп можно будет провести и без согласия британских властей, просто процедура усложнится.

Поэтому базовый сценарий — властям Великобритании таки придётся дать добро на рестракт.

Сегодня Самолет раскрыл ключевые итоги операционной и финансовой деятельности (пока по управленке) за 2022 год.Планы относительно предварительного прогноза перевыполнены!

Ключевые показатели из пресс-релиза, важные для акционеров:

👉 EBITDA выросла на 68% г/г и составила 48,2 млрд рублей

АО «СТГ», материнская компания сервиса CarMoney, привлекла 225 млн рублей в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путём размещения акций по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Размещение прошло в период с 18 по 25 января 2023 года. Средства будут направлены в капитал CarMoney для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.


Источник: 
carmoney.ru/o-kompanii/nashi-novosti/materinskaya-kompaniya-fintekh-servisa-carmoney-ao-stg-privlekla-225-mln-rubley-v-aktsionernyy-kapital

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) отмечает год с момента листинга акций компании на Московской бирже. За этот период котировки акций выросли более чем на 60%, в результате чего Positive Technologies стала единственным новым эмитентом 2021–2022 годов, чьи котировки акций существенно превосходят цену размещения. В декабре количество акционеров компании превысило 100 тысяч.

17 декабря 2021 года Positive Technologies вышла на Московскую биржу путем «прямого листинга». На тот момент акционерами компании являлись ее основатели и около 1400 действующих и бывших сотрудников, получивших ценные бумаги в качестве вознаграждения за свой вклад в развитие компании и ее продуктов. Инновационный формат выхода на биржу полностью соответствовал фокусу на привлечение розничных инвесторов, а также позволил избежать существенной коррекции в цене после размещения, что характерно для традиционных IPO последних лет. Сейчас акции Positive Technologies торгуются на 62% выше цены на старте торгов, а капитализация компании превышает 82 млрд рублей.