Книга заявок в ходе первичного публичного размещения (IPO) российского производителя лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» (ПАО «Озон фармацевтика») была переподписана 15 октября несколько раз по верхней границе ценового диапазона (30–35 руб.), сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.

По словам одного из собеседников, он видит сильный спрос как от институциональных, так и от частных инвесторов. В книге уже больше 15 институциональных инвесторов, и собеседник ожидает «еще несколько». Количество физических лиц в книге перевалило за 35 000, уточнил второй источник. По его словам, заявки, которые были поданы по нижней границе ценового диапазона, могут не получить аллокацию.

Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлится до 16 октября. Размещение пройдет в формате cash-in. Компания планирует привлечь около 3 млрд руб., разместив free-float на уровне до 10%. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании на уровне 30–35 млрд руб. без учета привлеченных средств. Однако аналитики считают, что справедливая стоимость компании может быть в разы выше.

Компания ждет роста выручки за 2024 год на уровне 28-32%

По итогам раскрытия финансовой отчетности по МСФО и операционных показателей за 6 месяцев 2024 года Группа показала стремительный рост всех ключевых показателей:

▎Выручка выросла на 62,7% год к году и составила 12,6 млрд руб. за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки

▎Объем продаж упаковок лекарственных средств вырос на 16,4% год к году до 149 млн упаковок. Причина роста — запуск двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротация ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличение представленности ассортимента в аптечных сетях

▎Средняя стоимость упаковки выросла на 39,7% за счет эффективной работы с аптечными сетями, роста доли более дорогих препаратов и инфляции.

▎EBITDA увеличилась в 2,7 раза год к году, до 5,0 млрд руб. благодаря гибкому подходу к ценообразованию и адаптивной бизнес-модели Группы

▎Рентабельность по EBITDA составила 40% (+ 10 п. п. год к году) преимущественно за счет динамики валовой прибыли, реализации эффекта масштаба, а также отсутствия в 2024 году резервов по ожидаемым кредитным убыткам